亿欧智库由天宇:从开封—杭州 谈1000年的新零售丨亿欧智库

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新零售/智慧零售
亿欧
由天宇Deco
2017-10-08 20:30
[ 亿欧导读 ] 在浙江商务服务交易博览会新零售产业发展分论坛上,作为本次论坛的协办方,亿欧网副总裁由天宇以“从开封—杭州,谈1000年的新零售”为题,从新零售的概念、未来发展趋势和所面临的挑战这三个角度,分享了关于新零售的一些观点。
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2017年9月19日-20日,第八届中国浙江商务服务交易博览会在杭州国际博览中心隆重举办。此次浙交会以“一带一路”下的浙江开放机遇为主题,开启助力企业转型升级,提升企业竞争力之路,吸引了上百家专业参展机构和众多专业观众参观。在新零售产业发展分论坛上,作为本次论坛的协办方,亿欧副总裁、亿欧智库首席分析师由天宇以“从开封—杭州,谈1000年的新零售”为题,从新零售的概念、未来发展趋势和所面临的挑战这三个角度,分享了关于新零售的一些观点。

以下是具体分享内容:


由天宇:尊敬的徐厅长、尊敬的各位来宾,大家上午好。很高兴到杭州参加本次浙交会以及这个新零售产业发展分论坛,我是来自亿欧智库的由天宇。亿欧是本次论坛的协办方,也一直致力于推动科技加产业的结合,通过我们的亿欧网的媒体,通过我们主办和协办的线下活动,通过我们亿欧智库的产业研究来推动科技产业的应用和发展。

今天在这里分享一下我们正在做的关于新零售研究的一些成果,接下来在10月以及11月会推出我们一些系统性的研究,正式内容将发布出来,今天是其中的一点分享。今天大概讲三个内容,第一个是讲几点我们看到的一些事实,然后再讲看到的一些趋势,最后还有一些挑战。

几点事实,先从我的标题谈起。大家看到这个标题可能会有一点困惑,为什么叫从开封到杭州,谈一千年的新零售?这个口气很大,谈一千年。我相信咱们杭州的朋友可能会知道为什么会提到开封。我个人在去年中秋节,差不多就是这几天当时在开封。开封和杭州其实有着紧密的联系,一个最小的案例,可能就是杭州的小笼包是来源于开封的灌汤包。上升到历史层面,我们知道开封是北宋时候的首都,杭州是南宋的首都,中间这个关系就不用赘述了。

那么,为什么是一千年呢?今年是2017年,1017年其实恰巧就是北宋的中期,是宋真宗时期。1017年是北宋整体社会经济发展非常好,非常繁荣的时期。因为1004年澶渊之盟之后,当时那个时代被称为咸平之治。所以,我们谈到的开封当时也叫做汴梁,也叫做东京,在一千年前就是非常繁华的一个商业零售景象。

我说两个东西大家就可以一起想象开封当时的繁荣商业零售。一个是《清明上河图》,一个是《东京梦华录》,里面大量描绘了当时东京作为全中国乃至全世界最大的商业发展典范城市。从清明上河图到东京梦华录,我总结北宋的“新零售”起码有三点——1,市坊分离,开始居住区和商业区混合形态;2-宵禁制度不再严格,夜晚营业甚至通宵营业;3-纸币开始使用。这三点每一个都跟零售有着强烈直接关系,而且都是非常全新的巨大的变化。

亿欧智库:新零售不是业务,而是概念

提这个的目的是什么,或者提这个想法是什么,为什么会从这一点提起呢?因为我们觉得新零售其实是一个概念,如果我们一千年连起来看,所有的东西相比于开封时期,都是新的。除了零售本身的这种业务没有变化,其实很多东西都变了。在一千年前,你无法想象今天的我们有互联网,有多样的交互技术。我们的物流不再是这里面看到的,只能通过漕运来穿梭城市,我们各种上天入地的方式都可以去实现。所以,我们觉得新这个东西,它是相对的概念。

 所以,我们讲不应该去看一个新的概念,而应该去看这个概念背后具体落地的是什么。因为时间不同,因为时间段对比的不同,其实你对于新和旧的定义是不一样的。我们今天很多人讲新,甚至相当于电子商务。如果在电子商务时代,在网络购物20年前刚刚发生的时候,相对于之前的零售,它也叫新。所以,我们不应该纠结在新和旧本身字眼的区别上,而应该去看新背后到底能发生什么,而且这个发生是通过大家的研究和大量的实践去探索出来的。所以,这是我们讲的新零售本身不是一个业务,而是一个概念。所以,要去摸索和实践具体落地是什么。

