十年的村——中国淘宝村研究报告(上)

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2019-11-09 · 17:00
[ 亿欧导读 ] 本文为中国淘宝村研究上篇,从淘宝村数量、集群、模式等方面介绍了中国淘宝村的发展历史,全面展现了淘宝生态下生产贸易端众多中小公司的生存图景。
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从2009年到2019年,中国淘宝村发展走过了波澜壮阔的十年。从2009年第一次发现的3个淘宝村,到2019年全国25个省(自治区、直辖市)的4310个淘宝村,无论是在数量上还是在分布广度上都发生了质的飞跃。本文为中国淘宝村研究上篇,从淘宝村数量、集群、模式等方面介绍了中国淘宝村的发展历史,全面展现了淘宝生态下生产贸易端众多中小公司的生存图景。

本文的核心观点:

  • 1.淘宝村集群化发展、裂变式扩散的特征进一步增强。2019年,“淘宝村集群”达到95个,“大型淘宝村集群”达到33个,“超大型淘宝村集群”达到7个。

  • 2.“跨境淘宝村”兴起。2019年,有474个“淘宝村”在阿里巴巴旗下的跨境电商平台“速卖通”上向海外销售商品,年销售额合计超过1亿美元。

  • 3.淘宝村持续助力减贫脱贫。2019年,全国超过800个淘宝村分布在各省级贫困县,比2018年增加200多个;63个淘宝村位于国家级贫困县,比2018年增加18个,国家级贫困县的淘宝村年交易额接近20亿元。

  • 4.淘宝村在增加农民收入、带动返乡创业、促进产业兴旺等方面凸显出重要的经济、社会价值。过去一年,全国淘宝村和淘宝镇网店年销售额合计超过7000亿元,在全国农村网络零售额中占比接近50%,活跃网店数达到244万个,带动就业机会超过683万个。

  • 5.纵览十年淘宝村的空间分布,呈现出明显的以浙江为中心先向东部沿海省份扩散,进而向中西部地区扩散的特征。2019年,浙江省共有1573个淘宝村,占比超过总数的三分之一,处于绝对的领先地位,紧随其后的是广东、江苏、山东、河北、福建等沿海省份。

  • 6.淘宝镇,将是中西部地区电商发展核心单元。2019年,中西部地区的淘宝镇达到210个,而淘宝村只有156个,淘宝镇数量反超淘宝村数量。这反映出,在中西部地区,电商发展将以镇、乡为核心单元,而不局限于村一级。在基础设施、物流快递、人才、土地等方面,镇乡中心辐射各村,带动各村。

  • 7.展望下一个十年,预计全国淘宝村将超过2万个,将带动超过2000万的就业机会,让更多的年轻人返乡创业就业。淘宝村的价值创造将更多从商业创新向社会创新发展。淘宝村,将变成宜居的淘宝村、美丽的淘宝村。

本文为《中国淘宝村研究报告》上篇,来源于阿里研究院,以下为精选全文:


十年以来,淘宝村的发展历经了“萌芽期(2009年~2013年)”、“扩散期(2014年-2018年)”、“爆发期(2019年~)”三个发展阶段。

  • 萌芽期:城市的边缘人群接触到电子商务,成为草根创业者,在自家院子里创业、自发成长。

  • 扩散期:淘宝村的财富效应迅速向周边村镇扩散,形成淘宝村集群,政府开始有序引导和支持发展,产业空间的规模化建设与配套设施全面扩张。

  • 爆发期:农村网商的企业家化和电商服务业支撑起的生态大爆发,伴随着人居环境的全面优化和乡村治理体系的现代化转型。

图1:淘宝村发展阶段

亿欧智库:淘宝村发展阶段

一、数量规模变化

1.淘宝村超过4000个

从2009年到2019年,中国淘宝村发展走过了波澜壮阔的十年。从2009年第一次发现的3个淘宝村,到2019年全国25个省(自治区、直辖市)的4310个淘宝村,无论是在数量上还是在分布广度上都发生了质的飞跃。十年前的星星之火,已渐成燎原之势!

