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德勤:消费升级下的餐饮行业转型之路丨亿欧智库精选

餐饮服务商
Deloitte
德勤中国
2017-09-06 17:23
[ 亿欧导读 ] 电子商务的快速兴起不仅对实体产业产生了巨大的影响,同时也对传统的经营模式产生了明显的冲击,为了适应这一系列的变化,传统餐饮和零售企业都需要从内向外、从前端到后端进行一系列的数字化转型,来应对快速变化的市场和多方面的挑战。
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中国餐饮市场在“十二五”期间经历了洗牌和整合,高档餐饮消费一度受到抑制并拖低行业的整体增速。

2016年是中国“十三五”的开局之年,伴随着强势的消费升级,大众餐饮消费开始快速增长,服务对象和需求也因此变得更加多元。同时,科技的进步也重塑了消费者的决策过程、支付行为等消费环节。复杂多变的需求以及科技的不断推动,使得餐饮这一传统服务行业迎来了新一轮转型升级的机会。稳定的消费增长强化了餐饮市场长期向好的发展展望,并吸引了越来越多的资本和跨界竞争者。

本次亿欧智库带来《德勤:消费升级下的餐饮行业转型之路》报告精选推荐:


餐饮行业在经历了“十二五”期间的洗牌和整合后,高端需求受到抑制,但是随着消费升级驱动的大众餐饮的快速上升,餐饮行业出现了明显的回暖。2015和2016年两年间,餐饮收入增速持续高于社会消费品零售总额整体增速,并因此成为消费增长的重要驱动因素。

餐饮行业收入增长趋势

餐饮行业关键驱动因素

餐饮行业的回暖离不开消费需求的快速增长。消费升级的趋势下,消费者对大众餐饮的需求推动了餐饮行业新一轮的增长,与此同时,大型餐饮企业的发展逐渐趋于成熟,对服务品质、消费者体验的不断优化大大提升了消费者的餐饮体验。新兴科技的兴起与普及也为餐饮行业的发展提供了助力,科技的发展不仅帮助餐饮企业与消费者建立起更加密切的关联,同时也提升了企业后台管理的能力。综上所述,德勤认为以下几个因素将持续推动并影响着餐饮行业的发展。

消费升级

自2015年起国内居民消费进入由商品消费向服务消费转变的上升期,居民用于服务性消费的支出大幅增加,根据国家统计局的数据,2013-2016年城镇居民用于医疗、教育、娱乐、旅游、交通等服务性消费的支出占比由34.7%上升到41%,用于居住的支出占比基本保持不变,而用于商品消费(食品和服装)的支出占比则由44.0%下降到36.8%。外出就餐的需求的逐渐增加进一步推动了消费结构升级。

城镇居民消费结构趋势

限额以上餐饮企业重回扩张带动行业规模化和高效化发展

在经历了行业的洗牌和整合后,限额以上餐饮企业重回扩张,收入增速在2014年和2015年两年间出现了快速反弹。在消费升级的大背景下,涌现出一批高效运营、快速扩张的连锁品牌,大中型餐饮企业的回暖将进一步推动餐饮行业转型升级,从产品、服务、质量、效率等多个角度实现提升,以满足消费者日益个性化、多元化和品质化的需求。

限额以上餐饮企业收入出现快速反弹

互联网的渗透融合

互联网的快速渗透和融合为餐饮企业提供了全新的销售渠道,也使得企业能够与消费者建立更加紧密的联系。餐饮O2O在经历了过去几年的快速发展后,在整体餐饮市场中的渗透率已经达到了5%,对餐饮行业的增长贡献变得不容忽视。同时,基于数字企业运营的数字化转型也大大提高了企业的经营效率。在线支付也已经成为餐饮支付的主要手段。

