“它经济”到来,宠物食品在爆发

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商超百货
华夏幸福产业研究院
张树明
2019-09-10 · 14:35
[ 亿欧导读 ] 人类对宠物的态度见证了社会的变迁。传统文化数千年传承中,养宠物很大可能会被批判为“玩物丧志”。如今,宠物正越来越多地成为渴望亲近自然的家庭或个人的一种精神寄托,成为很多人日常生活的重要构成,从而来带“它经济”的快速增长。
小猫掩藏在格子花呢披肩下,亿欧智库,它经济,宠物 图片来自“Unsplash”

京东BD研究院预测,我国宠物市场规模大概率在2020年超2000亿元。“它”经济的体量已经不容忽视,如何抓住猫主子、狗主子的心成为众多企业下一个要思考的话题。本文梳理我国宠物行业的发展历程,与美、日等发达国家作对比,认为我国的宠物市场有很大的发展空间。同时,本文展现了宠物经济产业链,并对其中的宠物食品领域做出详细分析,提出“有机健康宠物食品”这一可能的未来新趋势。

本文主要有以下观点:

  • 我国宠物市场规模到2022年将达到3050亿万元,未来中国的宠物市场将迎来更大的发展空间。

  • 宠物食品是整个宠物行业产值的基础,并且宠物食品行业具有很强的抗周期特性。

  • 宠物食品行业规模的扩大主要与人均收入和城镇人口规模有关。

  • 有机健康宠物食品将成为宠物食品市场的新趋势。

本文来自华夏幸福研究院,作者张树明,以下带来亿欧智库精选阅读:


我国宠物产业发展基本情况

2018中国宠物行业的市场消费规模已超过1700亿元,2014-2018年复合增速24.1%。其中宠物狗市场规模约为1056亿元,宠物猫市场652亿元。即便如此,中国家庭宠物渗透率也仅有6%,远低于发达国家。京东BD研究院预测,我国宠物市场规模大概率在2020年超过2000亿元,到2022年将达到3050亿元。面对日趋成熟及加速扩张的宠物市场,以及城镇化、人口老龄化的不断增长,消费升级(主子的生活水平提高了,猫猫狗狗们的生活当然会水涨船高),未来中国的宠物市场将迎来更大的发展空间。

亿欧智库:2011-2017年我国宠物行业市场规模及增速情况(亿元)

城镇人口是我国养宠的主要人群,户均养宠数为0.24。从发展历程看,我国宠物行业的成长与中国经济在改革开放后的快速发展密切关联。与此形成的对比是,2017年,美国家庭的宠物拥有率为68%,户均宠物数量1.46只;日本家庭宠物拥有率为38%,户均宠物数量0.35只。在发达国家,很多家庭养宠物的数量甚至超过了孩子的数量。

亿欧智库:中国宠物行业发展历程

亿欧智库:美国、日本及中国家庭养宠情况对比

与宠物豢养相关的行业构成宠物产业,其产业链包括宠物饲养、宠物食品、宠物用品、宠物医疗、宠物美容、宠物培训、宠物保险等。在市场需求拉动和产业供给推动下,我国宠物产业链正在不断丰富和延伸,产业规模快速提升。

亿欧智库:宠物行业产业链

宠物食品的分类

在宠物行业中,宠物食品是最基础、最重要的组成部分。相比其他产业链环节,宠物食品贯穿宠物整个生命周期,具备高复购性、价格相对不敏感、高黏性的特性。

美国百余年的宠物行业发展史也显示,宠物食品是最先伴随宠物行业发展的子行业,也是产生最多大公司的子行业,如陆续诞生了从1935年开始生产宠物食品的玛氏公司,1926年开始宠物营养研究的雀巢普瑞纳等。美国2017年宠物食品行业规模达到300亿美元,占宠物市场规模的41.82%,且占比在年年攀升。

宠物食品介于人类食品与传统畜禽饲料之间,其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质,具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、饲喂方便以及可预防某些疾病等优点。按照功能划分,与人类食品类似,宠物食品主要可分为:宠物主食、宠物零食和宠物保健品等。

宠物主食主要分为干粮和湿粮。干粮是将植物蛋白、动物蛋白和碳水化合物的混合物进行干燥处理,其可以在室温下储存较长时间。凭借着价格低廉、便利性好的优势,目前占据最大市场份额。湿粮一般使用罐头包装以达到保有更多动物蛋白的目的,不含防腐剂、食品添加剂、人工色素使得湿粮更富有营养,价格也更高。

宠物干粮的生产流程主要是把原材料粉碎后混合在一起通过专用的生产加工设备混合压制而成,关键工艺主要是挤压膨化加工工艺,可以大规模机械化生产,人工成本占比低,具有明显的生产规模效益。这一领域,欧美等工业发达国家更加具备生产优势。

宠物零食的生产原料主要为肉类(禽类肉、牛羊肉、猪肉等),湿粮也是。宠物零食类可分为肉干类、咬胶类和饼干类等类别,并以肉干类为主,种类繁多,其生产过程主要需要繁琐的原料预处理,且需要人工操作,很多产品就难以大规模机械化、自动化生产,具有小批量多批次的生产和销售特点。因此,宠物零食,以及湿粮产品的人工成本占生产成本比重较高。相对而言,国内企业具有大的比较优势。