 第二,我们最近观察一个事实,我认为无人零售不是目的,而是手段,甚至它都不是手段,只是现象。去年以来,已经有人在做无人零售或者无人便利店。到今天整个大众舆论媒体层面已经非常火了,六月份以来尤为如此。最近看到一些VC朋友说,投过来的项目都要加上无人两个字。但是我们觉得做零售这件事情,无人不是它的目的,我们不是为了无人而无人。其实是因为做了很多事情,它的结果是无人,这个背后是因为我们的效率提升了,是因为我们供应链体系发生了变化。

亿欧智库:无人零售

 如果我们对比一下Amazon Go现在的情况,有一个区别就是,去年亚马逊上线这个商店,其实现在这个商店都没有完全公开营业,没有说过这是无人商店。他的一个表达是,我们不需要很多店员在里面,但是它背后其实是一系列新技术累加推动的一个结果。它需要有计算机视觉技术,需要有RFID技术,需要有一系列传感器来掌控整个店铺。整个零售店铺是一个全数字化的空间,它导致的结果是无人,而不是为了无人去做一个无人。

亿欧智库:Amazon Go

所以,我们看到的,目前我们调研过的无人便利店里,可能只有一小部分数字化应用程度比较高,大部分可能真的是在跟随这个概念,而且这个成本其实很高。为什么亚马逊只开了这么一家店,为什么没有完全公开营业,实际上因为这是一个先锋店或者实验店,最终的结果是想通过这样的模式去建立效应,但是我们知道亚马逊的这个店目前成本是非常高的,包括传感器,所有的设备,还是处在一个非常高的成本的状态。只有当它随着技术的革新,成本的下降,这个模式才能推开,现在只是一个早期阶段。我们在过去一段时间总结了国内现在已经在推这个概念的不同厂商,在我们平台上已经看到这一块,做一个展示。

亿欧智库:可进入式无人便利店

亿欧智库:无人值守零售货架

亿欧智库:智能零售终端

第三,我们理解的一个事实是,角度不同,观点就不一样。最近我们也调研了一些有特点的厂商,比如网易严选也是我们杭州非常有代表性的公司,而严选这个品牌是从网易邮箱事业部孵化的。所以,他们对于这个零售的理解其实是很不一样的。尤其是去年刚出来的时候,甚至被认为在打造一种新的模式,可以抓住中国消费者的一个新的潮流。

典型的标签,比如说像是新中产、小清新,这样的标签。确实做的非常棒,我相信我们今天到场的很多朋友可能也是严选的用户。但是当他们去年去提零售概念或者创新点的时候,会强调标签、特色,定位很不一样。所以,作为很厉害很火的新兴品牌,在资本市场上对网易公司的帮助也很大。但是我今年近期去调研他们的时候,发现他们理解也在慢慢变化和丰富。因为他们发现他们从几个亿GMV要做到大几十亿GMV乃至几百,已经不仅仅是靠这几个标签去定位,或者说网易自有的流量能够推动的,还要往上走,让它的品类从十几个扩展到几十个,几百个。那么,当一个品类的供应商从一个变成五个的时候,他发现他的品控会没有那么强。因为他们供应链上其实没有真正意义上的经验和人才布局,会发现原来其实要把这个事情做大,需要做的不仅仅是打几个标签、流量成本,包括渠道,库存都需要往上做。所以就去年和今年,他们理解也会不一样。

另外一个例子,名创优品也是我们过去几年增长非常猛的一家做各种小商品或者说各种小精品的一个公司。叶国富这两年也是在国内非常有影响力,甚至他前一段时间在混沌大学上课公开讲,觉得马云马老师、刘强东,他们理解的新零售都和他很不一样。因为他看到国内,尤其在商品的设计和管理上的落后和不足。所以,他本人非常强调创始人必须把2/3的精力投入到产品研发上,所以,他强调中国的新零售是要注重产品,注重产品的研发和产品的管理,只要你做出所谓的三高,三低就可以了。他很强调产品,我们发现不同的人,不同的公司,在不同的阶段对零售理解也是有差异的。所以,包括平台商、零售商、品牌商,角度不同,说法也不一样。