图2:2009年-2019年全国淘宝村数量(数据来源:阿里研究院)

淘宝村:2009-2019年全国淘宝村数量

2019年,淘宝村已经广泛分布于25个省(自治区、直辖市)。大部分淘宝村位于东部沿海地区,沿海六省(浙江、广东、江苏、山东、河北、福建)共计拥有4113个淘宝村,占比达全国总数的95.4%,其中,浙江省淘宝村超过1500个。

2019年中西部和东北地区淘宝村超过150个,中西部省份中河南省的表现尤其抢眼,淘宝村数量达到75个。同时,黑龙江省今年首次发现淘宝村,使淘宝村在省级层面的分布进一步扩大。

表1:2014年-2019年各省(自治区、直辖市)淘宝村数量变化(数据来源:阿里研究院)

亿欧智库:2014-2019各省市淘宝村数量变化

从城市层面来看,淘宝村数量最多的前三个城市为金华市、温州市和菏泽市,第四至第十位依次为台州市、泉州市、宁波市、宿迁市、嘉兴市、杭州市和东莞市。金华市、菏泽市、泉州市、宿迁市、东莞市、邢台市分别是本省淘宝村数量最多的城市。

表2:2019淘宝村数量城市排行榜(数据来源:阿里研究院)

亿欧智库:2019淘宝村城市数量排行榜

淘宝村集群化发展、裂变式扩散的特征进一步增强。2015年,全国涌现出第一批、共25个淘宝村集群。在浙江义乌、山东曹县、福建晋江、广东普宁、江苏沭阳和睢宁等地,淘宝村连片发展。此后,淘宝村集群化增长、裂变式扩散的特征逐年增强。2018年,全国“淘宝村集群”达到76个,“大型淘宝村集群”达到21个,浙江义乌、山东曹县淘宝村超过100个,成为“超大型淘宝村集群”。

2019年,全国“淘宝村集群”达到95个,比2018年增加19个,所含淘宝村数量占全国76%,这个比重近年来逐年提高,比2018年又进一步上升了3个百分点。

图3:2015年-2019年淘宝村集群数量及其所含淘宝村数量占比(数据来源:阿里研究院)

亿欧智库:2015年-2019年淘宝村集群数量及其所含淘宝村数量占比

2019年,“大型淘宝村集群”达到33个,比2018年增加12个;“超大型淘宝村集群”达到7个,比2018年增加5个。

图4:2019年淘宝村集群、大型淘宝村集群、超大型淘宝村集群示意图(数据来源:阿里研究院)

亿欧智库:2019年淘宝村集群、大型淘宝村集群、超大型淘宝村集群示意图

除了浙江义乌、山东曹县在2018年已经发展为“超大型淘宝村集群”、浙江永康、浙江温岭、江苏睢宁、浙江慈溪、浙江乐清淘宝村数量均超过100个,新晋成为“超大型淘宝村集群”。此外,浙江海宁、浙江瑞安、浙江萧山的淘宝村数量分别达到90个、88个、87个。

表3:2019全国十大淘宝村集群(数据来源:阿里研究院)

亿欧智库:2019全国十大淘宝村集群

2.“跨境淘宝村”超过400个

2019年,有474个“淘宝村”在阿里巴巴旗下的跨境电商平台“速卖通”(AliExpress)上向海外销售商品,年销售额合计超过1亿美元。

从地区分布来看,开展跨境电商的村主要位于沿海地区,特别是拥有外贸传统的城市,如广州市、青岛市、宁波市、金华市等。已有的外贸服务体系、人力资源、信息网络等,为跨境电商的发展提供了沃土。

表4:2018-2019年跨境电商村前十强(数据来源:阿里研究院)

亿欧智库:2018-2019年跨境电商村前十强

3.淘宝镇超过1000个

近两年,我们调研发现:在部分乡村地区,电商发展以镇、乡为单元,而不局限于村一级。在基础设施、物流快递、人才、土地等方面,镇乡中心辐射各村,带动各村。相应地,阿里研究院扩展了“淘宝镇”的定义,即一个乡镇一年电商销售额超过3000万元且活跃网店超过300个,也可以成为淘宝镇,不局限于是否有淘宝村。使用扩展后的“淘宝镇”定义,我们有很多新的发现。

