2018英语教育新风口:27家企业,250亿市场规模丨亿欧智库

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亿欧
尚鞅
2017-12-30 16:40
[ 亿欧导读 ] 亿欧智库预测,2017年中国少儿在线英语教育产品付费总额接近250亿,该行业将进入快速成长期,人口红利、中高考改革、留学热潮等八大利好因素共同促进。
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今天,亿欧智库带您继续关注教育的细分行业——中国少儿在线英语教育。

在昨天的文章《61亿资本入局,中国少儿在线英语市场临近爆发期》中,我们提到,中国已出现27个少儿在线英语教育品牌。四年以来,该行业累积吸引投资达61.3亿元人民币,参投机构达60家。进而,我们结合学界研究成果和消费者研究,总结了行业三大特征,即“素质化教育”、“外教主导”和“学生低龄化”,借此进行了行业概念的解读。

根据亿欧智库对全行业的测算,2017年中国少儿在线英语教育产品用户付费总额约为245.9亿元人民币。同时,亿欧智库根据对各品牌付费用户和客单价的调查,结合人口红利、中高考改革、留学热潮等数据和资料,对未来五年的用户付费总额进行了预测(待2018年新年到来后,与公众揭晓)。

本篇文章,亿欧智库与您分享的内容,只为了回答一个问题:为什么我们如此关注这个行业?

我们认为,该行业即将进入快速成长期,主要受到八大利好因素的主导,包括学界研究、人口红利、家庭收入与教育支出、网上支付、个人电脑与平板电脑、网络技术、中高考改革和留学热潮。

学界研究

在上一篇文章中,我们曾经提到,美国伊利诺伊大学心理学系在1989年发表于《认知心理学》的一项研究显示,人类学习第二语言的黄金年龄是0-7岁。7岁以后伴随年龄的增长,人类的第二语言学习能力会不断变弱,至17岁后将基本失去第二语言学习的天赋。

第二语言学习能力分值变化曲线

该项研究有力回答了“孩子这么小,学英语是不是太早”的家长疑问,同时也证明了少儿英语教育机构存在的合理性。大部分少儿英语教育机构将该研究成果作为品牌传播、营销立足点,在近些年基本完成了教育市场的过程,“英语学习要从娃娃抓起”的理念已逐渐成为了公众认知。

人口红利

未来五年持续增长的人口红利将为中国少儿在线英语机构创造巨大的市场需求。

2016年元旦正式实施的“全面二孩”政策,对中国人口出生率影响显著。国家统计局公布的数据显示,我国2016年人口出生率为12.95‰,创造了2002年以来的新高。根据卫计委公布的数据,2016年全国住院分娩活产数为1846万人,同比增长率达11.5%。

2000-2016年中国人口出生率变化情况

南开大学人口与发展研究所教授原新预测,“十三五”时期(2016-2020年),中国每年出生人口的规模会在1700万至1900万之间波动。亿欧智库以原新教授的预测为准,取算术平均值,对2015-2022年间每年3-16岁人口规模进行了计算。自2018年起,我国3-16岁人口数量将持续增长,增长率保持在0.6%-0.9%之间。

2015-2022年中国3-16岁人口数量变化情况

家庭收入与教育支出

我国居民总体生活水平提升,发展资料消费能力上升,并且日益重视教育文化支出。

根据国家统计局发布的统计公报,2010-2016年我国城乡人均可支配收入均保持增长态势,其中城市居民人均可支配收入增长率平均约9.9%,农村平均约13.1%。

2010-2016年中国城乡人均可支配收入变化情况

从教育文化娱乐支出占居民人均消费支出的比重来看,这一数字从2010、2011年的9.9%,持续增长至2016年的11.2%。根据麦肯锡的研究预测,2020年我国居民教育文化娱乐支出比重将上升至15%,2030年将上升至21%。

网上支付

公众逐渐养成网上支付习惯,对网上支付安全性的恐惧心理不断降低,为在线教育产品创造良好的线上支付环境。过去十数年间,阿里巴巴和腾讯两大互联网巨头先后通过网络购物(淘宝)、移动支付市场大战(滴滴和快的)、微信红包功能,带动中国大量消费者开通网络银行、绑定微信支付和支付宝,网上支付普及率不断上升。

2015-2017年中国网上支付变化情况

中国网上支付/手机网上支付用户规模不断上升,2017年6月已超过5亿用户,网上支付网民使用率达68%。网上支付为在线教育产品创造良好的线上支付环境,中国在线教育/手机在线教育课程用户规模和网民使用率均呈快速上升趋势。

