麦肯锡:“数字化+生态圈”已是银行业转型必然路径丨亿欧智库精选

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麦肯锡
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2017-11-16 23:15
[ 亿欧导读 ] 互联网的进攻者们显然没有满足于单纯在存贷汇等单一市场分解并颠覆银行业务这一目标,他们期望利用平台经济的力量通过将银行与非银行业务充分结合,将金融与非金融场景无缝对接打造生态圈模式,一站式服务客户的所有需求。
亿欧智库精选分享,阿里,腾讯,亚马逊,招商银行

11月16日,麦肯锡发布《全球银行业报告(2017)——凤凰涅槃:重塑全球银行业,拥抱生态圈世界》,对全球银行业面临的挑战与机遇做了全面阐述。

全球银行业呈现种种复苏迹象。银行业已从金融危机的重创中完全恢复,资本存量得到补充,并且大刀阔斧地将本。然而,利润难以复苏,连续7年行业净资产收益率一直徘徊在8%-10%无法突破,这也是公认的资本成本水平。2016年银行业平均净资产收益率为8.6%,比2015年下降了整整1个百分点。

麦肯锡报告指出,全球和中国的领先银行一定会加快数字化转型和生态圈建设的步伐,驱动自身业务模式的变革,重新赢回市场。比如,中国在零售和数字化领域领先的招商银行2017年前八个月股价上涨超过60%,市净率从1.12提升到1.64,远高于竞争对手接近于1到1.2的水平。

新晋互联网金融对银行业的蚕食不止于存贷汇

银行业面临数字化提速的威胁,主要来自新的数字竞争对手以及客户更快、更广泛地使用数字化银行服务。

以互联网金融渗透率全球领先的中国市场为例,互联网的进攻者们显然没有满足于单纯在存贷汇等单一市场分解并颠覆银行业务这一目标,他们期望利用平台经济的力量通过将银行与非银行业务充分结合,将金融与非金融场景无缝对接打造生态圈模式,一站式服务客户的所有需求。

在这一野心的驱使下,以阿里腾讯亚马逊为代表的领先企业正在将触角从其核心的非金融领域向支付、信贷、财富管理、征信等所有金融相关领域延伸。生态圈模式使这些“门口的野蛮人”显得更为强大,麦肯锡认为他们会从四个方面对银行造成冲击:

1. 彻底夺取银行的客户关系。2. 分解并根据客户需求更好地组合和包装银行业务。3. 使银行的资金和服务商品化。4. 使银行成为产品服务间接提供者,降低银行的品牌认知度。

麦肯锡在最新的《全球银行业报告2017》中指出,这就是全球银行业面临的新常态,成本管理、业务重组只是治标不治本的短期应对举措,为了重拾收入增长,特别是与创新节奏更为迅猛的互联网颠覆者竞争,银行必须重新思考自身的业务模式,加大数字化转型的步伐。

麦肯锡:数字化和生态圈建设是银行业转型必然路径

银行全面数字化转型的必然:3500亿美元新增价值空间

麦肯锡报告指出,如果银行不积极应对的话,到2025年,五大零售业务(消费金融、按揭贷款、中小企业贷款、零售支付、财富管理)中10%-40%的收入将面临威胁,20%-60%的利润将消失。

不过,数字化步伐加快不单只是威胁,也代表着机遇。要消除数字化威胁,银行首先须全面部署现有的数字化工具,通过运营的工业化改善收入、优化资本利用、尤其是降低成本。麦肯锡估计,全面数字化加上数字化营销和分析技能的显著提高,有望在未来三到五年内为银行业带来3500亿美元的新增利润。

其次,作为新兴一体化经济的特征之一,假如银行能找到与亚马逊、阿里巴巴和腾讯等平台公司有效竞争的方式,数字化生态圈也为银行打开了一扇机会之门。报告指出,成功制定并实施生态圈战略的银行可能在2025年之前实现9%至14%的净资产收益率。

新晋数字化企业对银行业带来的影响主要在于两个方面:枪战客户关系、瓜分零售业务利润。今天,银行正面临“数字化时代的天启四骑士”,即客户脱媒、服务解绑、产品商品化以及客户对银行品牌的模糊感而导致的隐性问题。

这些影响反映在零售银行的客户关系流失和利润受到挤压,导致增长放缓,盈利能力下降。从全球来看,2014年至2016年的收入利润率下降了约4%,导致净资产收益率下降1.5个百分点。

全面的数字化转型不仅对经济效益至关重要,而且也是银行参与下一阶段数字化银行业务竞争的入场券。采取以下7项举措可最大程度提升银行的数字化生产力:

1.建立更好的营销能力,因为卓越的数字营销现在是核心基础能力之一;2.重塑分销架构,为客户带来真正的多渠道体验;3.利用数字化工具和分析提高销售效率,例如为客户经理配备数字工作站;4.通过自动化和人工智能实现工业化,例如机器人流程自动化和认知技术;

