财富管理发展的制胜之道:亿欧智库发布《2019全球财富管理研究报告》

孟凤翔
2019.11.19 18:20
[ 亿欧导读 ] 基于全球财富管理发展现状,亿欧智库从财富管理价值链上的公司、投顾、客户、产品、渠道五个核心要素出发,聚焦全球财富管理当前及未来发展趋势,并指出在全球财富管理行业变革背景下中国财富管理的发展进程与演进方向。
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作者:孟凤翔,图片来自“123RF”

2019年是财富管理的转折之年。全球范围内,私人财富持续积累,大数据、人工智能、云计算、机器人流程自动化等数字技术在财富管理价值链上应用,推动财富管理各业务环节深刻变革。在中国,《资管新规》等一系列政策出台推动了银行理财子公司建设、产品净值化转型等综合金融机构业务转变,第三方财富管理公司在出现一系列问题后,迎来转变机遇。各类财富管理业务主体要加速变革,以应对新的市场和监管环境。

值此财富管理变革之际,亿欧智库以“财富管理发展的制胜之道”为题,发布《2019全球财富管理研究报告》。报告从全球视角入手,深入剖析财富管理业务运作和持续发展的内在逻辑,探讨财富管理发展的核心动因与变革方向,为企业、投资人、个人或家庭提供参考。

亿欧智库:2019全球财富管理研究报告

全球发展:全球财富管理发展现状如何?

如今,财富管理已迈入全新的发展阶段,GDP提升、私人财富增长加速、监管不断完善、市场和业务主体持续多元化发展,推动财富管理持续向好。

亿欧智库:2019全球财富管理研究报告

亿欧智库:2019全球财富管理研究报告

亿欧智库:2019全球财富管理研究报告

公司:第三方财富管理公司和综合金融机构如何共赢?

第三方财富管理公司“引进来”,综合金融机构“走出去”,探索产品服务互利共赢的可持续发展之路,构建开放的财富管理生态系统。

亿欧智库:2019全球财富管理研究报告

客户:如何从核心要素视角实现客户留存与服务?

做好客户价值管理,从长期角度发现并服务于最有价值的当前和潜在客户,并围绕客户全生命周期的财富管理需求提供服务。

亿欧智库:2019全球财富管理研究报告

投顾:投资顾问如何趋向专业化和智能化?

客户关系管理是业务的核心,独立理财师和“1+N”业务模式是发展方向,同时金融科技将进一步深化与投资顾问结合的创新应用,满足客户全方位、多层次、个性化的财富管理需求。

亿欧智库:2019全球财富管理研究报告

亿欧智库:2019全球财富管理研究报告

产品:如何从业务流程视角看待产品变革?

产品设计上向净值化转型,产品定价上向资产管理型费用模式发展,产品配置上满足客户需求,实现千人千面的组合配置与动态调整。

亿欧智库:2019全球财富管理研究报告

渠道:财富管理渠道如何互联互通?

持续推进传统获客方式中的现有客户推介,通过智能营销、智慧网点等新型模式,打造全渠道融合的服务闭环。

亿欧智库:2019全球财富管理研究报告

展望:财富管理未来走向何方?

财富管理将更加智能化、普惠化,将向以客户为中心的买方立场转型发展,最终实现对家庭、对生活、对生命周期的全方位管理和服务。

亿欧智库:2019全球财富管理研究报告

亿欧智库仅以本文对报告核心框架进行梳理,更多内容请下载完整版报告:《财富管理发展的制胜之道——2019全球财富管理研究报告》

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本文来源于亿欧,原创文章,作者:孟凤翔。转载或合作请点击转载说明,违规转载法律必究。

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