奥纬咨询:保险科技异军突起,4要素决定成败|亿欧智库精选

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奥纬咨询
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2017-11-27 11:30
[ 亿欧导读 ] 依据保监会发布的《中国保险业发展—十三五规划纲要》等多方数据,奥纬预计未来五年中国保险市场保费总收入将保持13%的年均复合增长。2020年保费总收入可望达到4.5万亿人民币(7000亿美元)。
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全球金融科技的突飞猛进带动了保险科技的发展,保险公司依托新技术不断完善、创新保险产品,影响行业格局。相对于成熟市场,中国保险业仍处于起步阶段,年均保费增速达到两位数。在这一快速增长的市场,保险科技的发展所带来的颠覆是革命性的,其创新能力较之成熟市场有过之而无不及。

奥纬咨询联手众安保险通过《中国保险科技》报告,分析了中国保险科技市场现状并对未来做出大胆预测。

以下是亿欧智库为您带来的精选分享:

首先,奥纬咨询认为国内中产阶级群体的兴起和政府对保险的大力支持,使保险产品消费日益普及,从而带动保费收入持续增长。2010年至2015年中国保险市场规模翻了一番。依据保监会发布的《中国保险业发展—十三五规划纲要》等多方数据,奥纬预计未来五年中国保险市场保费总收入将保持13%的年均复合增长。2020年保费总收入可望达到4.5万亿人民币(7000亿美元),其中包括3.1万亿人民币(5000亿美元)寿险保费和1.4万亿人民币(2000亿美元)非寿险保费。

奥纬数据预测

进而,奥纬咨询将保险科技市场进一步分为3个细分市场,分别是:传统产品的网上销售、技术驱动的产品升级,和生态系统导向的产品创新。

传统产品的网上销售:指通过移动互联网的方式销售传统保险产品。在这一细分市场中,科技的价值在于以更低成本更广泛的接触“长尾”客户,提高运营效率,提升客户体验。

技术驱动的产品升级:指利用技术提高现有保险产品市场定位精准度、客制化程度和动态化定价水平,包括通过技术手段实现“大数据”的收集和分析,主动管理和降低投保标的风险,优化运营和理赔效率等。

生态系统导向的产品创新:指为满足网上生态系统中尚未被满足(甚至尚未被发掘)的内在保障需求,开发设计前所未有的创新保险产品。这类创新性保险一般具备“通过保险减轻客户顾虑”;“通过保险鼓励网上消费”;“通过保险提升客户体验”的特点。

保险科技三大细分市场

奥纬咨询认为,中国保险科技市场未来五年将实现快速增长,预计2020年全国保险科技相关保费收入将突破1.1万亿人民币(1740亿美元),较2015约2500亿人民币(370亿美元)的市场规模增长三倍以上。这一增长的动力一方面来自于网销和技术驱动的产品升级,另一方面是来自于为满足网上生态系统新兴保障需求产生的创新实践。

保险市场总规模信息

根据奥纬的测算,传统产品的网上销售、技术驱动的产品升级和生态系统导向的产品创新三个细分市场未来发展速度不尽相同。

  • 网销细分市场规模保费收入将从2015年约2070亿人民币(310亿美元)增加到2020年约7470亿人民币(1130亿美元)。奥纬预计该细分市场内的非寿险产品网上销售的增长快于寿险产品。

  • 技术驱动产品升级市场规模保费收入将从2015年约280亿人民币(40亿美元)增长到2020年约1970亿人民币(300亿美元),主要来自于车险和健康险产品的贡献。奥纬预计车联网、精准医疗等领域的技术进步将成为这一细分市场增长的重要动力。

  • 生态系统导向产品创新市场规模保费收入将从2015年约120人民币(18亿美元)增长到2020年约2020亿人民币(310亿美元)。奥纬认为电子商务和旅游等网上生态系统拥有庞大的市场规模和消费者,其相关风险保障需求增长最有潜力,预计未来将成为带动市场发展的核心动力。


三大细分市场发展速度

奥纬认为,随着业务模式的不断转型,保险科技公司在财务和经济效益方面将经历重大变化。从收入角度来看,海量优质的客户数据资源有助于保险科技公司掌握客户洞见,其增长速度有望较大幅度超越传统保险公司。同时消费驱动网上生态系统的快速发展,也将惠及保险科技公司。

从利润角度来看,由于新的技术显著提高了自动化和数据分析的水平,保险产品的风险定价和成本结构发生很大改变。保险科技公司在产品开发、风险管理等流程自动化水平将优于传统险企,其产品上市和升级速度将大大加快,并能有效降低人工运营成本。

在保险科技公司发展的早期阶段,IT系统开发建设相关投资占其成本结构比例较高,需要时间才能达到规模经济效益。奥纬预计一旦实现规模效益,IT成本占保费收入的比例将会显著下降。

保险科技公司侧重于承保数字化生态系统中的风险,较少涉足传统车险或商业财产保险。当前其产品范围主要包括电商消费保障险、退货运费险、航班延误险和旅行险。当技术驱动的传统产品保险升级实现后,未来保险科技公司也有可能进入较传统的领域(如基于车联网的车险)。

保险科技公司营收结构比较

保险科技业务模型的成功要素

第一项成功要素:技术能力

  • 通用连接是与网上生态系统及其他相关方进行系统对接,从而获得产品开发和客户拓展所需的数据,具有极其重要的意义。

  • 客户分析帮助险企从大量新增的动态数据中发掘洞见,并用于提高客户体验和服务水平。

  • 动态定价是帮助保险科技公司制定具有竞争力、客制化定价策略的核心技术能力。

  • 风险管理是任何保险业务的核心技术能力。区块链技术能够有效拆分信息 并分布式储存,从而保证数据记录的安全性。

  • 自动化处理是保险科技业务模式在运营层面落地所需要的核心技术能力。同时还可以应用于风险管理,如自动化的欺诈甄别和异常行为提示。

第二项成功要素:类似于互联网创业公司的运营模式。传统金融企业的运营模式以部门为核心,每个部门负责流程的一个环节,如产品、精算、营销、销售、核保和理赔。当推出新产品时, 需要各个部门依次研究并审批通过,往往需要较长的时间。

相比之下,大部分互联网公司的运营模式具备以下优势 :

  • 高效精简的创业文化,扁平式的工作结构,围绕产品组织的小团队。

  • 保持组织架构内部的透明和问责。

  • 通过假设驱动、快速试错、迭代开发的方法缩短产品开发周期。

  • 开发能够真正满足客户需求的产品,降低风险和资金投入需求。

运营模式比较

第三项成功要素:与网上生态系统的合作关系。与网上生态系统的合作是获取客户数据和开发满足客户需求保险产品的前提条件。考虑到大多数网上生态系统本身具有开放属性,此类合作一般不具有排他性。然而,早期接触及关系的建立、前期业务合作的顺利开展,企业高层的相互信任关系等均有助于取得先发优势。

第四项成功要素:人力资源和激励机制。保险科技公司需要实力雄厚的技术、保险、精算专家团队和强大的业务开发团队,需要通过合理的激励机制留住优秀人材并为其职业发展创造机会。根据我们的观察,下列激励方式有助于个人、部门目标与公司战略目标的统一。

  • 业务单元作为独立核算的利润中心,负责单元内员工个人和团队的业绩监督和激励措施。

  • 提供股票期权购买计划,一方面作为激励手段,另一方面实现员工利益与股东利益的统一。

  • 将创新作为绩效指标体系的核心组成部分,表彰和奖励创新的想法和行为。 



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