全国淘宝镇的数量,从2018年的363个上升到2019年的1118个。其中,中西部地区的淘宝镇达到210个,占比达19%,而中西部地区的淘宝村只有156个,占比不到4%。中西部地区淘宝镇数量超过淘宝村数量,这反映出,在中西部地区,以镇乡为单元的电商发展,初具规模。

图5:2014年-2019年中国淘宝镇数量(数据来源:阿里研究院)

亿欧智库:2014-2019年中国淘宝镇数量

2019年,在安徽、江西、湖南、湖北、四川、山西、陕西、云南、贵州、广西、黑龙江、吉林十二个省(自治区),“淘宝镇”实现零的突破。

表5:2019全国各省(自治区、直辖市)淘宝镇数量(数据来源:阿里研究院)

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从城市层面来看,淘宝镇数量最多的前三个城市为泉州市、菏泽市和金华市,第四至第十位依次为台州市、温州市、苏州市、嘉兴市、宁波市、廊坊市和东莞市。泉州市、菏泽市、金华市、苏州市、廊坊市、东莞市、郑州市分别是本省淘宝镇数量最多的城市。

表6:2019淘宝镇数量城市排行榜(数据来源:阿里研究院)

亿欧智库:2019淘宝镇数量城市排行榜

二、空间分布特征

1.全国格局与区域梯度

深入分析历年数据可以看到,虽然淘宝村总体上仍高度密集地分布在东部沿海地区,总量占比始终在95%以上,但从2017年开始,在空间分布上呈现出与中国“东中西”经济地理梯度相吻合的格局。

图6:2014、2016、2018年全国淘宝村分布变化(数据来源:阿里研究院、南京大学空间规划研究中心)

亿欧智库:2014、2016、2018年全国淘宝村分布变化

纵览十年淘宝村的空间分布,呈现出明显的以浙江为中心,先向东部沿海省份扩散,进而向中西部地区扩散的特征。2019年,浙江省共有1573个淘宝村,占比超过总数的三分之一,处于绝对的领先地位,紧随其后的是广东、江苏、山东、河北、福建等沿海省份。以河南、湖北、江西、安徽四省为代表的中部省份的崛起,逐渐推动了“东中西”梯度格局的浮现。

图7:2019年中国各省淘宝村数量分布

亿欧智库:2019年中国各省淘宝村数量分布

2.集聚与裂变

高度集聚于东部沿海地区的淘宝村,在空间分布上也并不是均衡的,已经形成较为明显的北、中、南三大集聚区域,即由苏北、鲁西南与冀中南地区构成的北部集聚区,由浙江全省和江苏省南部地区构成的中部集聚区,以及由珠三角、潮汕地区与闽东南地区构成的南部集聚区。

图8:2019东部地区淘宝村县域分级图与淘宝村核密度图(数据来源:阿里研究院、南京大学空间规划研究中心)

亿欧智库:2019东部地区淘宝村县域分级图与淘宝村核密度图

淘宝村、镇高度密集地分布在东部沿海地区这一显著的空间特征,与新增淘宝村的裂变式增长模式密切相关。淘宝村、镇虽然在数量上快速增长,但在空间分布上并未呈现显著的扩张性,更多地呈现为一定范围内的邻近增长状态,即新增淘宝村多数出现在原本就较为集中的地方,仿佛细胞的裂变式增殖。2014年-2019年淘宝村的分布省份从10个增加到25个,然而新增的15个省份淘宝村总量仅为82个,只占新增数量的2.0%。相比于2018年,2019年新增的淘宝村中,有94%仍位于东部沿海地区。

