AssetMark背后,是华泰的野心?还是TAMP的崛起?| 亿欧解案例

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亿欧
孟凤翔
2020-02-02 · 23:00
[ 亿欧导读 ] AssetMark作为美国仅次于Envestnet和SEI的第三大TAMP平台,其一路发展的背后,究竟喻示着华泰的野心?还是TAMP的崛起?
金融,亿欧智库,财富管理,TAMP,华泰证券,AssetMark,资产管理 图片来自“123RF”

AssetMark成立于1996年,总部位于美国加利福尼亚州康科德市,是一家统包资产管理平台(TAMP)。在美国TAMP市场中,AssetMark始终占据着仅次于Envestnet和SEI的第三把宝座。2016年11月,华泰证券以7.68亿美元收购AssetMark,其首次境外并购便直指美国资产管理市场。2019年7月,AssetMark成功在纽约证券交易所上市。AssetMark一路发展的背后,究竟喻示着华泰的野心?还是TAMP的崛起?

AssetMark背后,是华泰的野心?

华泰证券是证监会首批批准的综合型券商,公司始终坚持科技驱动和全球布局的发展战略。此外,自2016年开始,华泰证券便坚定推进财富管理转型。或许正因如此,华泰证券在开展境外并购之初,便将目光聚焦在了美国市场的TAMP平台上。

华泰证券前董事长周易曾表示:“考虑到中国高净值客户的资产配置需求,同时借鉴成熟市场客户服务体系,2016年我们顺利完成收购美国AssetMark公司,为财富管理转型对接全球资源提供了强大的平台,国际化发展布局由此迈出关键一步。”从中不难看出,华泰证券收购AssetMark的核心便聚焦于“中国高净值客户的资产配置需求”及华泰证券的“国际化发展布局”。

随着AssetMark在纽交所上市,华泰证券在海外的品牌影响力进一步提升,其境内外业务联动有望进一步推进。

总体来看,华泰证券收购AssetMark的用意或不在其技术,而是着力于一方面拓展国际化布局,另一方面为其国内高净值客户提供全球资源配置,推动财富管理生态的布局建设。

AssetMark背后,是TAMP的崛起?

TAMP是独立的第三方全托资产管理服务平台(Turnkey Asset Management Platform),致力于为注册投资顾问(RIAs)、经纪人、家族办公室等提供全方位的资产管理服务。TAMP平台不仅可以为投资顾问提供业务系统,还可以提供涵盖财富管理和资产管理的大部分中后台服务,包括资管产品、资讯服务、数据服务、学习地图、客户关系维护等。从业务流程看,TAMP平台的服务覆盖从前端获客到中后端运营的各个环节,能够基于技术平台提供从资讯到产品的一揽子服务。

亿欧智库:TAMP平台提供的服务

AssetMark是美国TAMP市场中的佼佼者,与其他TAMP平台一样,其通过新技术的应用,帮助投资顾问减少不必要的工作,提高投资顾问为客户提供服务的效率。AssetMark主要为投资顾问提供三类核心服务:综合技术平台(Fully integrated technology platform)、定制化和规模化理财师服务(Personalized and scalable adviser service)和投资平台服务(Crated investment platform)。综合技术平台是AssetMark的一体化技术平台,囊括了投资顾问日常所需的各类服务功能;定制化和规模化理财师服务是为投资顾问提供展业、运营的各类咨询服务;投资瓶体服务是为投资顾问提供的专家团队服务,同时可以为帮助投资顾问为高净值客户的个性化需求提供定制化服务。

近五年来,AssetMark始终在其专业化和精细化运作的道路上不断前行。2015年,AssetMark收购Clark Captial的TAMP平台。2016年,AssetMark推出Portfolio Engine投资组合分析工具和Investing Evolved自营投资框架。2017年,AssetMark推出Smarter Account Setup极简开户流程。2018年,AssetMark推出Investor Portal,提供现代化客户互动体验,此外推出Wealth Builder,提供基于投资目标的数字化解决方案。2019年,AssetMark收购Global Financial Private Capital,丰富其财富管理服务。

随着AssetMark的发展及其在中国开拓市场,中国的投资顾问也开始慢慢了解,并将TAMP运用到实际业务中。

结语

不论作为华泰证券财富管理转型的重要一环,还是TAMP市场的领军者,AssetMark在中国市场的影响力始终在延续,其终将影响着中国财富管理和TAMP市场的发展。

中国TAMP市场也有望随着居民财富的持续增长、监管政策的不断完善以及中国独立理财师的进一步发展,迎来全新的发展机遇和发展空间。

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