数据报告:中国大健康产业海外投资TOP10丨亿欧智库精选

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普华永道
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2017-11-26 11:30
[ 亿欧导读 ] 普华永道发布《“一带一路”背景下的大健康产业投资白皮书 》,中国大健康产业海外投资出现“井喷”,以色列、新加坡等“一带一路”沿线多国大健康产业投资机会丰富。
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普华永道11月发布的《“一带一路”背景下的大健康产业投资白皮书》显示,中国大健康产业海外投资自2016年开始出现“井喷”,中国企业赴海外投资生物制药、医疗器械的热潮不减。在国家“一带一路”各项政策的推动下,积极布局海外市场,引入前沿性科技成果,有助于中国企业迅速增强自身实力、输出世界影响力。

今天,亿欧智库就带您对这份白皮书进行大致的浏览,内容主要包括以下两点:

第一,从实际数据出发,分析中国大健康产业海外投资情况;

第二,分析以色列、新加坡、哈萨克斯坦、波兰这四个“一带一路”沿线国家的大健康产业布局与投资机会。

“一带一路”背景下的大健康产业投资交易

近三年来,中国大陆企业在医药领域(包括生物制药与医疗器械领域)的出境并购交易以战略业务并购居多,且自2016年开始呈现明显的井喷状态。

2014-2017年中国大陆企业出境医药并购交易情况

在出境开展医药领域投资交易的中国大陆企业中,绝大多数为民营企业,显示我国民营企业正积极拓宽海外医药市场战略布局。

2014-2017年中国大陆国有企业与民营企业出境医药业务并购交易情况

在出境开展医药领域投资交易的中国大陆企业中,除2015下半年至2016上半年外,其余时间段均为生物制药的交易数量及金额高于医疗器械的交易数量及金额,这种情况在近一年内尤为明显。

2014-2017年中国大陆企业出境并购生物制药与医疗器械交易情况

2014-2017年中国大陆企业出境并购生物制药与医疗器械交易情况

就中国大陆企业出境开展医药领域投资交易的地区而言,健康产业发达的北美及欧洲地区仍是近年来首要的投资目的地,包括“一带一路”沿线国家新加坡在内的亚太地区亦有少量投资交易出现。

中国大陆企业出境并购医药交易数量区域分布

与中国大陆企业积极寻求海外医药产业战略布局形成鲜明对比的是,海外企业来华开展医药领域投资交易者较少,且在交易金额方面总体呈逐年下降趋势。

2014-2017年海外企业入境医药并购交易情况

以下是近三年来中国对“一带一路”沿线国家十大并购交易,主要集中于印度、新加坡、以色列三国。

2014-2017年中国对“一带一路”沿线国家十大并购交易

“一带一路”沿线国家的大健康产业布局

1、以医药产业为支柱的以色列

以色列的数字医疗企业活跃于健康数据分析、远程医疗、临床诊疗流程管理、可穿戴及传感式设备、个人健康管理工具五个领域。其中,健康数据分析与个人健康管理工具领域的创业公司半数以上处于种子基金及更初期阶段,有望成为中国企业的潜在投资目标;健康数据分析与个人健康管理工具市场之所以发展迅猛,源于以色列日益加剧的人口老龄化趋势,同时受制于以色列的资源限制,能够帮助患者(尤其是老年患者)在家监测健康状况、用药情况的医疗设备及数字化医疗产品尤其具有市场应用前景。

同全球对微创手术需求的快速攀升趋势一致,以色列国内对于各类微创手术器械及技术也存在巨大需求。目前,全球仅有少数企业研发的手术机器人通过美国FDA审批,其中就包括三家以色列企业。这些手术机器人能够帮助手术医生更清楚、精确、灵活地控制手术工具,对患者实施微创手术。除手术机器人外,以色列医疗器械企业还擅长研发、生产脊柱手术、神经手术及眼科手术等风险水平高、精细程度要求高的微创手术器械。

2、新加坡——世界级的医疗保健中心

新加坡在医学诊断、数字医疗、康复辅具、慢病管理、牙科产品方向发展相对成熟,本国需求量大,是世界级的医疗保健中心。

(1)医学诊断:新加坡政府的“医疗诊断发展中心” (Diagnostics Development Hub) 资助项 目,由新加坡国立研究基金会提供6000万美元资助,由新加坡科技研究局负责实施,重点支持适用于针对亚洲人群疾病表型的免疫化学、即时检验、分子诊断产品的研发与上市;

