日本消费金融如何卷土重来(下)丨消费金融系列研究

亿欧智库 > 智库观点 > 日本消费金融如何卷土重来(下)丨消费金融系列研究

消费金融
亿欧
郝歆雅
2019-10-25 · 23:30
[ 亿欧导读 ] 在全球消费金融系列研究中,同属亚洲地区的日本消费金融,虽然不同于欧美消费金融的发展节奏,但是经历过兴起和衰败的日本消费金融,对于中国消费金融企业发展的警示作用或更具说服力。
三井住友银行logo,亿欧智库,消费金融,SMFG,信用卡 图片来自“特定授权”

文章上篇,对与日本消费金融发展历程及SMFG集团的消费金融业务进行了梳理。本篇文章将着重分析SMFG消费金融业务特征,并分析集团应对低迷的消费金融市场所做的创新探索。

4、集团消费金融业务特征

日本蓬勃的信用卡市场离不开由三大协会主导的推动力:全国银行个人信用信息中心(BIC)、株式会社日本信息中心( JICC,2009年由消费信息金融行业联合中心JIC更名而来)和信用信息中心(CIC)。不同于中国监管部门主导的征信管理,和美国市场化运作的模式,日本的征信市场完全由行业协会主导。

这三大行业协会覆盖日本几乎全部信贷机构,保证了个人信用信息交换通畅。其中日本银行个人信用信息中心会员覆盖银行和非银行金融机构、全国消费信贷征信联合会会员覆盖地方消费金融公司、日本销售信用信息中心会员覆盖赊销公司和信用卡公司。协会会员上报自身征信数据,协会负责整合,三大协会分享信息,向会员提供征信查询服务,同时收取一定费用维持协会运营。

信用卡是企业战略层面的重要业务领域,但是受到日本经济影响,信用卡持卡用户也经历了持续下降后才开始回温,但是持卡用户仅与十年前持平,业务发展十分缓慢。其中Cedyna的信用卡用户连年下降,原因可能是集团主动调整信用卡业务结构,以提升业务集中度;或是由于Cedyna业务难以从经济危机中缓和,导致最后与SMBC-Card合并,以减少分别开展业务的运营成本。

亿欧智库:2009-2018年SMFG信用卡持卡用户(千人 )

集团的消费金融产品表现出同样的增长乏力。通过SMFC Consumer Finance财务数据,企业消费贷款几乎全部是无担保的信用贷款,除了基于集团经营的银行、证券和消费金融业务积累的大量支付和信用信息,同样得益于日本成熟的征信业。虽然消费信贷的申请门槛并不高,但是总资产仍处于整体下降趋势,从企业角度来说,受法律规定企业的盈利空间仍然受限,导致消费金融产品竞争力不足;从用户角度来说,消费习惯和便利的信用卡产品导致消费信贷发展空间受限。

亿欧智库:2009-2018年SMBC Consumer Finance总资产及贷款结构

从集团2009-2018年消费贷款不良率可以发现,其超高的不良率开始下降保持企稳,说明企业对于历史不良资产的处置采取了有效措施,除了分类处置部分不良资产外,日渐完善的内部信用风险管理体系,也是稳定企业不良率的关键因素。

亿欧智库:2009-2018年SMFG消费贷款不良率

5、企业创新探索

由于管制法规,信贷产品利率严格受控导致企业盈利空间有限,因此企业必须拥有可控的风控措施和成熟的风控流程才可以覆盖业务运营及坏账成本。SMFG集团通用一套信用评级流程及贷款策略,对用户信用状况进行监控,以提高对贷款条件和特定贷款类别的审批能力,以及处理潜在风险的应对措施。随着金融科技技术的成熟发展,SMFG开始利用区块链和人工智能加强业务基础设施,以实现更高质量的风险分析。

SMBC Consumer Finance 借款人信用评级流程及贷款策略

除了积极应用金融科技提升业务竞争力,信贷产品服务流程优化也得到了显著的提高。Promise是SMFG消费信贷板块的主要业务,已有30年海外经营的历史,并通过和银行间的合作,借助银行资本实力和资信获得低成本的融资资金,实现业务扩张。

Promise的核心产品是循环贷款(Free cashing)和整合贷款,用户仅提供身份证就可以获得无担保贷款;为了寻求新的增长领域,企业利用数字化手段以降低成本,用户无需拥有实体卡甚至不需要线下门店,仅在APP上也可以完成贷款申请和获得。同时企业还利用人工智能技术对可以交易进行筛选,以高效拦截涉及洗钱风险的可疑交易。

