天猫“下凡“后的购物之旅丨亿欧智库

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新零售/智慧零售
亿欧
肖泽尧
2017-11-29 07:10
[ 亿欧导读 ] 本文对阿里在新零售概念下,对线下零售商进行投资收购活动的布局进行了详细盘点。
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以天猫淘宝统领我国线上零售市场的阿里巴巴,自新零售概念提出前后,迅速展开了其对线下零售的布局。

2017年11月21日,阿里巴巴入股零售龙头企业高鑫零售的消息传来,亿欧智库经过测算和整理,目前,阿里巴巴对线下零售企业的投资和收购已经投入将近726亿元,信息汇总如下:

亿欧智库:阿里线下布局信息汇总

收购银泰商业

银泰是阿里以战略投资或者并购方式布局新零售的第一站。2014年3月31日,阿里巴巴集团发布公告,以认购银泰商业新股及可转债的方式,投资53.7亿元港币(人民币45.55亿),完成交易后,阿里集团将持有银泰商业2.2亿股(占比9.9%)以及37.1亿元港币的可转债。并约定在未来三年内,阿里可将可转债转化为银泰商业普通股,从而使得阿里集团最终对银泰商业的持股比例不低于25%。

2016年6月,银泰商业集团发布公告,称接受了阿里巴巴的换股通知。完成换股后,阿里巴巴对银泰总持股将达到27.90%,正式成为银泰商业的最大股东。

2017年1月,阿里巴巴集团联同银泰商业(集团)有限公司创始人沈国军,要求银泰董事会向其股东提呈有关通过协议安排私有化银泰的建议。完成建议交易所需的最大现金金额约为198亿港元(约合177亿元人民币)。2017年5月,银泰完成私有化并退市,其时股东占比为:阿里巴巴73.73%,银泰国际控股有限公司16.21%。

其实,阿里与银泰商业的接触早在2013年联合组建菜鸟网络时就开始了。其商业合作进程大致如下:

亿欧智库:阿里与银泰合作流程

银泰商业线下实体店变动情况如下:

亿欧智库:银泰商业店铺信息整理

从业态变化看,银泰重点发展方向是购物中心,未来有可能成为阿里各种线下店的入口。

战略投资苏宁

2015年8月份,苏宁云商与阿里巴巴进行战略合作,阿里巴巴集团下属子公司淘宝(中国)软件有限公司以283亿人民币认购苏宁云商非公开发行股份,约占发行后股本总额的比例为19.99%(简称“本次发行”)。同时苏宁以不超过140亿元人民币等值的美元,按照81.51美元/股的价格,投资认购阿里巴巴集团增发的普通股股份,且认购普通股股份数不超过2,780万股,发行完成后,苏宁将持有阿里巴巴集团发行后股本总额约1.09%。

苏宁各业态店面变化情况如下:

亿欧智库:苏宁店铺信息统计

苏宁业态变化最显著的是对各种线下店到云店的升级,另外红孩子店发展较快。

入股三江购物

2016年11月,阿里巴巴通过(1)协议转让现金收购和安投资持有的三江购物38,337,488股股份;股份转让价格为11.44元/股,总价为4.39亿元(2)以现金认购和安投资非公开发行的不超过1.88亿元可交换公司债券;以及(3)以现金认购三江购物向其非公开发行的不超过136,919,600股(最终股份认购数量以中国证监会核准的本次发行的发行数量为准)新股,新股的认购价格为11.11元/股。本次收购完成后,三江购物总股本不超过547,678,400股,在不考虑可转换公司债券换股的情况下,收购人将持有不超过175,257,088股三江购物股票,不超过三江购物股份总数的32%。

亿欧智库:三江购物股权变化

目前,三江购物店铺主要集中于宁波以及周边江浙地区。

与百联战略合作

2017年2月,阿里巴巴集团与百联集团在上海宣布达成战略合作,两大商业领军企业将基于大数据和互联网技术,在全业态融合创新、新零售技术研发、高效供应链整合、会员系统互通、支付金融互联、物流体系协同等六个领域展开全方位合作。

百联集团是上海市国资委全资拥有大型零售企业,在全国有网点4700余家,遍布200多个城市。2016年,“i百联”全渠道平台正式上线,下属多家旗舰门店也相继完成转型。百联集团的零售门店涉及各种规模,有奥特莱斯等购物中心、第一百货、永安公司、东方商厦等百货商城、世纪联华、联华超市、华联超市等购物超市、以及快客便利等超市便利店。

阿里这次与百联的战略合作不涉及资金往来。

入股联华超市

17年5月26日,阿里巴巴向易果生鲜收购联华超市201,528,000股内资股股票,占联华超市已发行股本的18%,成为第二大股东。

亿欧智库:联华超市股权变化

联华超市线下实体店分布如下:

亿欧智库:联华超市店铺信息

入股新华都

新华都集团将其持有的新华都无限售流通A股68,456,388股(占公司总股本的 10%)股份转让给阿里巴巴成都及其一致行动人杭州瀚云。转让完成后,阿里巴巴成都将持有新华都股份34,228,194股,占股5%;杭州瀚云将持有新华都股份34,228,194 股,占股5%。转让价格8元/股,阿里巴巴成都出资2.74亿,其一致行动人杭州瀚云出资2.74亿。

亿欧智库:新华都营收地域分布

入股高鑫零售

2017年11月20日,阿里巴巴集团、Auchan Retail S.A.(欧尚零售)、润泰集团宣布达成新零售战略合作。根据战略协议,阿里巴巴集团将投入约224亿港元(约合28.8亿美元,190.02亿元人民币),直接和间接持有高鑫零售36.17%的股份。

亿欧智库:高鑫股权变化前

亿欧智库:高鑫股权变化后

入股后,阿里巴巴将有权委任 Concord Champion International Ltd.、大润发控股有限公司及大润发中国(统称 「大润发公司」)各自的董事会的大多数成员及主席、首席执行官及首席财务官。

高鑫零售线下店布局如下:

亿欧智库:高鑫零售线下店信息

从阿里投资的实体零售企业的业务或店铺分布来看,阿里正在以华东地区为重点打造一个呈密集网状铺开的线下零售布局:以购物中心或大卖场布局城市商业圈,并将其转化为盒马鲜生的入口或者供给仓库,配合零售通赋能的小B端走进社区。当这个模式运行成熟后,有可能将这个模式复制到全国其他地区。

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