2013年以来获得49.6亿美元融资,监管科技为什么受青睐?丨亿欧智库

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亿欧
薄纯敏
2017-10-26 07:25
[ 亿欧导读 ] 2013年以来全球监管科技领域股权融资49.6亿美元,涉及585次融资。为什么监管科技近几年受到投资者青睐?本文将从监管科技发展背景、发展现状以及未来趋势三方面来回答以上问题。
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据CB insights最新报告《The State of Regtech》指出,2013年以来全球监管科技领域股权融资49.6亿美元,涉及585次融资。2017年截至10月9日,监管科技创业企业有103家获得投资,融资总额8.94亿美元。按照目前的发展,2017年监管科技融资频数和融资金额将会达到148个和13亿美元,过去5年的投资总额超过50亿美元。

为什么监管科技近几年受到投资者青睐?作者本文将从监管科技发展背景、发展现状以及未来趋势三方面来回答以上问题。

一、发展背景:2008年金融危机后,监管压力增加

2008年金融危机后,为减少金融机构系统性风险,全球主要经济体监管政策显著增强。据BCG报告数据显示,自2008年金融危机以来,全球大型银行支付的罚金总额高达3210亿美元,超过以色列、南非、菲律宾和多数欧盟成员国的GDP。仅2016年,大型银行支付的总罚金就高达420亿美元,较2015年猛增68%。面对越来越严峻的监管形势,金融机构试图通过增加更多的合规人员,利用流程再造、程序精简等传统工具来应对监管压力。例如摩根大通2012-2014年期间增加了1.6万名员工来应对监管合规要求,约占员工总数的7.4%,成本支出新增20亿美元,约占2014年净利润的9.2%。然而,合规成本的增加,并没有提高合规的有效性。

随着云计算、大数据、人工智能等技术推动金融科技的崛起,金融创新与监管的交织更是对金融服务机构和监管机构提出了新的需求与挑战:一方面,金融服务机构要探索如何采用新技术提高合规的有效性;另一方面,监管机构既要有效甄别以创新之名逃避监管的机构,又要减轻通过金融科技创新金融服务的金融机构监管负担。由于各种因素的推动,金融机构和监管机构纷纷注意到新科技在监管中的重要作用,监管科技由此诞生了。

监管科技是什么呢?目前,监管科技并没有一个统一的定义。市场行为监管局(FCA)将监管科技定义为,利用最新科技手段来服务监管和合规的目的。监管是对监管机构而言的,涉及监管主体包括政府、委员会或其他机构。合规是对指金融机构要满足合规要求,包括新出台的规定和现有规定、监管措施、惩罚以及相关监管机构制定的具体指导性政策。

二、发展现状:中国监管科技处于初步阶段

2016年以来,监管科技关注度快速攀升。据CB insights数据显示,截至2017年10月初,17%的企业应用监管科技解决方案,2017年金融业预计在监管科技方面支出1000亿美元。

亿欧智库:监管科技关注度趋势

亿欧智库:监管科技关注度趋势

除此之外,监管科技也受到投资者青睐。2013-2017年监管科技融资频数不断增长,2017年上半年监管科技投资频数73个,比2016年上半年增加3个,投资金额增加了54%。相比去年同期,2017年Q2监管科技投资金额增加64%,融资案例减少一个,虽然有所下降,但2017年融资频数将有望超过2016年。

亿欧智库:2013年以来全球监管科技投资频数与金额

从监管科技融资企业分布来看,在美国以外,英国监管科技占比最高达到37%,印度紧随其后,占比10%,其次是加拿大,占比9%。

亿欧智库:美国以外地区监管科技融资企业分布

中国虽然金融科技发展迅速,然而,在监管科技方面,与美国、英国相比,还处于起步阶段。但是,中国的监管机构最近几年越来越关注监管科技。2017年5月15日中国人民银行成立了金融科技委员会,旨在加强对金融科技工作的研究规划和统筹协调,并特别强调强化监管科技应用实践,积极利用大数据、人工智能、云计算等技术丰富金融监管手段,提升跨行业、跨市场交叉性金融风险的甄别、防范和化解能力。

三、监管科技未来趋势:自动化、智能化

随着新技术和商业模式的不断涌现,当前金融业务客观上已经形成了跨行业、跨市场、跨国界的新态势,金融风险环境日趋复杂,加剧了潜在金融风险。尽管监管科技本身还在完善发展,在监管领域全面应用还存在问题和障碍,但应看到新兴科技在监管中的应用。CB insights监管科技报告预测,未来监管科技发展主要呈现四大趋势:

趋势一:投资机构押注智能化

监管科技发展经历了四个阶段:第一阶段为人工阶段,需要人工获取数据;第二阶段为工作流程自动化,基于合规软件形成一致化工作流;第三阶段为持续监控,应用数据科学实现后台业务自动化;第四阶段为预测性分析,人工智能和机器学习主动识别和预测风险。投资机构看重未来人工智能在监管科技的应用,押注智能化。

亿欧智库:监管科技发展四个阶段

趋势二:人工智能蚕食合规部门

创新企业正在利用人工智能从风险识别、智能合规分析、身份管理和背景审核四个方面加强预测性分析,这在一定程度上会蚕食合规部门,减弱合规部门人员的作用,但是并不能被人工智能取代。

亿欧智库:创新企业预测性分析

趋势三:监管具体技术应用

创新企业开始将具体技术应用于监管:TrueLayer是一个API开放平台,开发人员可以获取所需银行数据;Railsbankl是一个开放合规和银行平台,服务开发人员和银行;Visible Alpha由多家银行共同投资以满足MiFID II&MIFIR制定的各类研发要求,并收购了监管科技报告软件公司One Access推出了一个合规平台,跟踪研发产品和服务,并进行估值。

亿欧智库:visible alpha

趋势四:智能监管

美国证监会2017年预算资金为17.8亿美元,雇员数量4870,而50年后,会不会只需要一个智能监管机器人。CB insights在报告中提到,监管机构想实现智能化,需要从以下三点做起:一是,政府需要收集并储存海量数据;二是,SEC、CFTC和CIA都需要对数据、分析以及其他新兴技术进行投资;三是,为了实现模式识别,应用预测性分析以及自然语言处理。

综上所述,监管科技未来发展前景广阔,通过新技术的应用,将会提高监管能力和效率,提高风险、合规的有效性和准确性。


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参与评论

  • 由天宇Deco
  • 2017-10-26 10:03
  • 监管科技在国内会被重视吗?

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