2019年H1全球金融科技投资趋势

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亿欧
孟凤翔
2019-08-23 · 11:10
[ 亿欧导读 ] 如何把握金融科技脉搏?且看2019年上半年全球金融科技投资趋势。
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近日,毕马威发布2019年半年度《金融科技脉搏》报告,阐述2019年上半年全球金融科技投资趋势。报告对全球以及美洲、欧洲、亚太地区的金融科技投资情况进行分析,并指出中国金融科技投资继2018年创下新高后,于2019年上半年开始放缓。亿欧智库对报告主要内容进行了编译。

全球:金融科技投资数量和金额大幅下降

相较于2018年下半年,全球2019年上半年金融科技投资数量和金额大幅下降,这主要缘于大规模金融科技融资项目的缺乏。从地区来看,亚太地区金融科技交易数量和投资金额在2019年上半年与全球保持相同态势,美洲和欧洲虽与2018年大量大规模投资相比存在差距,但在第二季度投资方面表现强劲。

亿欧智库:金融科技总体投资情况

监管科技:尽管2018年监管科技投资爆发,但2019年上半年监管科技融资项目数量和金额均明显下降。在全球范围内,众多金融机构正投资于监管科技以弥补合规缺口,降低合规成本,完善经营体制并领先于新的监管要求,抢先识别企业风险。

亿欧智库:全球监管科技投资情况

区块链:区块链也将成为值得关注的重要领域。多家金融机构正在共同合作以重塑全球贸易,并用区块链解决方案提升行业效率,优化用户体验。

亿欧智库:全球区块链和加密数字货币投资情况

网络安全:金融科技投资机构正专注于增强网络安全和风险监控以应对与日俱增的网络威胁和严格的监管要求。从应用人工智能和机器学习到深度数据分析再到提供更有效的网络威胁信息,网络安全正致力于实现实时风险监控,增强风险识别和量化。

亿欧智库:全球网络安全投资情况

开放银行:金融科技公司正在帮助传统银行抓住开放银行的机会,如进行数据共享、客户管理、数字身份管理等。未来,开放银行有望继续成为传统银行和金融科技公司合作的催化剂,可以让金融科技公司不断发展,让传统银行提高其在数字银行时代的竞争力。

保险科技:2018年是保险科技投资交易的标志性一年,14家保险科技公司吸引了超过1亿美元融资。强劲的投资步伐在2019年获得了延续,上半年有74家保险科技公司获得11.5亿美元融资。在投资范围上,超出了财产保险和人寿保险领域,扩展到支付等互补领域。

亿欧智库:全球保险科技投资情况

全球金融科技市场预计会在2019年下半年增长强劲。支付将会成为投资的热门领域,监管科技、网络安全、财富科技和房地产科技都将会有不错的表现。随着头部公司继续巩固其市场份额,各金融科技细分领域的整合可能会加快。

美洲:对金融科技的关注显著增强

虽然2019年上半年美洲金融科技投资总额有所下降,但是上半年金融科技融资项目来自多个不同国家,这表明美国和美国以外地区的金融科技市场正在走向成熟。

亿欧智库:美洲金融科技投资情况

2019年上半年,美洲融资最多的前十大金融科技项目中,有7个项目来自美国,其他3个项目中,2个来自加拿大,1个来自阿根廷。

在美国,由投资机构组成的财团以69亿美元收购了商业分析公司Dun&Bradstreet,这是美国在2019年上半年融资最多的金融科技项目。其次是Virtu Financial以10亿美元收购电子经纪和技术公司Investment Technology Group。在风险投资方面,三个后期超级融资项目也位列美国上半年融资最多的项目,其中包括SoFi的5亿美元融资,以及Carta和Affirm的3亿美元融资。

就加拿大而言,美国公司收购Solium Capital和Wave Capital突显了加拿大金融科技的成长和成熟,也表明加拿大金融科技市场正吸引着更多投资机构的关注。同时,拉丁美洲的金融科技投资正在快速增长。2019年上半年,拉丁美洲出现了新的金融科技独角兽Prisma Medios de Pago——一家位于阿根廷的支付公司,该公司被美国Advent International收购了51%的股权。