图9:2014-2019年部分省市淘宝村增长值

亿欧智库:2014-2019年部分省市淘宝村增长值

3.边缘的革命

大量的淘宝村、镇基本分布在都市区、城市区域格局中的边缘区位,最早返乡从事电商的草根创业者群体基本属于城市的边缘人,而淘宝村的主营产品也多为低成本的蓝海产品。边缘区位、边缘人群和边缘产品,三重边缘属性使得淘宝村的兴起与繁荣充满张力,成为新时代“成色”十足的边缘革命典型,并迅速成为一支改变中国城乡经济地理格局的重要力量。

以淘宝村分布最为密集的长三角地区(苏浙沪两省一市)为例,历年淘宝村的分布与区域中心城市出现明显的错位,并表现为双重边缘效应:第一重是淘宝村及其集群,大多分布在特定区域中心城市的边缘;第二重是不在区域中心城市边缘的淘宝村及其集群,大都分布在长三角城市区域的边缘。

图10:2014年-2019年长三角区域淘宝村分布散点图

亿欧智库:2014-2019年长三角区域淘宝村分布散点图

4.村庄产业类型

综合历年的淘宝村产业类型数据,根据主营产品和服务类型,可以将当前淘宝村分为农贸类淘宝村、工贸类淘宝村和纯贸易类淘宝村三类。

①农贸类淘宝村:网络主营商品以农、林、牧、渔等农产品为主的淘宝村,常见如从事花木、生鲜、炒货等农产品生产并销售的淘宝村。

②工贸类淘宝村:网络主营商品以工业制成品或手工艺产品为主的淘宝村,常见如从事服装、家具、箱包等产品加工并销售的淘宝村。

③纯贸易类淘宝村:自身不从事或很少从事生产加工,主要从事网络商贸服务的淘宝村,典型如大型专业批发市场周边的淘宝村。

在产业分类的基础上进一步叠加空间区位的分类,可以将淘宝村分类更加精细化。根据空间区位,淘宝村大致可以分为三类:城市近郊类淘宝村、城镇边缘类淘宝村和独立发展的淘宝村。

①城市近郊类淘宝村:位于或邻近城市建成区,或位于与城市建成区有便捷交通联系的近郊地区,发展过程中始终受到城市辐射影响的淘宝村。大体包括城中村、城边村和非镇区的城郊村。

②城镇边缘类淘宝村:位于或邻近城镇建成区,或位于与城镇建成区有便捷交通联系的周边地区,发展过程中得益于城镇功能外溢的淘宝村。大体包括镇区所在村以及邻近的镇边村。

③独立发展类淘宝村:位于远离城镇的乡村地区或特殊地形地区,更接近自然生态,发展过程中受到周边城镇影响较弱的淘宝村;理论上由空间区位与产业经济两个维度所构成的矩阵可以形成九种分类。

结合长期的淘宝村调研和多因素综合分析,本报告认为矩阵两端的类型,即城市近郊的农贸型淘宝村和独立发展的纯贸易型淘宝村并不存在,且未来出现的可能性也极低,不具备统计学上的代表性。因此,可以将淘宝村的综合分类确定为七大类,即城镇边缘农贸型、独立发展的农贸型、城市近郊工贸型、城镇边缘工贸型、独立发展的工贸型、城市近郊纯贸易型、城镇边缘纯贸易型。

表7:基于空间、产业维度综合考量的淘宝村分类矩阵

亿欧智库:基于空间、产业维度综合考量的淘宝村分类矩阵

三、经济社会价值

淘宝村广泛分布在全国398个县(区),这些县(区)人口超过2.5亿。淘宝村在增加农民收入、带动返乡创业、灵活就业、产业兴旺、减贫脱贫、促进乡村振兴等方面凸显出重要的经济、社会价值。

1.增加农民收入

淘宝村可以形成显著的财富效应。在淘宝村的形成和发展过程中,最主要的发展动力是农户自发的创业致富的内在需求。这种内在的需求,推动着当地农户变身为网商,从无到有、由少到多发展起来,从而摆脱贫困,走向富裕。

世界银行的报告指出:淘宝村里的成功故事表明,数字技术能够助力中国农村经济包容性增长,也能够降低所需技能的门槛,便于个人(包括受教育程度较低的人)参与电子商务并实现增收。