亿欧智库:新零售

我相信其实大家如果仔细看过马云关于新零售的阐释,刘强东关于新零售的阐释,都是不一样的。我个人的理解,从马云去年在云栖大会上提出来以及之后逍遥子几个会议上演讲,包括阿里研究院的新零售报告,他们其实很强调零售的一个泛化或者叫泛零售的概念,是要把零售上升为整个产业的一个基础形态;而且京东作为一个典型的买卖式的零售商,他会很强调零售本身的技术设施和作为一个零售商本身如何去改善我的效率和供应链的关系。所以,角度不一样,角色不一样,大家对于新零售的理解也是不一样。

以上几点是我们对新零售的理解,或者我们看到的一些事实。下面谈几点我们看到的一些趋势,这些趋势更多的是从科技的角度去谈。

第一点是全渠道,多场景。这点我相信是只要是业内做零售或者做电商的人,都会感知到的一个现象。首先是线上、线下,这个肯定是大家都在谈,而且很多公司已经做了大量的尝试。我们下一位分享嘉宾赵总他们的良品铺子,其实线上、线下销售规模都很大,一会他肯定会讲很多他们在其中踩过的坑,走过的弯路,如何做线上、线下的打通,包括不同渠道的布局。这一块可能涉及到线上、线下,线上还涉及到如果你是品牌的话,还涉及到天猫、京东、微信、微博、自营app等等不同的各种渠道。线下有购物中心,有自己的店铺等等。

亿欧智库:全渠道多场景

也就是说我们认为,一定会出现一个以消费者为中心,其实在任何渠道,任何场景都有可能接触到商品和服务这么一个环节。背后其实的趋势是数据驱动,如果你只是单纯做渠道上的一个布局,这个可能只是一个形式主义。如果你没有足够的数据,把不同渠道连接起来,你这个渠道的布局是没有意义的。因为你的成本会更高的,而通过数据把不同渠道连接和打通之后,其实我们实现的是全渠道综合成本的降低。可能你做线上有一定的成本,做线下有一定成本,但是你能发现的是总成本是比之前分别的成本加起来要低了。

外,数据的价值在于对消费者理解的加深。线上我相信如果是做电商的朋友,会感触比较明显。因为线上无论是你自己的网站或者电商平台,还是说你在天猫或者京东上有自己的旗舰店,本身就能回收到大量的用户消费行为的数据,包括他们的反馈,他们的这种不同阶段的浏览偏好等,本身已经在利用数据做很多的反馈。

亿欧智库:大数据

另外一块就是线下的数据,线下数据正在探索之中,如何有效把线上数据,线上的行为去分解或者抓取,记录,并且能够和线下数据连接起来。这点其实是目前真正的难点所在,因为线上天然是数据化的,电子化的,所以,你的行为是自然的展现,是先天可以呈现。而线下我们是要从一个纯物理的空间转化成一个数字性的空间,这里面实际上大家在通过不同类型的传感器,通过不同类型的设施和数据化做这个改造。下面说的就是这个,而且这个改造不仅仅是在用户界面,其实它会上升到经营管理界面,会上升到物流仓库阶段。

亿欧智库:技术方案

如果你是对用户打通,你的效率可能只是对用户的理解。但是如果你能延伸到上游,实际上你整个供应链体系才会去变化,这也是为什么京东阿里一直在强调要在物流上打通,而且明确都是智慧物流、数字物流概念。包括我们上周9月14日在北京做了一场物流行业高峰论坛,提出无论是物流公司,还是一些物流服务平台,还是一些综合性平台,都在谈我们做的一定是数字化的物流。只有这样,才能把从前台到后台的整体的效率去提升。

我们简单举一个例子,这是我们未来会发布的研究报告中的一部分,举了沃尔玛的例子。它不仅仅是针对那个做的一个具体案例的阐释,它的用户界面有很多研发新产品的投入,然后在其他两端也同样会有很多新的东西。

亿欧智库:沃尔玛

这也是一些更形象化的举例,从语音的导入,到产品的溯源,到自助的服务平台,到自助的结账等,包括像无人机的应用,这些都是。现在大家可能看到,无人机在尝试,物流干线的无人卡车的自动驾驶肯定是会实现的,而且会比乘用车的无人驾驶或者自动驾驶更早的上市,可能三年五年之后,干线物流大量的车就有可能装载自动驾驶的设备,让整个干线物流这一块成本下降很多。

