测试电源专家,科威尔何以横扫华为、通用等各行业头部客户?

黄依婷
2020.09.10 09:52
[ 亿欧导读 ] 透过科威尔发展历程,我们尝试探寻:科威尔与上百家竞争对手相比,有何特殊之处?在这样拥挤的赛道里,科威尔成长性如何?
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作者:黄依婷,图片来自“Unsplash”

在电能系统中,发电、输电、储能等设备是核心部件,它们共同配合,维持体系有序运转。而我们往往容易忽略的是,那些在背后默默起着“支持”作用的测试电源设备。它出现在所有用电产品的研发或制造过程中,用以检验电源系统,确保产品安全可靠。

科威尔成立于2011年,是国内领先的测试电源设备厂商。它用九年的时间,在光伏、新能源车、氢燃料电池等各领域崭露头角,成功打入了华为、阳光能源(00757)、大洋电机(002249)、通用汽车、国鸿重塑等头部厂商供应商名单。

电源测试设备并不是高门槛的赛道,这里的竞争十分激烈。打开阿里巴巴采购网站,就能看到上百家企业供应商,科威尔只占据其中小小一隅。但若论产品种类,科威尔名列前茅。从光伏,到储能,再到电动汽车、轨道交通,它的产品涵盖范围甚至超过了 Digatron、Bitrode等欧美先进厂商。

胜者必有所长,透过科威尔发展历程,我们尝试探寻:科威尔与上百家竞争对手相比,有何特殊之处?在这样拥挤的赛道里,科威尔成长性如何?

新能源大功率设备起家

按功率大小,测试电源设备可分为大功率和小功率两种。两者应用范围不同,发展程度亦不同。

小功率电源测试设备应用需求十分广泛,从消费电子、通信家电,到航空航天、医疗设备,再到新能源发电、电池,均有其用武之地。早在上世纪80年代,随着晶闸管、MOSFET半导体技术飞速发展,国外诞生了诸如AMETEK、Kikusui等一批优质公司。它们迅速占领全球市场,引领行业不断发展成熟。

大功率电源测试设备发展则相对缓慢。直至上世纪80年代末,大功率设备仍局限在航空航天、家用电器等对其性能要求不高的行业,市场增速和规模有限。最近十年,受益于快速崛起的新能源产业和IGBT等半导体性能提升,大功率设备才逐渐兴起。

2011年,科威尔成立,正值新能源行业快速发展,市场迫切需求大功率电源设备。整个测试电源设备领域,国外一流厂商在小功率市场早有造诣,而大功率市场由于刚起步,应用相对薄弱。

科威尔明智地避开了小功率市场的激烈竞争,选择了大功率测试电源设备这一赛道。

科威尔产品布局.png

(图片来源:科威尔招股说明书)

回顾新能源行业近十年,全球能源研发、制造和消费中心逐渐转移至中国。以光伏行业发展为例,足可以看出科威尔是多么“生逢其时”:2011年至2019年,全国光伏累计装机量从2.93GW跃升至204.3GW,年复合增长率高达60%。快速发展的光伏行业,为大功率测试电源创造了大量需求。乘着行业发展大浪潮,科威尔亦取得了巨大成就:

其打造的光伏阵列模拟器、电池模拟器等多款设备,在单机最大功率、最大电压、电流响应时间等多项重要指标上,领先国内外竞争对手,处于国际一流水准。凭借优质产品,科威尔多次荣获安徽省首套(台)重大技术装备奖、江苏省科学技术奖、安徽省创新型示范企业等荣誉。

再将目光放至整个大功率测试电源设备赛道,成百上千家企业在这片欣欣向荣的产业中角逐。但受制于技术水平和对下游理解的局限,大部分厂商只能为某一细分领域,如光伏、功率半导体等开发大功率测试电源产品,少有厂商会同时掌握电力电子变换、馈网、通用软件平台等多技术核心,实现多产品线布局。

另一方面,擅长小功率测试设备的国际一流厂商,由于技术路线不同,要开发大功率产品,需克服电压高、电流大、电磁干扰严重等一系列难题,至少耗费2-3年时间,更不用说还要考虑供应链和生产线建造等问题。因此,当这些厂商遇到大功率需求时,多倾向于找大功率企业合作的方式解决。

然而,功率测试赛道天花板毕竟有限,仅局限于这一个领域,难以保证测试设备长期增长。唯有多产品线布局,方能可持续发展。因此,针对光伏、储能、电动汽车、轨道交通、燃料电池等多个领域,科威尔均有相关产品推出。其产品线布局之广,居同等竞争对手之最。