2.带动创业就业

以互联网为基础的数字经济,解决了信息不对称问题。通过技术赋能,为农民提供了全新的上升通道。农民们不用再东奔西走,通过互联网就可以连接全国统一大市场,在家里就可以完成创业就业。

淘宝村逐渐集聚创业人才、电商服务、配套政策等,成为创业的热土。可以说,一个淘宝村,就是一个草根创业孵化器。

过去一年,全国淘宝村和淘宝镇网店年销售额超过7000亿元,在全国农村网络零售额9中占比接近50%,活跃网店数达到244万个,带动就业机会超过683万个。

以江苏省睢宁县为例,2018年,睢宁县共有网商3.37万人,网店4.62万家,网络零售额实现286亿元,同比增长32.8%,电商带动就业人口近20万人。

3.促进产业兴旺

2019年,淘宝村集群达到95个,大型淘宝村集群达到33个,超大型淘宝村集群达到7个。在淘宝村集聚化发展的县市,电子商务对产业的直接和间接促进作用尤其明显。

以超大型淘宝村集群为例,浙江义乌的小商品、山东曹县的演出服、浙江永康的健身器材、浙江温岭的鞋、江苏睢宁的家具、浙江慈溪的小家电、浙江乐清的电工电气产品等等,电商年销售额达数十亿元甚至上百亿元,有力地促进企业发展和产业升级。

以江苏省睢宁县为例,截至2018年底,全县已培育电商家具企业一般纳税人168家,通过ISO9001质量管理体系认证的电商家具企业近200家,电商领域专利授权数近1000件,注册商标4339个,市级以上著名、知名商标13件。

4.促进减贫脱贫

数据显示,2019年全国超过800个淘宝村分布在各省级贫困县,比2018年增加200多个;63个淘宝村位于国家级贫困县,比2018年增加18个,国家级贫困县的淘宝村年电商交易额接近20亿元。

图11:2014-2019年国家级贫困县淘宝村增长数量

亿欧智库:2014-2019年国家级贫困县淘宝村增长数量

河北省邢台市平乡县是淘宝村数量最多的国家级贫困县,2019年全县淘宝村达到21个,淘宝镇达到4个。平乡县的村民们通过电商平台将童车、自行车销往全国300多个城市,21个淘宝村年总交易额超过10亿元。

2019年,山东省菏泽市共有307个村成为淘宝村,其中57个省定贫困村发展成为淘宝村,实现了整村脱贫。全市有48万余人通过淘宝村产业链的延伸,实现就近就业。全市因电商产业发展带动6117户建档立卡贫困户实现脱贫。

贫困地区的淘宝村发展起来后,村民们获得多样的就业、创业机会,收入持续增加,最终实现脱贫致富。

2018年11月,世界银行行长金墉在首届中国国际进口博览会上讲话时表示:

“贵州在五年内将贫困率从27%左右降到了8%。减贫的两个最重要的推动因素是淘宝村形式的电子商务和大数据,现在贵州的猕猴桃、辣子鸡等农产品已销售到中国的很多省份和全世界。”

5.促进乡村振兴

淘宝村已经成为中国乡村振兴战略的先行者。

淘宝村吸引进城务工的农民返乡创业,使村庄重现了生机与活力,淘宝村里几乎见不到留守儿童和空巢老人。

回到农村的创业者借助互联网平台、电商生态系统,将产品卖到全国各地,推动当地产业兴旺发展。人人有事做,婆媳关系变好了,犯罪率变低了,村里人人都安居乐业,很多问题都因为经济发展而得到解决。

农民增收,过上富裕的生活,进一步对住房、交通、医疗、教育、环保等有了更高的追求。富裕起来的农民亦有参与推动生态宜居、治理创新、乡村文明的积极性,当地政府更愿意想方设法留住这些成长起来的企业和企业家,他们共同推动了农村地区信息基础设施、生活基础设施的提升。

淘宝村,变成了宜居的淘宝村,变成了美丽的淘宝村。

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