互联网经济白皮书发布,揭示互联网的中国特色|亿欧智库精选

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BCG波士顿咨询
BCG波士顿咨询
2017-09-16 10:20
[ 亿欧导读 ] 从宏观来讲,中国俨然与美国共同成为驱动世界互联网发展的双引擎,但在微观层面二者在市场发展阶段、用户特征、竞争格局等方面迥然不同。波士顿咨询联同阿里、百度、滴滴研究院共同发布报告,揭示互联网的中国特色。
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从宏观层面来看,中国俨然已与美国共同成为驱动世界互联网发展的双引擎。但在微观层面,两者在市场发展阶段、用户特征、竞争格局、企业创新特点等方面都迥然各异。由波士顿咨询公司(BCG)牵头,联合阿里研究院、百度发展研究中心和滴滴政策研究院共同进行调研并撰写了报告《解读中国互联网特色》,旨在揭示中国互联网的“中国特色”,以及特色背后的原因(这里的互联网指互联网应用、服务及相关技术)。

中国互联网有何特色

规模大、增长快、潜力足、互联网化程度高、影响力彰显是中国互联网显著特色。无论从互联网的用户、消费还是经济层面,中国的规模和增速均处于世界领先位置;而这些领先优势的背后中国互联网经济仍隐藏着巨大的增长潜力(当前中国互联网的普及率仍只在52%,增长空间大);在互联网企业方面,中国在全球十大互联网上市公司中占据五席,独角兽企业数量占到全球的三成,影响力巨大。

电子商务和互联网金融比重大是中国互联网经济的又一特点。中国的电子商务占到市场总体44%,互联网金融则占到12%,绝对规模和占比均超过美国。

互联网规模和增长

用户特色:年轻、草根、移动、“喜新厌旧”和网购频繁是中国互联网用户的显著特色。中国互联网用户年龄偏年轻,且高中以下教育程度和农民使用互联网占比高;在互联网的移动端,中国的渗透率高于美国,其中手机原生网民占到1/4;中国互联网用户使用APP数量多、接受速度快,但整体使用周期短,有高达43%的APP金仅被使用一次。中国网民在网购应用的使用频次上远高于美国,为数字内容付费的意愿逐渐增强。

互联网应用的使用

企业竞争方面,BAT构建了广泛的互联网生态体系,培育了不同细分行业的领头羊,京东、网易等第二梯队玩家则奋起直追,在层出不穷的新技术中寻求超越机会。BCG指出,在中国互联网行业的几大风口中,无不存在着竞争白热化、高峰期企业多、企业存活率低的现象(见下图),行业发展节奏之快使得企业成败立见分晓人工智能的风口下,各家企业正在抢占新一轮的制高点,当前中国互联网的竞争格局稳中有变

市场集中度

根据以上分析,BCG总结了中国互联网整体形象的三个特征:

大而独特:拥有7.1亿网民,互联网程度深,互联网GDP占到6.9%互联网巨头和独角兽在规模和数量上与美国并列。但中美差异也很明显:中国的电子商务和互联网金融占比高,用户更年轻,更草根,更“喜新厌旧”。

快速发展:中国互联网增速第一,并有较大增长潜力;各种应用和服务普及、渗透速度快。

活跃多变:中国互联网经济活跃度高,波动也较大,应用变化节奏快,行业风口现象明显,企业数量多但平均寿命短,企业也更容易一夜成名。

中国互联网发展迷思

针对中国互联网经济发展的现状,BCG整理分析了几点迷思:

为何中国互联网在如此庞大的体量之下还能取得快速发展?BCG认为,整体经济环境红利(包括人口、人才、资本以及基础设施)为互联网提供了良好的宏观环境;行业较高的透明度和开放度则降低了互联网的进入门槛,业内传播发展速度快;此外,由于中国在部分传统市场成熟度较低,很多市场需求(如购物、金融)得不到满足,互联网企业的出现恰好解决了这些痛点,取得跨越式成长的机会。

互联网发展驱动因素

为何中国互联网异常活跃多变?BCG认为,中国互联网行业对应用驱动型创新(而非技术驱动)的偏重导致行业竞争门槛降低,风口往往聚集大批企业互相竞争,这也导致了不同企业采用差异化的短期战略来体现竞争优势,及时响应市场需求,使得行业节奏快而多变。

市场角色

为何国内互联网企业能够在与国际巨头角力的过程中取得成功,BCG认为本土化定制能力、快速市场响应能力、线上线下结合呢你和生态建设能力四个关键的要素。

中国互联网的特色会否发生变化?报告指出,尽管某些宏观驱动因素发生变化,但在新的市场风口下中国互联网行业整体快速发展的趋势仍会持续。随着国内市场的成熟,互联网企业也将逐步转向技术驱动,市场波动性降低。随着国内市场开始饱和,出海也将成为互联网企业的发展选择。

报告总结建议

报告强调了国家层面宏观政策对于中国互联网企业弯道超车的重要意义,例如加大自上而下的基础设施和科研投入,创造新兴科技孵化环境;企业则在保持前面提到的四个关键要素之外,也须把握产业趋势,提前布局下一轮热点;人才方面,针对性地引进高端人才,打通科研人才和企业人才市场,注重国际化人才布局。

报告下载地址:https://www.bcg.com/zh-cn/perspectives/170394


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