2015-2017年中国在线教育用户规模变化情况

个人电脑与平板电脑

在线教育的硬件设备,主要以电脑和平板为主。而中国个人电脑的较高普及率,以及平板电脑市场的增长,使在线教育市场具备了天然的优质硬件环境。

根据国家统计局的数据,2015年末中国每百户拥有计算机的数量为55.5台,并且基本稳定于这个数字。可以见得,中国个人电脑具有较高普及率。根据ZDC的数据,2015年度中国平板电脑关注比例,苹果(iPad)的关注比例达到36.21%。2015年苹果售出超过4000万台iPad,第四季度大中华区的销售增长达到99%,苹果CEO库克认为,未来10-20年,中国将成为苹果最大的市场。可见中国平板电脑的市场增长迅速,拥有平板电脑的人群数量在不断上升。

2015年度平板电脑关注比例

网络技术

在线教育的快速发展,离不开优质的网速和更大众化的、可支付的网费水平。近年来,国家通过政策手段,积极推动中国网络提速降费。尤其是2015年5月国务院办公厅印发的《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》(下简称“意见”),从提速和降费两个方面制定了实施计划,并已经取得了不错的成效。

1、提速:

《意见》中提出,2016-2017年累计投资不低于7000亿元;到2017年底,全国所有设区市城区和大部分非设区市城区家庭具备100Mbps光纤接入能力。数据显示,中国网络提速卓有成效。2014年初至2017年第三季度,中国固定宽带网络平均下载速度和平均视频下载速度分别提速4.4倍和5.6倍。2017年,中国信息通信研究院政策与经济研究所所长鲁春丛表示,中国视频播放进入“秒开时代”(即用户点击开始播放后,平均在1秒钟内出现视频画面)。

2014-2017年中国网络提速情况

2、降费:

《意见》提出,鼓励电信企业积极承担社会责任,在网费明显偏高的城市开展宽带免费提速和降价活动,将具备网络条件的4Mbps以下铜缆用户接入速率免费提升到4Mbps—8Mbps,下调百兆光纤接入网费,更多让利于民。截止到2016年底,全国固定宽带平均资费水平降幅达到86.2%。

降费成果同样显著。根据工信部公布数据,截至2016年底,三家基础电信企业实施了固定宽带提速不提价。两年来,网络资费水平持续下降。全国固定宽带平均资费水平降幅达到86.2%,全国移动宽带流量平均资费水平降幅达64.7%。综合测算,网络提速降费2015和2016两年惠及用户分别超过10亿人次和13亿人次。

中高考改革

近年来,国家快速推进中高考改革,中高考英语考试将更加重视口语和听力。2017年完成了在上海和浙江两地的试点,2018年起将向北京、天津、山东、海南等地区快速推进。考改政策反向促进以英语素质化教育为方向的少儿英语教育市场的发展。

以北京为例,北京中考改革方案中,2017年北京英语考试中的听力和口语(机考)共40分,占外语试卷总分100分的40%。北京高考改革方案中,2017年英语听力共30分(外语试卷总分150分);2021年增加口语考试,口语+听力共50分,占总分150分的33%。

留学热潮

中国旺盛的留学需求,为英语培训市场创造了天然的广阔市场空间。亿欧智库预测,中国留学人数2017年将接近60万人,2017-2020年中国留学人数增长率将保持在5%左右,2020年预计将达到66.94万人。

2011-2020年中国留学人数变化情况

上述预测综合考量了以下四大因素:
1. 中国留学人数的基数不断扩大,天然会带来增速放缓;
2. 国际环境:美国“保护主义”政策、英美工作签证和移民政策收紧;
3. 中外合作办学数量质量双提升,影响留学市场;
4. “一带一路”政策拓宽留学通道。

中国留学低龄化趋势,促进中国少儿英语教育市场的持续增长。2017年,中学留学生增长速度超过了学位学生和交换学生的增长速度[1];高中留学生比例从2012年的17% 上升到2016年的29% [2]。
注释[1] 观点来自全球化智库《中国留学发展报告(2017)》;
注释[2] 观点来自由力迈中美国际学校等十几家中美国际教育机构编纂的《2017中美国际教育白皮书》。

综合上述八大利好因素,亿欧智库十分看好未来五年中国少儿在线英语教育市场的成长潜力。为此,亿欧智库专门成立教育项目组,正在进行一项有关中国在线英语教育行业的研究,该研究报告将于2018年正式与读者见面,敬请期待。


6月15日,亿欧将在上海举办「智能+教育峰会」,探讨AI在K12、素质教育、教育机器人等细分领域的具体应用,分析AI落地教育行业面临的挑战,提出相应的解决方案。

目前,峰会已确认嘉宾包括:掌门1对1联合创始人兼副总裁余腾、小站教育CEO王浩平、海风教育CEO郑文丞、乂学教育创始人栗浩洋、成长保CEO路小得、智童时刻CEO郭长琛、论答CEO王枫等。

报名链接:https://www.iyiou.com/post/ad/id/600

智能+教育峰会.jpg

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