我国商业健康保险发展展望

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2019-09-20 · 08:26
[ 亿欧导读 ] 商业健康保险作为社会医疗保险的重要补充,无论是在降低政府及个人医疗费用负担,还是在满足居民多元化健康消费需求,都发挥着重要的作用。我国健康保障结构、商业健康保险发展现状与挑战、跨界技术赋能三方面影响我国商业健康保险发展。
保险,商业健康保险 图片来自“Pixabay”

商业健康保险作为社会医疗保险的重要补充,无论是在降低政府及个人医疗费用负担,还是在满足居民多元化健康消费需求,都发挥着重要的作用。我国健康保障结构、商业健康保险发展现状与挑战、跨界技术赋能三方面影响着我国商业健康保险发展。

本文选自微信公众号新康街,以下亿欧智库带来精选分享:


我国多层次的健康保障结构,给予商业健康保险充足的发展空间

当前我国的健康保障是一个多层次的保障体系,主要由基本医疗保险、补充医疗保险及城乡医疗救助制度三部分构成。其中,基本医疗保险是主体,主要包含城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗及城乡居民大病保险。基本医疗保险的特点是覆盖面广、赔付水平低,虽然我国参保基本医保的人数已超过95%,但医保目录以外的药品、医疗服务设施,以及支付标准以外的医疗费用均不予报销。

图1. 我国健康保障体系

亿欧智库:我国健康保障体系

数据来源:恒大研究院,新康界产业资本研究中心整理

在此背景下,补充医疗保险可以发挥重要的支撑作用。与基本医疗保险不同,补充医疗保险不是通过国家立法强制实施的,而是由用人单位和个人自愿参加的。补充医疗保险一般有两种方式,一种是由某一行业组织按照保险的原则筹集补充医疗保险基金,自行管理的自保形式;另一种是由商业保险公司来操作管理的商保形式。商业保险较之传统补充医疗保险,赔付额度更高,保障范围更广,增值服务更多,在人口老龄化以及健康消费升级的今天,备受社会关注。同时,国家对商业健康保险持鼓励发展态度,《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》中明确指出“鼓励企业和居民通过参加商业健康保险,解决基本医保之外的健康需求”。

图2. 平安某款商业健康保险与传统补充医疗的对比

亿欧智库:平安某款商业健康保险与传统补充医疗的对比

数据来源:中国平安某高端医疗险种产品介绍

我国商业健康保险处于发展初期,但增速惊人

我国的商业健康保险仍处于初级发展阶段。从支出上看,2018 年我国卫生总费用支出约为人民币5.8万亿元,人均现金卫生费用支出约为4148 元,与发达国家相比处于较低水平。其中,商业健康险赔付支出仅占约3%,个人现金卫生支出占约29%,渗透率较低。从收入上看,健康险保费收入规模依然较低,2018年我国商业健康保险原保费收入5448.1亿元占比仅为14.3%,人口覆盖率也低。

图3. 2013-2018我国个人现金卫生支出和商业健康险赔付支出占比

亿欧智库:2013-2018我国个人现金卫生支出和商业健康险赔付支出占比

数据来源:中金公司

近年来,得益于市场环境的不断优化以及需求空间的不断释放,我国的商业健康保险迈入发展快车道。2011-2018 年全国健康险原保费收入的年复合增长率约为34.3%,而同期人身险和财产险原保费收入的年复合增长率仅为15.9%和12.9%,如此看来健康险已成为保险公司的新增长动力。

图4. 我国商业健康保险发展迅速

亿欧智库:我国商业健康保险发展迅速

数据来源:中金公司,新康界产业资本研究中心整理

与此同时,越来越多的保险公司进入健康险市场,不断丰富产品种类,提高供给能力。据中保协的统计,目前经营健康保险的公司共有149家,包括6家专业健康保险公司、75家人身险及养老险公司和68家财产险公司,在售产品共4283款。

尽管前景看好,商业健康险也面临多重挑战

目前,商业健康险的发展障碍主要来自理念认知、产品同质化、费用管控及健康数据获取四个方面。首选,我国居民对健康险的认知度不高。不少人认为有了基本医保和单位补充医疗保险后,不需要再购买商业健康险。其次,市场上的商业健康险产品同质化现象突出,重疾险、住院医疗险占比较高,而高端医疗险、失能收入损失保险、长期护理保险等险种占比较低,健康管理服务的保险产品种类较少。第三,我国商业保险公司普遍缺乏有效的医疗费用管控手段。商业保险机构难以干预医疗过程,对于过度医疗、不合理医疗缺乏有效的管控手段。最后,医疗健康数据获取较为困难。目前,各地社保信息系统差异较大,且社保系统和商保机构对赔付数据的标准也不统一,导致健康险产品开发、定价、赔付管控仍是难点。

跨界技术赋能,助力商业健康保险快速发展

除了政策和需求的导向,近年来高新科技的突飞猛进,也对商业健康保险产生了深远的影响。例如,医疗大数据技术通过对投保者的健康数据建立风险评估模型,对产品的开发、定价及风控都非常重要。除此之外,医学物联网、人工智能、互联网医疗、医学新技术等都极大地改变了商业健康保险的外部环境,帮助商业健康保险快速突破瓶颈,这主要表现在:

实现医疗健康数据共享

打破优质医疗资源壁垒

降低医疗保险经营成本

推动医疗服务模式转变

促进医疗保险产品创新

凯捷咨询(Capgemini)曾预测,影响商业健康险领域的十项技术/商业模式,分别是:1)健康服务商入场(商业模式)促使保险公司提升客户体验;2)社交渠道(商业模式+技术)成为保险公司和客户交互的重要方式;3)可穿戴式设备(技术)丰富与客户的交互手段;4)RPA和AI(技术)提升运营效率,强化交互;5)区块链(技术)打造安全、透明且流畅的服务体系;6)API接口的开放(技术)加强健康险领域内的数据管理能力;7)预测性分析和行为分析(技术)被广泛用于风险缓解、欺诈侦测和用户行为预测等方面;8)基于价值的支付方式(技术+商业模式)为数据分析带来新契机;9)保险科技(技术)创造出更精简、更综合的生态系统;10)云存储(技术)成为健康险领域内的关键基础设施。

图5. 影响健康险发展的十项技术/商业模式

亿欧智库:影响健康险发展的十项技术/商业模式

数据来源:Capgemini《Top 10 Technology Trends in Health Insurance:2018》 

结语

商业健康保险在我国的发展潜力是巨大的,未来前景也倍受看好。未来随着商保的壮大,多层次保障体系越来越成熟,消费者将享受多元化、个性化的健康管理服务,满足预防、治病、康养等全生命周期的大健康需求。


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