亚马逊,从知识海洋到商品海洋,再到智能海洋丨亿欧智库

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亿欧
肖泽尧
2017-11-02 19:50
[ 亿欧导读 ] 本文在第一部分对亚马逊第三季度财报进行了简要解读,分析了其营业收入、利润结构的变化趋势,第二部分为读者提炼了出现在公司第三季度报表上的业务新动态,第三部分简述了亚马逊的发展历程,并将其与相关公司做了发展状况对比。
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美国时间10月26日晚,亚马逊2017年第三季度财务报表发布,显示公司经营状态稳中有增。

财务数据解读

营业收入超预期,零售业务收入占比呈下降趋势

亚马逊2017年三季度财报显示,公司营业收入达到437.4亿美元,环比增长15.3%,同比增长33.72%,超过大多数分析师预期,财报发布次日,股票实现跳空高开,并于当日实现大涨,涨幅13.22%。

亿欧智库:亚马逊单季度营业收入及其增长率

如下图所示,此次公布的季度营收中,网络销售收入占比为60.3%,近年来呈下降趋势。实体店营业收入为公司在今年8月份收购Whole Foods后,新增的业务线,目前占到总营收的2.9%。第三方卖家服务(包括佣金、相关服务以及配送收入)、AWS和订阅服务(包括会员费、有声书籍和视频音乐订阅费用)收入分别占到18.1%、10.5和5.6%,三者近几年整体呈现占比上升趋势(本季度因为新增实体销售业务线,占比略有下降)。

亿欧智库:亚马逊单季度营收结构变化

盈利能力稳定,AWS成为主要利润来源

如下图所示,亚马逊自2015年之后开始实现稳定盈利,虽然利润率一直不高,不过保持着稳定正收益。

亿欧智库:亚马逊公司利润率

三季度财报显示,亚马逊零售业务盈利能力有所下降,AWS成为其利润主要来源。如下表所示,三季度利润中,北美零售利润率为0.44%,国际零售利润率为-6.8%,AWS利润率为25.55%。

亿欧智库:亚马逊息税前利润

总资产大幅上升,主要原因是固定资产和商誉的增长

截至三季度财报发布,2017年亚马逊总资产已较去年实现了38%的增长。

亿欧智库:亚马逊总资产变化

如下表所示,总资产增长中,固定资产与商誉贡献最大,分别增长162.3亿和94.2亿美金,商誉增长中,2017年8月份对Whole Foods的收购活动支付商誉89.85亿美金。

亿欧智库:亚马逊总资产结构

三季度业务新动态

智能设备:继续以Echo+Alexa为核心,打造智能家居布局

  • 推出了三款Echo设备:新Echo(99美金),Echo Plus(149.99美金)以及Echo Spot(129.99美金)。

  • 亚马逊与微软进一步展开合作,很快,亚马逊的Alexa就可以与微软的Cortana进行交互沟通。

  • 截至财报发布日期,Alexa功能商店提供的功能已达到25,000项。上万家企业正将Alexa整合入他们的产品,其中包括:BMW、MINI、Sonos One、Motorola’s X4手机等。

  • 亚马逊宣布了Alexa Multi-room music新功能,使用户可以在家中多个Echo设备上控制、同步音乐。

  • 新发布了Kindle Oasis,可防水,可自由切换读书和听书模式。

  • 亚马逊推出了全新的Fire TV,并启动了Alexa 远程声控系统,顾客现在可以搭配Echo设备,简单的让Alexa播放最喜欢的节目,启动一个App或者回放等功能。

零售上,收购Whole Foods,布局线下零售,同时促进零售业务国际化深度

  • 公司管理层表示将继续拓展与Whole Foods在供应链、客户群和渠道上的整合,并适当增加Whole Foods实体店数量。

  • 亚马逊书店在全美已达12家,计划内还有6家将落地,为顾客提供更好的图书和设备索引。

  • 亚马逊推出亚马逊钥匙(Amazon Key),由一把智能锁和摄像头系统组成,用户可远程控制,让快递员将快递送入家中。

  • 亚马逊音乐取消了对法国、意大利和西班牙用户的限制。

  • 亚马逊商业采购站点进军日本和印度,如今能在全球五个国家进行全品类商业采购服务。

  • 亚马逊启动商业采购会员运送服务,现在能在美国和德国向多顾客商业客户提供免费两日达运送服务。

AWS上,继续拓展服务范围,巩固市场占有率

  • AWS宣布以下客户与AWS展开全面合作:Toyota Racing Development(全球最具声誉的发动机改装公司)、Randstad(全球人力资源服务公司领导者)。GRAIL(专注癌症检测的生命科学公司)、Hulu、FICO都选择AWS作为他们的云服务商。GE也选择AWS作为其最优先的云服务平台。

  • AWS联合微软成立了Gluon,一个开源的深度学习图书馆,允许开发者使用模板,建立、测试、训练一些复杂的深度学习模型。

  • AWS提供全方位以秒计费的Linux-EC2服务,包括GPU、EBS、EMR等。

  • AWS宣布其计划于2019年在中东建立新基础设备基地,AWS现在16个地区提供44个可用区(availability zone),并有14个可用区计划在2018年五个地区建设基础设备基地,包括中国、法国、香港、瑞典以及美国(GovCloud)。

其他

  • 亚马逊宣布将要在北美建设第二总部,将投资50亿美元并为社会提供50,000份工作,目前已经收到238份竞标书。

从知识海洋到商品海洋,再到智能海洋

亚马逊于1995年创建,建立的初衷只是一个网络书店,加上贝佐斯夫妇,一共只有9个员工。2002年以后,到2009年,亚马逊的资本支出均高达50%以上,原因在于那段时间,亚马逊正加大力度打造物流体系,从而提升消费者体验和效率。2010年开始,亚马逊的技术研发费用占比逐渐攀升,其资金主要用于研发AWS,也为亚马逊带来了众多技术上的突破,帮助亚马逊实现了从零售到科技的跨越。

亿欧智库:亚马逊发展历程

2017年的亚马逊,不论是在2C零售端还是2B云服务端,都势头正盛。2C零售端,其已具备完善的物流体系,提供的商品品类丰富,自主研究的设备也围绕着消费者有条不紊的布局智能家居,可以说不论是体验还是效率,亚马逊都根据消费者需求一步步走向极致。科技上,对Google等科技龙头也发起了冲击(其AWS云服务业务保持着40%的高增速,目前占有40%的云服务市场)。

市值增速与科技巨头并驾齐驱,远超传统零售巨头

如下图所示,亚马逊公司市值与两大科技巨头谷歌和Facebook并驾齐驱,增长速度基本保持一致,截至9月29日,三家公司市值分别达到了4618亿美元、6696亿美元以及4962亿美元。

零售方面,亚马逊表现明显优于传统零售公司。如下图所示,亚马逊自2015年,市值已实现翻倍,而传统零售巨头沃尔玛和好市多市值基本没有变化。

亿欧智库:市值对比

作为成功电商的典型代表,相信下一步,亚马逊会更进一步去实现零售和科技的融合。如今,再回想亚马逊书店,它已经用知识的海洋打造出了一片智能海洋。


在产业不断创新发展、智能融合、技术推动的新形势下,创业者需要一场可以指导各产业发展方向、厘清各产业发展脉络、引导并链接资本风向、有重大影响力和启发性的行业聚会。  

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  • 由天宇Deco
  • 2017-11-02 22:43
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