国产替代的新巨浪,安可集成的千亿市场机会 | 新制造观察分享

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国盛计算机
刘高畅/安鹏
2019-11-26 · 07:00
[ 亿欧导读 ] 随着国产高性能芯片、国产操作系统以及国产数据库等技术的突破,新一轮信息技术产业的国产替代将掀起巨浪。
操作系统,亿欧智库,安可集成,芯片,操作系统 图片来自“123RF”

随着国产高性能芯片、国产操作系统以及国产数据库等技术的突破,新一轮信息技术产业的国产替代将掀起巨浪。这里所讨论的安可集成商,即指安全可靠集成商,是国产替代信息技术产业链的最终环节。

本文重点讨论国产操作系统厂商未来发展路径,以及安可集成商所具备的市场认知差,未来几年面临行业千亿需求爆发、利润率提高的成长机会,同时业务有牌照和专业化的高护城河。

本文分享的内容作者为刘高畅/安鹏,文章摘自“国盛计算机”,以下带来亿欧智库精选阅读。


国产操作系统格局渐清晰,深之度归属渐明朗

深度、诚迈、CEC等发布UOS统一操作系统,并发布了UOS对外测试和开放计划。根据IT之家10月23日报道,国内UOS统一操作系统官网上线,并发布了UOS对外测试和开放计划。统一操作系统筹备组是由多家国内操作系统核心企业自愿发起,成员包括中国电子集团(CEC)、武汉深之度科技有限公司、南京诚迈科技、中兴新支点。各方在2019年5月签署了《合作协议》并建立了筹备组。2019年7月,筹备组联合技术研发团队正式成立,并在武汉、南京、北京等地组织了数百人的研发团队开始研发工作。

亿欧智库:深度、诚迈、CEC等发布UOS统一操作系统

UOS路线:

开源:UOS将采用开源共创社区研发模式,鼓励上下游产业链厂商和技术人员参与研发工作贡献代码,共同打造符合行业用户需求的安全、易用、稳定的操作系统产品。

统一:实现在不同CPU平台上统一发布渠道、统一应用商店、统一交互体验、统一内核版本、统一文档和开发接口。

处理器:进一步完善对龙芯、申威、飞腾、海思、兆芯、海光等国产处理器的支持和性能优化。

操作系统源代码:建设面向行业合作伙伴的开源协作开发平台和社区,面向行业核心伙伴开放操作系统源代码,并共同维护。

亿欧智库:UOS路线

UOS(unity operating system)是统一操作系统的目前代号。具体时间计划如下:

10月15日:面向BIOS、CPU、整机和ODM厂商,发布龙芯、华为、飞腾、兆芯、海光五个平台的桌面和服务器UOS alpha测试版本。该版本主要功能和用户交互基本完成,存在比较明显的细节缺失和bug,但可以开展面向指定CPU型号的适配验证。

11月10日:发布Alpha2版本,增加对申威、海光架构版本的支持。Alpha2版本将面向安全厂商、应用厂商开发,用于进行底层安全检查;软件应用厂商可以开始基本适配测试。

11月30日:合并新的功能代码,并修复alpha版本发现的问题。发布beta版本,各软件厂商可以针对该版本进行正式适配。

12月15日:发布RC版本,代码冻结,进入正式版本发布前的bug修复阶段。

12月31日:如基于RC版本的修复版本通过质量测试,则发布FINAL正式版本。

亿欧智库:UOS具体时间计划

国产操作系统格局逐渐清晰。操作系统作为计算资源的管理者,其功能是向上管理软件,向下管理硬件,1)操作系统需要跟所有国产CPU适配,提供资源管理功能;2)操作系统需要足够多的应用软件支撑生态,软件开发商需要在该平台上开发新软件并不断升级更新。长期来看,一个操作系统想要成为主流,就必须有足够丰富的生态系统支撑,从而才能更多的用户。

因此,1)从芯片、CPU厂商以及软件开发商资源配置的角度来看,清晰的国产操作系统格局有利于研发资源集中和创新;2)生态发展力量,清晰的国产操作系统格局有利于用户增长和集聚,反哺操作系统生态丰富。

亿欧智库:国产主流操作系统

深之度或将成为诚迈参股公司的全资子公司,统信软件成立,深之度归属或逐渐明朗。诚迈科技9月30日公告,拟以全资子公司武汉诚迈100%股权作价人民币22500万元;北京世界星辉科技等拟以其持有的武汉深之度合计100%股权作价人民币27500万元;共同以股权出资于北京设立一家新公司,从事软件研发。交易完成后,诚迈科技将持有新公司45%的股权,新公司成为诚迈科技的参股公司,武汉诚迈与武汉深之度将成为新公司的全资子公司。