科威尔的定位不止于此:纯测试电源设备,越来越难以满足市场多样化需求。能将硬件技术与测试分析软件平台相结合,推出一体化测试解决方案的厂商,愈加受到客户热捧。近些年,科威尔以测试设备为基础,自行研发出软件平台,为华为、固德威、大洋电机(002249)等多行业头部客户提供多种的测试电源解决方案。

最近三年,科威尔大功率测试电源和测试系统收入均取得较大幅度增长。相较于2017年,2019年公司大功率测试电源营收达1.2亿元,增长48.3%;测试系统收入3405万元,增长了1.36倍。

科威尔业绩.png

展望未来,科威尔在大功率设备的高增长趋势能否持续?

从公司最新动态来看,IGBT测试系统将成为重要业绩增长点。IGBT功率半导体在各类电路系统中起着变频变压、整流、功率控制等功能,正处于快速发展阶段,已形成相对完整的产业链。根据集邦咨询预测,2025年,中国IGBT市场规模将由2017年的128亿元增长至2025年的522亿元,复合增长率达19.1%。

科威尔经过多年研发积累,于2018年积极布局IGBT相关测试系统。目前,公司已完成部分IGBT动态测试系统研发,并接到在手订单116.37万元,并与中科院电工所、斯达半导(603290)等高校与企业签订合作协议。

此外,科威尔还拟筹资扩建IGBT测试设备生产线,计划用两年时间,建设完成IGBT动态和静态测试系统各20台/年。届时,IGBT产线与其他新增生产线一起,将为公司每年创造2亿元产值。

打入光伏小功率市场

在大功率测试电源市场谋得领先地位的科威尔,仍在继续扩大疆土。这次的落脚点,是公司昔日避开的小功率市场。

除了航空、医疗等传统应用场景,随着分布式光伏、新能源汽车等新行业发展,小功率设备亦有受益。以国际领先企业Chroma为例,Chroma进入中国大陆已有十多年,在各领域都有自己的测试解决方案。2018年,Chroma营收超180亿新台币,四年复合增长率13%,净利润复合增长率更达18%。此外,美国企业AMETEK、日本企业Kikusui,四年收入复合增长率均在3%以上。

这些国外企业在中国均有较强先发优势,长期以来占据着主导地位。国内虽有少数企业推出了小功率测试产品,但多是专注于某细分领域,尚未出现能与国外企业抗衡的、全功率段多行业布局的综合性企业。对于国内客户而言,国外厂商提供的小功率设备规模有限,且价格昂贵,它们对适用性更强、性价比更高的产品有着强烈诉求。

科威尔此时进场,早已今非昔比。小功率和大功率测试电源虽然技术路线不同,但基本原理和控制技术是相通的。在大功率设备领域积累多年的先进技术,为科威尔建立小功率拓扑技术平台架构奠定了扎实的基础。与此同时,公司在市场建立了较大的品牌影响力,其大功率市场客户渠道,亦能与小功率市场共享。

2018年,基于小功率技术平台储备,科威尔顺势推出首款小功率测试电源—KDC系列高压型15kW直流电源单品。该款产品与Chroma、Kikusui同类竞品相比,在电压、电流精度、响应时间等方面,均等同或领先于后者,具备强大技术优势。

2018年,其小功率测试产品营收208万。2019年,该款产品进一步量产,实现370台销售量,营收突破千万,毛利率亦升至62.2%。当前,科威尔KDC系列产品在手订单121台,订单总金额722万元。预计2020年,其销量还将保持高增长。

科威尔小功率电源收入及毛利率.png

有核心技术支持,公司多款具有代表性的小功率测试产品正在研发进度中。依据此次上市计划,科威尔拟筹资达成小功率测试电源2000台/年的新增产能总体建设目标,以期加快产品系列化步伐,提升在小功率市场竞争地位。公司还拟筹资4478万建设测试技术中心,重点开发5-30KW小功率测试电源产品。

打开小功率测试电源市场的科威尔,正踏上更快速的发展轨道。

回溯科威尔九年历史,其发展思路十分清晰:于市场应用薄弱的大功率测试电源切入,赶上了新能源行业如日中天之时。在大功率设备赛道站稳脚跟后,科威尔顺势向竞争更激烈,但前景亦更广阔的小功率设备拓展。凭技术与品牌实力,科威尔全方位、全领域出击的战略,将助其领跑全球测试电源设备。

本文来源于亿欧,原创文章,作者:黄依婷。转载或合作请点击转载说明,违规转载法律必究。

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