德勤&阿里研究院:便利店的下一站丨亿欧智库精选报告

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德勤&阿里研究院
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2017-11-07 18:25
[ 亿欧导读 ] 便利店行业持续稳健的增长、政策的扶持以及资本的助推使便利店行业成为零售市场中重要关注点。为了获得对便利店行业发展的深入了解,本报告从便利店行业的发展前景、行业的转型升级路径以及潜在的重构者三个角度对便利店行业进行了分析。
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我国实体零售近几年增速放缓,便利店却是少有的保持着高增速的业态。亿欧智库认为,便利店能稳定发展的原因有三:①便利店以“小而精”业态形式,无限贴近消费者,将“便捷”发挥到极致②便利店以精简的SKU,提供的基本是“高频刚需”的产品③便利店是消费者家庭的“库存”,是消费家庭不可或缺的一部分。德勤通过这份报告,从经济、消费者、政治、资本等角度总结了我国便利店行业的发展现状;以数字化为核心,通过总结、对比国际便利店行业发展经验,分析了我国便利店行业未来的发展趋势;在最后,又以介入方式为分类,总结了各个姿态的“创新者”对我国便利店行业的影响。

以下是亿欧智库为你带来的精选报告(为确保报告结构完整,篇幅稍长,读者可自行选择感兴趣的部分阅读):


亿欧智库:封面

第一章   便利店行业在风口还能站多久?

为了深入了解便利店行业的发展前景,对便利店行业的未来发展进行判断,德勤从经济、区域发展、竞争格局、主力消费人群、政策、资本、国际对标等角度进行了分析,得出以下结论。

实体零售整体放缓,便利店业态表现抢眼。超市、百货业态的销售额在过去三年出现了明显的增速下滑,其中百货业态的销售额甚至在2015年开始出现持续的负增长。在大环境一片萧条的背景下,便利店行业销售增速在过去七年持续保持在9%的水平以上。商务部针对便利店行业编制的季度景气指数显示,2017年一季度便利店行业景气指数为72.22,远高于50的枯荣线,第二季度较第一季度上升1.7至73.95,体现出从业者对于行业持续发展的信心。

亿欧智库:各业态发展状况

市场高度分散蕴藏发展机遇。由于行业发展阶段、地区经济发展不均衡、中国土地面积广阔、文化差异等方面的原因,中国便利店行业集中度很低。从便利店销售额份额来看,销售额排名第一的美宜佳销售额占比也仅为10%,与此同时便利店行业前十家企业的HHI 指数值也仅为378.6(1000 以下为竞争型),处于分散型竞争市场。

亿欧智库:中国各便利店销售额份额

同时,由便利店分布可以看出,目前仅有上海和广东的便利店门店数量超过5000 个,大多数地区的便利店总数都少于1000 家,地域发展的不均衡为便利店发展提供巨大的想象空间,相比一线城市来说更低的人力和租金成本,也使得二三线城市有可能成为便利店企业利润的重要来源。

亿欧智库:中国各地区便利店分布

成熟市场发展历程揭示便利店业态发展潜力。结合国外成熟市场的发展历程以及国内市场的发展现状可以发现,便利店行业的发展与经济发展和城镇化水平密切相关。中国持续高速的发展为便利店行业的成长提供了良好的发展机遇。

主力消费人群为便利店持续发展提供支撑。中国经济的高速发展为年轻一代提供了更多的就业岗位和持续稳定的收入增长,进一步刺激了年轻一代的消费需求。与上一代消费者不同,新一代消费者更加注重便捷、个性、高品质的购物体验。7-Eleven的统计数据也显示,20岁至40岁消费者在便利店消费人群中的占比已经达到88%。从客层构成来看,公司职员为主要消费人群。

亿欧智库:7-11消费者结构

从对消费者的行为研究可以发现,便利店主要辐射到店时间十分钟内的客户群体,并且主要满足工作间隙或者移动途中的消费需求。

亿欧智库:消费者行为

政策助力为便利店行业发展提供支撑。政策的支持也是目前便利店行业快速发展的一个重要推手。

亿欧智库:便利店政策汇总

资本成为推动便利店行业快速发展的重要动力。稳定的表现、高频的消费、便捷性的服务体验使得近几年各方对便利店行业的关注度持续上升,到了2017年更是达到了一个高点。从获得融资的企业来看,主要可以分为三个类型:创新型便利店、无人便利店、服务商。

亿欧智库:相关企业融资案例

第二章   便利店行业如何变形?