诚迈科技11月16日公告,出资2250万元,与北京世界星辉科技等共同于2019年11月14日设立统信软件,从事软件研发等业务。诚迈科技持有统信软件45%股权,统信软件为公司参股公司。

我们推测,随着统信软件成立,深之度归属逐渐明朗。

亿欧智库:合资公司成立前深之度股权结构

亿欧智库:新公司股权结构

亿欧智库:统信公司股权结构

安可集成面临千亿市场需求

国产化产品替代将从政府逐渐渗透到行业。随着华为推出基于鲲鹏芯片的泰山国产服务器,泰山服务器鲲鹏920是基于ARM架构的CPU芯片,是华为首次推出服务器CPU芯片,据徐文伟介绍这是一款高性能,高吞吐,高计算的芯片,其跑分超过业界主流CPU的25%,是业界最快的服务器CPU。泰山服务器的推出将加快国产服务器的替换节奏。而办公电脑的国产化替代,也将从党政军逐步渗透到重要行业。

亿欧智库:集成内涵已经改变

集成是安可产业链的最终环节。集成,就是根据一个复杂的信息系统或子系统的要求,把多种产品和技术并接入一个整的解决方案的过程。在安可产业链中,没有一家供应商能够提供覆盖所有的端到端的解决方案,最终能够将整机、服务器以及应用适配,保证好用度,并持续提供服务的还是集成商。

亿欧智库:集成是安可产业链的最终环节

安可集成将带来千亿市场空间。1)根据倪光南院士的演讲资料(《倪光南:从中美贸易摩擦看科技自主创新的机遇与挑战》,2018年8月),全国的党政机关,各个部门人员用的电脑共有2000万,未来还将逐步渗透到国资委下的企业。根据统计局数据,2015年全国党政机关公务员超过 700 余万人,事业单位编制人员3100 余万人、中央企业员工1200余万人,总数合计约5000万人。我们假设单台电脑1万元的集成价格测算,仅党政机关国产终端将释放2000亿的安可集成市场空间。2)在国家政务、智慧城市和重要行业的云化趋势下,假设单台服务器均价4万的集成价格,PC:服务器=10:1的比例测算,服务器安可集成与云计算集成服务所释放的市场空间也将超过千亿。

亿欧智库:安可集成将带来千亿市场空间

云化、数据化、服务化推动集成行业护城河提升

集成内涵已改变,云化、数据化、服务化推动行业护城河提升以及行业集中度提高。传统系统集成商仅为硬件集成,随着云计算、大数据及客户需求深化,软件产品和服务向基于云计算方向发展,软件产品和软件服务相互渗透,向一体化软件平台的新体系演变;产业模式则从传统“以产品为中心”向“以服务为中心”转变。服务化及软件能力成为竞争关键,集成行业护城河有望不断提升,行业集中度也将进一步提高。

亿欧智库:集成内涵已改变

能力与资质成为安可集成的重要壁垒。以太极股份为例,公司中标国家“互联网+监管”系统项目,将和阿里、腾讯、华为共同合作建设,太极多年来在国家政务信息化、“互联网+政务”、行业信息化等积累了丰富的建设和服务经验,能力壁垒凸显。同时安可项目集成需要一定的国家资质以及保密资质。其中特一级资质,定位服务于国务院主管的国家级大型项目。目前有八家公司获得:浪潮、东软、中软、太极、同方、神州数码、东华软件和航天信息。

亿欧智库:国家特一级资质集成商

安可集成商短期利润率有望提高,优质渠道有向上游议价权。1)安全可控首先从党政军和关键行业的PC和服务器的国产化替代开始,该部分的毛利率参考太极股份在25%左右,高于传统集成业务;2)优质渠道例如中国电子、中电科、航天科工等由于出货量、集团资质等因素对上游具备议价权。

亿欧智库:太极股份主营业务收入及毛利率

综上,我们认可安可集成商未来几年面临行业需求爆发、利润率提高的成长机会,同时业务有牌照和专业化壁垒,护城河较高。参考国家特一级集成资质,推荐:太极股份、中国软件、浪潮信息、东华软件、华宇软件。

同时基于安可产业链,我们持续推荐标的:中国软件、中国长城、金山办公、北信源、中孚信息、启明星辰、绿盟科技、卫士通、南洋股份、格尔软件、纳思达。

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