保健品则是根据宠物的生理状况等制作的营养调理品,摄入适当的营养成分有利于宠物的健康发育和成长,同时也可以作为辅助治疗用于患病宠物的恢复。

宠物食品行业的上游为农产品和肉类等农副产品行业,其中宠物干粮的主要原料为谷物等粮食作物,湿粮和零食的生产原料以肉类、皮革为主。下游是各宠物用品经销商、宠物用品零售店、超市和终端消费者。

我国宠物食品产业情况

宠物食品的消费量与宠物数量有很强的相关性。随着宠物主消费观念的改变和经济水平的提升,宠物食品渗透率将有很大提升空间。艾媒咨询数据显示,我国宠物食品行业处于快速发展时期,2013至2018年间规模从208亿元增长至541亿元,年均增长率达21%。作为最基本消费,宠物食品是目前宠物消费市场支出占比最大的部分,也是是竞争最为激烈的市场。

亿欧智库:2013-2018年中国宠物食品市场规模及增速

中国宠物行业白皮书统计,2017年国内宠物主年均消费宠物主粮3841元、宠物零食1932元。这个数据显示出,宠物们较高的“生活”水平。

亿欧智库:2017年中国宠物食品消费构成情况

市场占有率方面,国内宠物食品市场基本上被玛氏、雀巢等海外巨头把控。这些国外巨头进入国内时间较早,且其在宠物食品领域耕耘已久,拥有较高的品牌知名度、美誉度及忠诚度,其占据了宠物食品的中高端市场和大部分线下销售渠道,市场份额约在70%以上。近些年,以好主人、诺瑞、珍宝、麦富迪、Wanpy顽皮等为代表的国产宠物食品品牌正迅速崛起,逐渐打破国外巨头垄断市场的格局。

亿欧智库:中国宠物市场品牌占有率情况(2016年)

国内的宠物食品企业多以生产宠物零食起家,早期中国诞生了很多为国外宠物零食品牌代工的企业,借助成本优势为欧美等发达国家代工生产,包括佩蒂、中宠、乖宝(麦富迪)等。这些企业在给国外大品牌贴牌出口的过程中,建立了完善的管控体系,并且依托海外市场,完成了原始实力的积累。随着发达体宠物市场增长放缓,国内宠物市场不断发展,这些企业都开始陆续开发自有品牌,大力开拓本土市场。

目前,包括宠物食品企业在内的宠物产业受到资本青睐。近几年,多家宠物企业在新三板挂牌,并陆续在A股上市。同时,宠物行业企业在一级市场受到追捧,融资数量和金额大幅提升。

亿欧智库:中国宠物食品行业企业登陆资本市场情况

国内的宠物食品产业集群主要集中在山东和浙江。山东是农产品和食品大省,禽肉资源丰富,种肉鸡场数目占全国13%以上,由此形成了庞大的宠物零食产业集群,仅青岛的宠物食品企业数量已达上百家。浙江温州皮制资源丰富,是亚洲最大的皮质狗咬胶基地,宠物咬胶出口额占全国约60%,其中平阳县水头镇就聚集了包括佩蒂股份在内的14 家企业。

目前中国宠物主粮的市场渗透率在20%左右,欧美等发达国家宠物食品中宠物主粮的渗透率超过95%。比较而言,我国宠物食品仍有很大的发展空间,宠物主粮产品也日益多元化和个性化。同时,电商渠道的蓬勃发展以及终端需求渠道的下沉都将促进宠物主粮市场的高速成长。

宠物食品行业的未来展望

宠物食品是整个宠物行业产值的基础,并且宠物食品行业具有很强的抗周期特性。APPA数据显示,美国2016年宠物食品消费规模达到282.3亿美元,占行业总消费规模的42.29%。美国宠物食品规模在发生金融危机的2008 -2010年分别增长3.7%、4.5%、6.8%,带动宠物行业在经济萧条环境中的逆势增长。

亿欧智库: 我国人均GDP增速与宠物食品规模增速相关性

产新君认为,宠物食品行业规模的扩大主要与人均收入和城镇人口规模有关。人均收入的增长会带来宠物平均消费的增长,同时也会使有能力饲养宠物的人群支出增加。人口规模是整个宠物产业发展的基础,宠物食品产业产值与人口数量呈现明显的正相关关系。我国正处在城镇化进程中,城镇人口还将继续增加。目前我国城镇人口占比接近60%,较国际发达国家水平还有一定提升空间。城镇人口的持续增加,将提升养宠家庭的基数。而养宠家庭数量的增加将会直接带动包括宠物食品在内的先关宠物产品的需求增长,进而推动宠物行业发展。

随着人们对有机健康宠物食品的关注和了解,其相应的市场份额也会不断增加。以天然、有机粮为主的高端粮具有低碳水化合物、高蛋白的健康属性,相比于传统的宠物主食,将会越来越受欢迎。而宠物食品也逐渐向零添加、无防腐剂的有机健康食品方向发展,有机健康宠物食品将成为宠物食品市场的新趋势

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