为了在日益复杂且竞争激烈的市场环境下获得持续的增长,便利店企业需要以消费者需求为核心,充分运用数字化手段来整合和完善日常运营的各个环节,通过持续提供高品质的便捷服务,来保持企业的竞争力。

回归商业本质,品类服务优化打造核心竞争力。零售的本质在于持续满足消费者不断变化的需求,对于便利店企业来说,通过什么样的产品和服务,以何种方式来满足消费者的需求,是便利店企业应当关注的核心问题。

品类优化。商品和服务是连接便利店企业与消费者的主要媒介,商品和服务能否有效地满足消费者需求直接决定了消费者对便利店企业的评价。

通过餐饮提升差异化竞争力。将品类向鲜食餐饮扩展是目前外资便利店的重要举措和优化方向。7-Eleven在中国经营数据显示,FF商品已经成为便利店销售额和毛利的最大组成部分,FF(Fast Food)商品合计销售占比已经达到了42.9%,而毛利贡献也达到了46.6%。

亿欧智库:Fast Food

品牌化。品牌化是国际领先的便利店企业和其他大型零售企业的又一重要发展方向。

业态创新和门店优化。便利店门店作为消费者购买商品和获得服务的主要场所,是连接消费者和商品服务的核心载体,因此业态的创新和门店的优化也是企业需要去探索的重要方向。

店铺的升级和改造。现有店铺的升级和改造有利于帮助门店更加合理地利用店内空间,也可以通过新的设备来提升经营效率和消费者体验。

多种业态。为了丰富消费者的购物选择,提升消费体验,便利店企业也开始注重多种类型业态的创新性尝试。

更加多元的服务融入。便利店作为社区消费者的重要入口,有机会通过更加多元的服务来满足多种多样的需求,进而形成一个综合性的服务体系。

数字化为核心助力便利店企业重塑价值链。中国零售市场的市场趋势和消费者趋势与中国独特的数字化环境正在驱动着中国零售行业的转型。

亿欧智库:零售新生态

基于行业的变化以及中国独特的数字化环境,德勤总结出在新的市场环境中取胜所需要关注的三个核心维度——数字化全渠道、数字化供应链网络以及零售分析。

亿欧智库:零售转型三维度

1)数字化全渠道体验。新的零售生态下,消费者成为整个生态体系的中心,零售商需要建立与消费者无缝、持续的连接,通过无处不在的消费场景和互动通路,持续为消费者提供优质的购物体验,并且在这个过程中,不断提升企业在零售核心问题方面的能力。

2)数字化供应链网络。在新的零售生态下,科技进步将驱动整个供应链系统的转型,传统的线性供应链将逐渐演变成动态的网状供应链体系,供应链的各个节点之间可以通过数字化核心实现互联互通。

亿欧智库:网状供应链

3)零售分析。德勤根据客户服务经验得出了完整的方法论,从市场洞察、制造&采购配送以及销售和服务三个主要方面进行深入。

A.基于分析的采购和销售。通过数据分析和客户洞察制定更有针对性、利润率更高的商品选品和定价规则;根据消费者需求状况和预测,制定店铺位置、空间和库存分配策略,以实现店铺利润最大化;在不损害利润率和盈利表现的前提下,基于库存、过往销售数据等预测降价促销效果并制定促销方案等。

B.基于分析的顾客洞察和营销。建立数字化平台,提升数据分析能力,通过数据建模及测试/学习,优化营销组合以实现营销投资回报率的最大化;提升购物篮大小和转化率以增加销售;基于顾客画像进行个性化交叉销售和向上销售以最大化顾客生命周期价值和钱包份额;基于企业战略、顾客分群和特征,设计企业专属的忠诚度计划,发现顾客的多种需求,提供多种产品或服务来满足顾客需求,提升顾客忠诚度。

C.基于分析的运营效率和效能提升。运用分析帮助零售商处理各类人力资源问题,包括员工招聘和人才挽留问题;运用分析提高店铺顾客转化率和销售业绩;运用分析根据客流量优化店铺人员调动等。

 第三章 便利店行业的重构者是谁?

在科技的推动下,行业发展的方向开始变得更加多元,新的介入者有可能成为重构行业的重要力量。

电子商务企业布局线下。为了更好地聚拢线下便利店资源,阿里和京东分别推出了零售通和便利店智慧管理系统,通过资源的整合和数字化手段,帮助便利店实现经营业绩的提升。

新型零售物种加速繁衍企业布局线下。以阿里系的盒马鲜生为例,盒马鲜生在经过一年多的发展之后,已经形成了一套集合零售和餐饮,线上线下融合的经营模式,通过更精准的产品服务和更强的体验来满足消费者多元化的需求。

亿欧智库:盒马鲜生体系

亿欧智库:便利店与主要新物种对比

无人便利店。国内已经有很多企业涉足无人便利店,其中缤果盒子和深兰科技的无人便利店已经进入商用,一些大企业也公布了对无人便利店未来的发展规划。

亿欧智库:无人便利店

无人便利店不仅吸引了零售企业和资本市场的注意,同时也吸引了品牌商的注意。

亿欧智库:无人便利店

经营及管理资源整合和输出。零售产业转型升级的需求也催生了一批以技术服务、资源整合为着力点的新型零售服务商,希望通过对供应链资源的整合优化和对便利店门店的经营管理优化来帮助便利店提升经营业绩。

亿欧智库:零售服务平台

 原报告下载链接:德勤·阿里研究院-便利店的下一站deloitte-cn-cip-convenience-store-zh-171030.pdf

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