(2)数字医疗:新加坡投资机构EDBI与飞利浦公司于2016年初联合成立投资联盟,为数字医疗领域的创新项目提供资助,重点资助远程医疗、远程健康状况监控等数字医疗领域的创新项目,有望为从事人口健康管理产品开发的企业提供项目资助机会;

(3)康复辅具:康复辅具是新加坡国内增速最快的医疗健康细分市场之一。随着新加坡及至整个亚洲地区的社会老龄化程度加深,帮助老年患者更快实现机体功能康复的辅助器具将迎来持续较快的市场需求增长。与此同时,髋关节、膝关节等关节置换手术所需器械及耗材也将随之迎来需求量增加;

(4)慢病管理:国际糖尿病联盟提供的数据显示,新加坡的糖尿病患者人数位居全球第二,成人糖尿病患病率高达12.8%。因此,在糖尿病、肥胖症、高血压及相关并发症领域从事疾病管理的企业将拥有良好的商业前景;

(5)牙科产品:牙科产品同样是新加坡国内增速最快的医疗健康细分市场之一,尤其是借助计算机技术与设备辅助牙科疾病诊断及治疗的数字牙科有望成为快速发展的潜力领域。

3、哈萨克斯坦——医药产业投资潜力较大

药品短缺,是哈萨克斯坦目前健康领域最突出的问题。哈国政府仅免费提供基本医疗服务及部分常规药品,大量非常规药品(如专利药)、器械(如假牙)等都需要民众自费购买。哈国医药产业基础极度落后,70%以上药品需进口。本土企业只能生产部分常规药品,专利药需全部进口,甚至连部分输液产品都需要进口。大量进口药品价格相对高昂,又进一步加剧民众现金支出负担。

哈国《健康战略发展规划2020》也将医药产业列为重点发展产业,2016-20年政府预计投资3300万美元发展制药产业,并计划至2018年将国产药比例提升至50% 。哈政府推行的GMP标准进一步规范促进了本国制药产业发展。因此,医药产业是哈国医疗健康领域最具投资潜力的产业,中国及部分中亚国家已纷纷开始布局。

4、大力发展生物医药的波兰

波兰作为中国的战略合作伙伴,在生物医药、中医草药、民营医疗机构、医疗信息系统四大方面具备较好的投资机会。

(1)生物医药:生物医药行业是波兰政府确定的未来国民经济支柱性产业,其中“卡齐米日生物技术开发中心”项目作为国家级重点项目,旨在支持波兰企业大力发展生物仿制药。波兰生物医药领域人才储备丰富,其较低的人工成本能帮助企业更好地拓展海外市场。目前以Bioton为代表的波兰生物医药巨头已与拜耳、Actavis等展开了广泛的全球合作。

(2)中医草药:波兰具有100多年种植草药的历史,草药种类达3000多个,如甘菊、金盏草、芦荟、人参、银杏叶等,占中东欧草药市场(约4亿美元)的50%份额。波兰草药与中医药源高度相近,有合作开发的基础。除草药外,波兰有针灸疗法的传统,波兰政府已经把针灸术列入波兰医学体系之内,为中医诊所在波兰市场的拓展提供了契机。

(3)民营医疗机构:目前波兰的医疗卫生服务体系仍以公立医疗为主,得益于良好的社会福利体系,公立医疗的治疗费用基本可以由医疗保险全面覆盖,但这也导致了公立医疗效率低下、预约等待时间过长(特别是慢性病)的情况,民众对于优质医疗服务的需求十分突出。与此同时,波兰的民营医疗机构数量较少,存在投资的空间。

(4)医疗信息系统:目前波兰公立医院信息化程度差异较大,信息化水平整体较低。未来波兰政府计划打通医院间的信息平台,建立联网平台实现医院间数据的共享,从而真正实现医疗资源的优化配置。波兰自身缺乏信息化的专门人才,需要有经验的系统供应商帮助实现这一目标。


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