亿欧智库发布《外资银行在华发展研究报告》(下篇)

郝歆雅
2020.07.29 13:50
[ 亿欧导读 ] 报告下篇将主要分析外资银行在华经营现状和创新行为,多角度描绘外资银行在华发展途径;并基于以往对中国银行业的研究和理解,对外资银行在华发展提出建议。
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作者:郝歆雅,图片来自“123RF”

为了适应经济发展的要求,银行会通过新技术、新策略、新理念等金融创新行为开拓市场。尤其是金融科技快速发展,促进银行创新潜力的爆发,成为银行业发展更迭的新动能。

中国银行业的创新主要受到银行自身局限、金融科技等因素驱动。对于外资银行来说,对处在不同战略位置的不同国家,其创新能力的构建也不同,表现为对该国业务布局程度的差异化。

《外资银行在华发展研究报告》上篇之后,亿欧智库再次发布《外资银行在华发展研究报告》下篇,主要分析外资银行在华经营现状和创新行为,通过详尽的数据信息展现外资银行在华经营情况,并根据外资银行发展趋势提出建议。

经营情况

经营情况是银行组织、管理、流程、战略等方面的直观表现。评价银行经营情况的指标复杂,彼此间相关性和交叉度较高。外商独资银行和外资银行分行在华发展处于不同阶段,因此经营情况也存在一定差距。

外商独资银行属于中国法人银行,根据中国银保监会规定公布银行年报。截至2020年5月末,41家外商独资银行中,共有39家银行如期公布2019年年报。报告选取了10类经营数据进行分析,对各项指标排名前十的外商独资银行进行排名汇总,只统计各项指标的前十名。其中存款结构和贷款结构2项指标不做排名。

外商独资银行在华经营情况评价指标

通过汇总外商独资银行在华经营情况,统计各银行同时出现在各指标前十名的次数,认定频次越高,银行的综合经营效果最佳,并将外商独资银行在华经营情况分为四个梯队。

外商独资银行在华经营综合情况

亿欧智库认为外资银行在华的发展进程及经营情况,不能仅凭基本信息的对比做出判断。为了从多角度体现外资银行在华的发展情况,亿欧智库对名单中外资银行在中国的创新行为进行剖析,将其拆分为技术创新、业务创新及投资分析三大类别说明。为了多维度评价外资银行在华的创新能力,其中技术创新包括2个指标:新技术的应用或研发、研发中心/创新中心/实验室的建立;业务创新包括2个指标:服务创新从企业、产品/服务创新;投资分析作为外资银行业务创新的补充。

评估方法:由于信息来源有限,此次创新能力指标的评估主要基于舆情监测数据。亿欧智库搜集、筛选并整理了217家外资银行在中国的相关信息,通过关键词匹配并去重后,将其在中国的舆情热度作为该项指标的评价指标。舆情事件最多的银行对应评分为100分,其余银行分数按照舆情事件数量比计算。

由于数据来源有限,可能存在事件缺失、遗漏的情况发生,因此该评估方法不具备全面性。其次舆情事件的热度仅反映外资银行的创新表现所受关注度的高低,与银行品牌策略具有一定关联性,因此不完全代表企业在创新领域的实际投入及应用情况。仅作为相对指标作为参考。

技术创新能力

随着金融科技的快速发展,银行在面临金融科技公司挑战的同时,也在逐渐加大在各种新科技方面的投入。因此亿欧智库筛选了25个在银行业受到广泛关注的新兴技术,作为该项指标的匹配关键词。

技术关键词

 通过亿欧数据监测,2015年至2020年5月底,在中国进行新技术研发、合作、应用的外资银行有13家,舆情热度排名前三的银行分别是:东亚银行、华美银行和渣打银行。

由于各银行进入中国时间不同,在中国的业务开展处在不同阶段,因此对技术投入的侧重点及时间也不尽相同。其中舆情热度最高的外资银行是东亚银行,自2018年开始加大在中国的技术投入,主要在区块链、人工智能和5G进行了技术投入,频繁与商汤科技、阿里巴巴等中国的科技企业合作,加速东亚银行在中国的科技化布局。

在华外资银行技术创新TOP3企业主要技术投入

虽然不同银行对新技术的关注及投入存在一定差异性,但仍表现出一定共性。亿欧智库发现外资银行的技术创新主要集中于:金融科技、人工智能和区块链。聚焦外资银行在中国的技术创新,主要体现在区块链、人工智能、5G、大数据和机器学习。虽然外资银行对技术创新的研发及投入仍以国外为主,但是随着外资银行在中国服务范围扩大,作为软实力的重要体现,外资银行正在逐渐增加在中国的技术研发投入。