5.利用数据和分析,重塑授信,构建真正的由数据驱动的授信流程和能力;6.采用云计算、开放API以及其他必要技术,如共享型数字实用程序;7.打造稳定(弹性、可靠和高效)和动态(快速、灵活和自适应)的敏捷组织。

麦肯锡:数字化和生态圈建设是银行业转型必然路径

借鉴中国案例,银行业新一轮发展具备3大要素

尽管实施全面的数字化转型对银行驾驭数字化和数据驱动的新世界至关重要,而且还能改善利润,但可能还不足以防范主要平台公司的威胁或实现可持续的经济效益。银行可能还需要学会在银行业以外的生态圈经济中开展有效竞争。对许多银行来说,最有吸引力的增长机会在于制定成功的生态圈战略。

对银行形成最大威胁的数字竞争对手不再是金融科技企业,因为这些企业常常苦于无法很快扩大规模,所以已开始与银行合作,反而是 “强大的新生力量” ——平台公司对银行的威胁最大

这些公司创建的数字生态圈可为客户提供直观、愉悦的用户体验,通过单一访问门户即可购买各种产品和服务。现在,它们开始瞄准银行的零售分销业务(即发起和销售占银行业收入的47%,利润的65%,净资产收益率达到20%),那里蕴藏着巨大的潜在价值有待挖掘。  

数字化生态系统的两个成功案例就是阿里巴巴和腾讯。这可能造成误解,让人错误的认为生态系统的主场仅在中国。中国互联网确实很独特,中国也是全球最大的电商市场,是美国的两倍。中国在线业务(包括网上银行)的快速发展得益于极其有利的监管环境。中国互联网用户规模庞大,为新晋企业提供了快速发展的机会,截至目前,中国在线金融服务用户已经达到5亿人。

但其实,许多中国消费者和企业都还没有银行账户,且在20世纪大部分时间里,中国没有银行,这意味着未来中国仍有巨大的需求潜力。消费者,特别是年轻群体,很乐意绕过传统银行,直接获取在线产品或服务。

麦肯锡:数字化和生态圈建设是银行业转型必然路径

中国与其他市场其实大同小异。无论哪个国家,消费者和企业需要的简单方便的客户体验等服务并无二致。中国只不过是先行一步,提前满足了客户需求,其他市场也将迎头赶上。虽然近期有些许回落,中国银行业已享受到了丰厚的利润增长。相比之下,其他市场银行业的利润要微薄很多,但对平台企业而言,依然具有吸引力。

此外,中国独有的特色将逐渐消失。一些国家,包括印度、新加坡和英国在监管政策上逐渐趋同,都开始放松对非银机构的监管。

从多个角度看,银行已经具备生态圈的3大成功要素:1、客户信任,客户对其的信任度高于科技公司。2、庞大的客户数据存量,银行拥有的客户信息最全面。大多数银行都拥有大量而又独一无二的零售和对公客户数据集合。3、在监管方面的经验。成功的生态圈战略不仅可以帮助银行挽留客户、改善交叉销售、降低获客成本,从而提高盈利,而且还能吸引新客户、带来新的非银收入。所有这些有望推动净资产收益率显著提升。

建设生态圈,重塑全球银行业

在生态圈世界若要取得成功,要求银行拥有超一流的数字化能力和技能,快速、灵活地做出转变,以适应不断变化的环境。 除了改变“思维模式”,银行必须采取四个关键步骤:

1、按两个主要单元搭建组织:一个是重要资源平台,另一个是作为风险投资部门的大规模“孵化器”;2.营造鼓励透明和创业精神的文化,并将薪酬结构与关键绩效指标相挂钩;3.积极构建、严格管理各生态圈的合作伙伴关系;4.提升银行IT系统的现代化水平,释放数据价值。

生态圈中的银行可扮演若干角色。第一种,最基本的生态圈战略就是作为参与者加入合作伙伴的平台,主要目的是向新客户进行交叉销售。第二种是将银行业务系统与其他行业的合作伙伴进行整合,从而提供无缝的客户体验。第三种选择是创建一个全新的生态圈,满足之前未能满足的客户需求。

该生态圈战略并非适用于所有银行,也不是银行唯一的选择。银行也可以考虑其他两种可能利润较低的业务模式获得成功:成为白标资产负债表运营商,或成为聚焦某些业务的专业银行。若一体化经济按照预期发展,成功实施生态圈战略将成为多家银行开启数字化未来的金钥匙。

尽管银行对生态圈经济有不同的看法,但是一个全面的数字化转型无疑是一项“无悔”行动,可让银行准备好迎接数字化和数据驱动世界的到来。当银行从传统的以产品和销售为中心向以客户为中心的营销转移,银行需要确保其独特性得以保留,设计和提供卓越的客户体验,并且银行数字化能力的建设不应只放眼于未来几年,而应该着眼于更长的时间。如果能够做到这几点,在生态圈经济来临之时,银行将已准备就绪。

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