Promise产品特征

亿欧智库认为,在日本当前消费金融紧绷的监管环境下,数字化将会成为企业接下来是否能够保持竞争优势的关键因素。大数据、人工智能、区块链等科技会成为市场新的增长点,科技驱动的产品创新将为日本消费金融注入新的活力。

6、总结

面对日本无现金支付普及程度低,征信体系完善,消费贷款多为无消费场景的现金贷的现状,经历整治后行业内企业生存空间有限,市场仍处于恢复阶段,缺乏活力。在这样的环境下,企业的消费金融业务的创新更多是体现在用户对于产品体验的优化,而不是产品或业务本身的模式创新。

基于这样的市场基础,大企业在维持行业地位的探索就表现的相对基础和艰难。例如本篇文章的研究对象SMFG集团的消费金融,亿欧智库认为其业务特征和发展创新可以总结为以下三点,这三点也是企业保持竞争优势的关键所在:创新产品主要以优化产品服务流程为主,同时推进无现金支付,培养用户消费习惯的养成;紧跟科技发展趋势,将数字化作为企业发展战略大力投入;基于平缓的行业发展,消费金融业务比例不高,旨在和支付、信用卡、财富管理共建金融生态。

亿欧智库即将发布《2019消费金融创新模式研究报告》,欢迎业界各位朋友交流探讨(作者微信:haoxinya0111)。

版权声明

本文来源亿欧,经亿欧授权发布,版权归原作者所有。转载或内容合作请点击转载说明,违规转载法律必究。

更多详细内容请点击下载:2019消费金融创新模式研究报告 点击下载

打赏支持

5
5
10
20
50
80
100
其它金额
任意赏:

参与评论

1、 若贵平台是网站或者APP,在进行单篇原创文章转载时,需在文章标题或者导语下方,注明文章来源以及作者名称;若寻求5篇及以上的长期内容合作,需与亿欧公司内容运营部门取得联系,并签订转载合作协议。

【若贵司平台转载亿欧公司原创文章已经超过5篇,请及时与我们联系补签转载合作协议,计算时间以2019年2月10日之后为准】

2、 若贵平台是微信公众号,在进行单篇原创文章转载时,请联系亿欧公司内容运营人员进行单篇文章的白名单开通,同样需要注明文章来源及作者名称;若寻求2篇及以上的长期内容合作,需与亿欧公司内容运营部门取得联系,并签订转载合作协议。可将公司全称(简称)、公司网址、微信公众号、微信或者电话等信息发送至hezuo@iyiou.com,会有工作人员与您取得联系。

郝歆雅

亿欧智库分析师,联系请加微信haoxinya0111

56篇文章  |  85.8万次浏览

拜访信息

为了给您提供更快更好的服务,在获取作者联系方式前,想对您有个简单了解. 邀请您填写如下信息

提交成功

非常感谢您的配合,我们的作者会尽快通过您的微信,
请耐心等待~

微信号

15701235851

关闭
快捷登录 密码登录
获取验证码

新用户登录后自动创建账号

登录表示你已阅读并同意《亿欧用户协议》

快捷登录 密码登录

账号为用户名/邮箱的用户 选择人工找回

关联已有账户

新用户或忘记密码请选择,快捷绑定

账号为用户名/邮箱的用户 选择人工找回

快速注册

获取验证码

创建关联新账户

发送验证码

找回密码

获取验证码
账号为用户名 / 邮箱的用户 选择人工找回

未完成注册的用户需设置密码

如果你遇到下面的问题

我在注册/找回密码的过程中无法收到手机短信消

我先前用E-mail注册过亿欧网但是现在没有办法通过它登录,我想找回账号

其他问题导致我无法成功的登录/注册

请发送邮箱到service@iyiou.com,说明自己在登录过程中遇到的问题,工作人员将会第一时间为您提供帮助

账号密码登录

乐乐呵呵@微信昵称

该亿欧账号尚未关联亿欧网账户

关联已有账户

曾经使用手机注册过亿欧网账户的用户

创建并关联新账户

曾用微信登录亿欧网但没有用手机注册过亿欧的用户

没有注册过亿欧网的新用户

先前使用邮箱注册亿欧网的老用户,请点击这里进入特别通道