亿欧智库:2019年上半年美洲金融科技Top10项目

展望未来,美国2019年下半年的金融科技投资将大幅增加,支付和B2B将会是重要的投资领域。在加拿大将继续看到来自国内外的投资者对人工智能类金融科技项目的强烈兴趣,加拿大银行也有望增加对金融科技的投资。拉丁美洲预计会持续吸引来自金融科技投资机构的大量关注,尤其是在支付领域。

欧洲:金融科技领域风险投资有望创造新纪录

虽然2019年上半年欧洲总体金融科技投资有所下降,但风险投资机构对金融科技的投资依然强劲。如果按照当前情况持续下去,今年欧洲的金融科技投资金额有望创下历史新高。

亿欧智库:欧洲金融科技投资情况

亿欧智库:欧洲金融科技领域风险投资情况

尽管外界一直对英国脱欧和政府领导层换届选举存在担忧,但英国继续在2019年上半年吸引了大量金融科技投资。在上半年欧洲融资最多的前十大金融科技项目中,有7个项目来自英国,包括SoftBank Vision Fund以8亿美元投资Greensill Capital和以4.4亿美元领投OakNorth,支付公司WorldFirst UK被蚂蚁金服以7.17亿美元收购。

虽然英国在欧洲的金融科技融资项目最多,但德国和法国在2019年上半年出现了两个融资最多的金融科技项目:Concardis的60亿美元并购项目和eFront的13亿美元并购项目。挪威也出现了一个大型融资项目,EuroNext以3.83亿美元收购Oslo Børs VPS Holding。

亿欧智库:2019年上半年欧洲金融科技Top10项目

展望2019年下半年,欧洲的金融科技投资预计会继续增加,数字银行业务仍将是热门话题。在英国,随着10月“大限”临近,脱欧将继续成为值得关注的重点领域。

亚太地区:金融科技投资降至近年来最低水平

经历了2018年创造历史纪录的金融科技投资水平后,2019年亚太地区金融科技投资开局不及预期,风险投资和并购活动均在2019年上半年大幅下降。中美贸易局势紧张以及中国对金融科技市场的监管日益严格,导致中国缺少大规模融资项目,从而使得亚太地区金融科技投资大幅减少。

亿欧智库:亚太地区金融科技投资情况

2019年上半年,亚太地区获得金融科技投资的国家较为多样化,突显了整个地区金融科技中心的增长。亚太地区融资最多的前十大金融科技项目中包含了来自7个不同国家的项目。除了中国的4个项目,其他融资项目分别来自韩国(Blockchain Exchange Alliance:2亿美元)、澳大利亚(Airwallex:1亿美元)、印度尼西亚(Akulaku:1亿美元)、越南(Momo:1亿美元)、印度(BillDesk:8500万美元)和新加坡(GoBear:8000万美元)。

亿欧智库:2019年上半年亚太地区金融科技Top10项目

相比2018年,2019年上半年中国金融科技投资相对放缓。经过2年投资金额和大规模投资项目大幅增长后,中国支付行业开始走向成熟。因而,整体投资趋于稳定。尽管投资放缓,但很多尚未成熟的金融科技细分领域正在快速发展,比如小额信贷和消费金融。在技术层面,中国对人工智能、云计算、大数据和区块链的投资兴趣也在增加。随着这些金融科技领域的不断发展,中国的金融科技投资预计将会反弹。

亿欧智库:中国金融科技投资情况

未来,在中国,区块链有望得到金融科技投资者的更多关注,尤其是在小额信贷方面。人工智能、大数据和云计算也有望保持对投资者的吸引力。鉴于政府对监管科技的持续关注,该领域预计会获得更多投资。

报告原文链接下载:2019年H1全球金融科技投资趋势

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