嗅觉灵敏,动作迟钝,大华股份如何摘掉老二的帽子?丨亿欧智库

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安防警务工业互联网
亿欧
贾萌
2018-04-11 15:30
[ 亿欧导读 ] 在政府 “平安城市”建设、城市报警与监控系统(“3111”工程)建设等国家重大项目的推动,及奥运会、世博会、广亚会等大型国际活动的带动下,安防产业继续保持了快速的增长。
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为了加深对安防产业的理解,亿欧智库近期将就安防领域主流上市企业逐一进行案例分析,通过对上市以来年报的解读,了解真实市场格局变化,寻找并还原真实的市场竞争环境。

安防产业发展数十年,当前已经形成了明显的梯队,大众所熟知的海康威视,大华股份,宇视科技等等,稳居全国安防市场前三位,同时也有不少新锐科技企业涉足安防领域,喊着人工智能的旗号试图打破这一宁静,安防市场格局是如何一步步形成,未来的格局究竟会发生怎样的变化,亿欧智库也将就此命题于5月中旬发布安防产业研究报告。


亿欧智库案例分析·大华股份

2008 年,在政府 “平安城市”建设、城市报警与监控系统(“3111”工程)建设等国家重大项目的推动,及奥运会、世博会、广亚会等大型国际活动的带动下,安防产业继续保持了快速的增长,2008 年,具有一定条件和规模的安防企业达到 1.5 万家以上,市场总规模预计达到 1500 亿元左右。

大华股份是这1.5万家安防企业营收规模全国排名第二的企业,2008年5月20日大华股份深交所上市,最开始主营业务是嵌入式数字硬盘录像机,2008年硬盘录像机业务占大华整体营收62.57%,其次材料销售和球机占比1/4。

亿欧智库:大华股份2008-2017业务类型销售占比

业务方面,如图所示,大华股份历经了产品层层迭代,主营业务从最初的嵌入式数字硬盘录像机到后端音视频产品,再到前端音视频产品,围绕“大安防”战略,一步步蜕变成整体解决方案服务商。

之所以称之嗅觉灵敏,2008年大华年报中就安防市场发展给予了准确分析和判断:第一,安防企业需要从产品供应商向整体解决方案商的转变;其次,产品供应向服务转型,社会化的服务功能预成为新的潜力市场

而在2009年市场也释放出两个信号,“平安城市”逐步向地级市、县、镇深入,“平安乡村”浮出水面;除金融、公安等传统安防需求较为旺盛的行业外,交通、电力、园区以及医院等行业对监控需求也快速增长。

大华对行业风向的判断同时也拉开了与宇视、东方网力等企业的差距,但成为整体解决方案服务商,大华花了10年时间才圆满转型,而这10年的发展也同样拉开了与海康的距离。

2010年是大华实践二次创业跨越式发展以来关键的一年。不仅是产品的迭代,2010年财报显示,大华股份员工新增49.64,%,从2009年的985人增至1474人,主要是研发技术和专业支持人员新增,管理费增长91.48%;并且上市以来募集资金投资主要项目“年产11.4万套/路安全防范音视频监控产品项目”和“年产1300套智能交通取证与管理系统项目”首次实现交易。

2010年,大华营收上涨81.4%,净利润增加122.1%。

亿欧智库:2008-2017年大华股份营收及净利润增长情况

2010年安防领域发生的最具代表性事件是上海浦东国际机场的物联网安防工程的全面投入使用,三网融合、物联网、3G 技术的发展,打破了传统视频监控固守的狭窄领域。大华股份2010年报中提出引入“云”概念,内嵌管理平台和服务器,打造“云 DVR”。

本应该一路高飞猛进,大华上市之初募资三年建设的“视频智能化处理平台开发项目”和“营销与服务体系”以“不适用”失败告终。后两年的大华一股劲埋入专业人员的引进,研发人员的新增,以及品牌的提升,全球高端品牌形象的打造。从大华境内外收入来看,全球化品牌形象的提升也带来了境外业务的增长,境外业务占比也愈来愈高。

亿欧智库:大华股份2008-2017境内外业务占比

与此同时,安防视频监控市场逐渐占据整个安防市场的50%,成为安防产业的核心;4G、无线网络等网络通信技术的普及,视频监控高清化、智能化进程成为国内一线设备制造商利用品牌和研发优势。

2013年大华乘势募资建设“智能监控系列产品”和“智能建筑安全防范系统”; 2014年大华对外投资加速,报告期内共投资11家相关企业;2015年大华再次出资设立了两家控股子公司和一家参股公司,分别涉足机器 视觉、民用市场、智能汽车电子领域,开始围绕视频监控主业,对未来新业务、新服务、新商业模式进行探索。

民用安防市场发展潜力大华在2008年年报就已提及,2010年安防消费主体逐步从高收入阶层向中等收入人群转化,民用安防市场被多家安防企业盯上;2013年住建部正式公布首批智慧城市试点名单;但从实际发展来看大华真正布局民用安防市场是在2014年,这一年视频监控产品的定义从简单的安防产品向重要的可视化传感器的转变,随着网络通信、云计算、大数据等技术的发展和智能手机的普及,物联网时代的商业模式开始对传统行业发展模式带来冲击。

无论从市值还是营业数据上来看,大华与海康威视存在的差距很大,但其实单拧大华股份本身发展速度,结果还是值得称赞的,2013年投资的“智能监控项目”和“智能建筑项目”2年后也开始实现收益。10年的财报所表达的信息有限,但总体看来还是能感知到大华股份对于市场预知能力较强,但在实际运营过程中速度还差点意思。

消费升级影响AI在安防领域的深度应用在不断加强,另外消费意识的转变,技术的革新促使民用安防市场快速崛起,大华及其他企业弯道超车的机会仍然很大。安防行业门槛很高,安防企业多年发展也积累了一定的客户资源,保证现有的业务稳健发展,尝新也需要一定的预判和胆量,而这也将成为不可预知时代的可预知结果。


近年来,粤港澳大湾区在打造创新驱动新引擎,科技创新带动资源集聚等方面着力颇多,创新机制、产业升级、人才引流、协同发展等带来了多方面的机遇。相应的,人工智能、人才赋能正深刻地影响着商业步伐。

2018年10月18-19日,亿欧将在深圳举办“引擎·引领” 2018大湾区国际科创峰会(BATi),集合智能制造、智能产品、智慧城市、智慧安防、智慧交通等一众热点问题展开探讨,分析科技创新未来趋势,盘点技术革命下的发展契机。

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