亿欧智库:新技术

亿欧智库:新技术

所以,我们看到的几个点总结一下,全渠道、大数据和新技术,再把它总结一下,我们理解是数据连接和质量。有了数据,有了连接,才能够去实现智能。而智能可能是一个模糊的词汇,所以我对智能又做了一个拆解,拆解了两个部分——一个部分叫自动化,一个部分叫做个性化。我觉得两点是能够在当下比较充分的体现智能。所以,加起来是数据连接、自动化和个性化,这是我们对于趋势的几点理解。

这也是一个案例,技术问题的案例,大家看图就知道这是什么了吧?对,iphoneXiPhone发布会上最引人注目的一个环节——FaceID,也是人脸识别的技术。这个技术,苹果官方说法是在识别上的革命,当然它的确是识别上的革命,但是我们亿欧智库的分析认为,这个技术从长远看,它不仅仅识别(如果是识别谈不上巨大的进步,微软的电脑我其实已经用了两年的人脸识别了)。它的意义我们分析认为可以延伸到到零售业上面,就是在交易上。我们之前一个人的判断形态是以他的手机设备号作为他的识别ID,或者以你的社交帐号作为ID,所以你和你的手机是绑定的。这次苹果开始推进FaceID,其他厂商很快会跟进,明年后年会有大量的公司都有类似这样的识别产品在手机上出现。那么你的设备IDFaceID也就是和你的脸打通了,就形成了一个ID,捆绑起来了。而你的脸在线下就成为了线上、线下打通的连接器。

亿欧智库:FaceID

现在大家是在用设备打通,如果你的手机被wifi侦测到,会被打通,但是这个打通是有比例的,是有转化率的,而基于Face ID的打通,其实理论上它可以实现100%的打通,因为你的手机端被识别了,你的线上被识别了。你线下的行为和线上的行为是互通连接起来的。这是苹果没有特别强调的,但是我相信它会成为一个趋势。

最后讲几点挑战,比较针对于中国市场,直接引了阿里研究院报告中一个观点。国内目前其实整个零售,尤其线下零售是以商业地产为核心的,所以很多品牌商很痛苦,中间利润被地产商拿走不少,这确实是过去十几年的一个事实。甚至很多商铺是被转二手、三手、四手转租,中间都是在赚租金的差价,导致少有人真正踏踏实实去做产品、去做零售。

亿欧智库:商业落地

所以,可能真正的零售商像苏宁、国美,包括京东,你能叫得出来的大名是很少的,因为其实太大的空间是被商业地产模式拿走的。所以,这是一个很大的挑战。在这个挑战下,会使得我们线下的改造比较慢。因为商业地产的收入模式是一种,它和零售里面我们强调的供应链的管理、用户的体验,其实是不一样的商业模式。

所以,我认为这个会给做零售的人一个很大的对抗和挑战。而这个其实在美国和日本不太存在的,我们知道美国大的线上零售商都是很大的传统的线下零售商,商业地产在美国的比例少,在日本就更少。所以,这点我觉得在国内真正去线下操作的时候,会是一个很大的瓶颈。

第二点,谈一个概念性的东西。虽然我们说新的零售出现了,新的模式在演进,但是其实任何的商业环境都是一个竞争的。我开头提到从开封到杭州一千年的变革,但是一千年太长,因为我们每一个人生来说,人生短短几十年,可能只争朝夕。美国传播学者罗杰斯的创新扩张曲线,阐释了一个新理念、一个新技术在社会环境的传播规律,在人群中的一个扩散规律。

所以,我们的一个理解是说,要么是创新者,要么你是早期进入者,要么你是引领者,要么是最早一批跟进的人,是早期采用者,要么你是早期进入者。如果你不是在这个形态,不管是新零售,还是新新零售,你必须尽早跟上这个节奏。如果你是后50%,无论你做什么都是落后的。

亿欧智库:新零售

以上就是我们站在一个第三方的立场,站在一个内容连接平台和研究机构立场,对于新零售的理解。我相信只是一点抛砖引玉,之后分享的各位前辈,他们很多都是这个产业的真正的实践者和企业家,包括我们几位VC的创始人。谢谢大家聆听,我的分享就到这里。

亿欧智库新零售系列研究报告:AI商业化的产业落地—— 2017实体零售新技术市场研究报告http://www.iyiou.com/intelligence/report537

报告分析了新技术在零售各环节的应用,及其对零售各环节的意义,梳理了融合新技术的实体零售新业态的发展情况,通过对比国内外企业布局新技术案例及策略,总结出新技术对于零售的重要意义和及其趋势。

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