外资银行在华技术创新5大热点

服务创新企业能力

外资银行在华开展业务以企业用户为主,在入华初期以外资企业为主,随着在中国开展业务范围不断扩大,服务中资企业也成为评价外资银行在华业务创新的主要因素。通过筛选,亿欧智库以213家互联网企业和创新企业为样本,追踪其与外资银行的业务往来程度,作为外资银行服务创新企业的评价指标。企业样本的筛选存在一定主观性,因此我们参考权威机构发布的相关榜单,对企业进行了一定筛选,因此该指标不具备全面性。

在213家样本企业中,有58家中资企业与外资银行存在业务往来。如下图所示,通过交叉分析,渣打银行与包括比亚迪、阿里巴巴、海康威视、蓝思科技、复星医药等11家中资企业发生业务往来,涉及业务合作范围最广;其次是法国巴黎银行(9家:四维图新、海康威视、中手游等)、东亚银行(8家:阿里巴巴、复星国际、东方财富等)、德意志银行(7家:科大讯飞、阿里巴巴、海康威视等)和汇丰银行(5家:新兴铸管、大族激光、昆仑万维等)。

与中资企业业务往来外资银行TOP8

值得关注的是,虽然德意志银行与中资银行业务往来频度不高,但是涉及合作中资企业数量较高,与德意志银行参与多家上市公司的股份承销、流通股东、贷款业务等信息相关。而渣打银行则表现出与多家中资合作的同时,保持了较高的舆情热度,除了受银行品牌策略影响外,与其合作深度、业务周期等因素相关。

在所有与外资银行发生业务往来的中资企业中,往来最频繁的5家企业为:海康威视、阿里巴巴、蚂蚁金服、比亚迪和复星国际。其中海康威视、阿里巴巴分别和6家外资银行存在业务往来,覆盖金融科技合作、海外业务布局、QFII产品、股权投资等方面。

产品创新能力

由于银行自身作为一个产品,随着移动互联网的发展,银行线上化及电子银行已经成为银行发展到一定阶段的标准配置。因此,在华的外资银行尤其是外商独资银行是否推出了相应APP,为中国用户提供更有针对性的服务,成为评价外资银行在华创新的维度之一。

通过IOS及安卓应用市场公开的APP数据,在中国应用市场上线相关APP的银行有146家,其中包括37家外商独资银行、52家设立分行的外资银行、57家设立代表处的外资银行。值得关注的是,仅设立代表处的外资银行在中国的业务并不广泛,在中国应用市场(IOS为主)上线的APP也并非是针对中国市场开发的APP产品。据亿欧智库观察,大部分外资银行在来源国应用市场上线APP时,可以选择多个国家同时上线,以IOS为例,只需要经过中国审核即可上线。因此一定程度上,能否在中国应用市场查询到外资银行相关APP,并不完全等同于对中国市场的重视程度。

外资银行在华上线APP情况

投资分析

通过对外资银行投资事件梳理,外资银行在华的投资主体大多为外国母行或母行旗下投资机构,具有中国法人地位的外商独资银行一般情况下,仅对中国设立的分行或支行进行投资,不计入此次投资数据。此外,外资银行作为上市银行流通股东的投资行为,属于短期投资,具有一定不稳定性,也不计入此次投资数据。

根据亿欧智库不完全统计,共有50家外资银行在华进行投资(其中硅谷银行和浦发硅谷银行按2家银行计算)。从投资频次来看,投资中资企业超过10次的外资银行有:汇丰银行(24次)、摩根士丹利银行(22次)、大华银行(15次)、渣打银行(14次)和硅谷银行(12次,不包括浦发硅谷银行)。这六家外资银行支撑了42%在华投资项目。

在华投资外资银行投资频数统计

 从上述数据可以发现,外商独资银行在中国的投资更为活跃,除了在追求业务丰富的同时,也在积极寻求外部可以协同发展的企业,以更好的发挥自身优势。虽然在中国设立分行的外资银行活跃度不高,相比之下,瑞士信贷银行在外资银行分行中最为活跃。

关于外资银行更多观点及详细数据、名单,可以阅读报告原文获取,欢迎业界各位朋友交流探讨(作者微信:haoxinya0111)。 

《外资银行在华发展研究报告》(上篇)阅读地址:https://www.iyiou.com/intelligence/reportPreview?id=0&&did=710

《外资银行在华发展研究报告》(下篇)下载地址:https://www.iyiou.com/intelligence/reportPreview?id=0&&did=724

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