IDG、红杉、经纬、软银、高瓴的医疗投资版图丨医疗投资系列研究

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亿欧
靳虹博 Boreo
2019-09-26 · 12:05
[ 亿欧导读 ] 抽取IDG、红杉中国、经纬中国、软银中国、高瓴5大明星资本的投资“标签”,全方位、多侧面地比较5家机构在医疗板块的投资偏好。
医疗投资趋势预测,亿欧智库,医疗投资 图片来自“pexels”

医疗板块的抗周期性和防御性价值高,新技术的浪潮又不断地给这个“传统”行业注入新的血液,近几年一直是投资热点。

IDG资本(下文简称“IDG”)、红杉中国、经纬中国、软银中国、高瓴资本(下文简称“高瓴”)5家资本在全行业、多领域都有布局,而本文将聚焦医疗板块,展现5家明星资本在这一领域的投资“小个性”。

布局赛道结构

亿欧智库:5家明星资本投资赛道占比——总和

亿欧智库:5家明星资本投资赛道占比——分赛道

  • 科技医疗是第一大赛道,医疗器械、生物技术紧随其后。

  • 5家明星资本在科技医疗、医疗器械、生物技术、专科医疗、医药电商五大赛道均有布局。

  • 红杉中国占据前三大赛道第一名位置。

  • 高瓴独树一帜,率先布局宠物医疗。

亿欧智库:5家明星资本投资赛道占比-分机构

  • IDG、软银中国偏好科技医疗,红杉中国偏好医疗器械、经纬中国偏好医疗服务、高瓴偏好专科医疗。

  • IDG投资赛道占比前三名是科技医疗、生物技术、医疗服务,未出手赛道有宠物医疗、医疗信息化

  • 红杉中国投资赛道占比前三名是医疗器械、科技医疗、生物技术,未出手赛道有宠物医疗、泛医疗

  • 软银中国投资赛道占比前三名是科技医疗、医疗器械、生物技术,未出手赛道有医药研发(同时存在化药和生物药研发,有别于生物制药)、生物制药、宠物医疗。

  • 经纬中国投资赛道占比前三名是医疗服务、科技医疗、专科医疗,未出手赛道有宠物医疗、生物制药(仅包括生物药研发,有别于医药研发)。

  • 高瓴投资赛道占比前三名是专科医疗、医药研发、医疗信息化,未出手赛道有医疗服务、泛医疗

    出手轮次结构

亿欧智库:5家明星资本投资轮次情况

  • IDG、软银中国期望各轮次全周期覆盖,在各轮次均有动作。由于其VC属性,因此这两家明星资本出手还是侧重在B轮之前。

  • 作为典型VC,红杉中国、经纬中国侧重在B轮之前,集中在A轮出手

作为典型PE,高瓴资本呈现出从后期向前期延伸的布局思路。总体来看,其在创投阶段出手较为谨慎,总出手次数不多,但各轮次均有涉及。

投资方式偏好情况

亿欧智库:5家明星资本投资方式偏好情况

  • 合投是主流,红杉中国、经纬中国尤其偏爱。

  • 红杉中国领投次数最多,IDG次之。

  • 5家明星资本都有连续投资事件出现,经纬中国、红杉中国连投次数最多。


亿欧智库分析师逯瑶对本文亦有贡献。

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靳虹博 Boreo

亿欧智库分析师。关注大健康领域,常驻北京。联系请添加微信:jhbdream1996。

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