餐饮 O2O 市场的发展趋势

百货购物中心转型

近年来,消费升级的速度加快,消费渠道及消费内容渐趋多元化,消费者越来越愿意把钱花在能够进行情感互动、获得体验良好的商品上。购物中心步入了“体验为王”的新时代,餐饮在购物中心的生活体验中成为了必不可少的一环。美团点评数据显示,过去商业综合体中购物、餐饮、娱乐比例通常为7:2:1,目前已经变为5:3:2,有的综合体中餐饮占比已达到40%-50%。

资本市场青睐

餐饮行业的回暖以及巨大的发展潜力令餐饮企业重新获得资本市场的青睐。2015和2016两年餐饮行业掀起了一波资本热,在众多新兴的餐饮企业获得了投资的同时,也有越来越多的餐饮企业通过挂牌新三板走进公众的视野,2016年以来,红鼎豆捞、香草香草、丰收日、优鼎优等餐饮企业陆续登陆新三板。截至2017年5月31日已经有6家餐饮企业成功挂牌新三板,这一数据与2015年全年相当。

政策利好

为了支持餐饮行业的发展,政府部门多次出台利好政策,2016年3月商务部发布了《关于推动餐饮业转型发展的指导意见》,之后中国人民银行引发了《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》。而自2016年5月1日起,旨在降低企业税负的“营改增”试点全面推开,餐饮业改为缴纳增值税。系列政策下,餐饮行业有望保持平稳的增长。

餐饮集团主要发展方向

  • 深化现有品牌定位,尝试业态创新和品牌创新

  • 进行数字化转型升级,优化企业管理,提升消费体验

  • 进行产业链上下游延伸,扩大价值链,实现协同发展

  • 资本市场运作谋求上市

  • 通过并购来获取其他类型餐饮品牌,实现品牌聚集和互补

餐饮行业发展重要趋势

数字化转型

科技的进步以及快速变化的消费者偏好推动了多个行业的转型升级,与消费者日常生活息息相关的零售业和餐饮业则是站在了转型的风口浪尖。电子商务的快速兴起不仅对实体产业产生了巨大的影响,同时也对传统的经营模式产生了明显的冲击,为了适应这一系列的变化,传统餐饮和零售企业都需要从内向外、从前端到后端进行一系列的数字化转型,来应对快速变化的市场和多方面的挑战。

运用大数据应对快速变化的市场需求

新一代消费者的快速崛起以及收入的持续提升使得消费者需求出现了明显的更新升级,影响消费者行为的因素正在从商品本身逐渐分散到商品、服务和内容三个维度,而关注点也从价格、功能等变为性价比、品质、个性化、互动、参与感等等。到2021年,新一代消费者(80后)将取代上一代消费者(80前)成为中国消费市场的最大消费群体,而在这个过程中新一代消费者消费的快速上升将极大地推动中国消费市场的不断增长。

城镇消费额变化趋势

为了及时捕捉消费者需求的变化,并不断提供满足消费者需求的服务,在这个数据为王的时代,大数据有望为企业提供有力的解决方案。大数据技术可以帮助企业快速整合宏观经济数据、商圈数据、竞争者数据、消费者数据、日常经营数据等多维度数据信息,以更加全面、客观、及时的数据分析来为企业提供从选址、营销到菜品设计改良等多个经营环节的支持。

 餐饮业大数据解决方案

总结

强势消费升级背景下,大众餐饮需求旺盛,行业进入稳定的增长期。大中型餐饮企业迎来快速发展的时间窗口,行业集中度有望逐渐上升,在这些企业的驱动下,创新、数字化、资本市场运作以及产业化有望成为未来几年餐饮行业发展的关键词。因此为了实现企业的规模扩张,提升企业的综合竞争力,并实现不断的优化升级,餐饮企业一方面需要加强在业态/品类创新、数字化转型、管理优化等内在发展方面的投入,同时也需要积极对外进行产业链延伸,或是有效借助资本市场的力量获取持续发展所需的资源支持。与此同时政策的影响也不容忽视,随着一系列支持性和规范性行业政策的逐渐落地,餐饮行业将向着更加规范和高效的方向发展。

附原报告下载链接:消费升级下餐饮行业转型洞察-德勤-201709.pdf


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