研究3507份企业财报,细数2017年A股十宗“最”

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[ 亿欧导读 ]  A股上市公司年报披露收官,3507家公司2017年业绩上的种种“得失”呈现大家面前。亿欧智库特地盘点了上市公司年报的十宗“最”,以飨读者。
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截至2018年5月初,A股上市公司2017年年度报告的法定披露期已过,3514家上市公司中3507家披露了年度报告。创业板的千山药机,深市主板的康达尔、山东地矿、*ST华泽、凯迪生态,沪市主板的抚顺特钢、中毅达,共7家公司因各类原因未能按时披露年报。

总体来看,2017年所有披露A股公司合计实现营业收入391648.86亿元,同比增长17.58%;合计归属母公司股东净利润33561.33亿元,同比增幅18.44%。

亿欧智库通过研究已公布的3507份财报,从不同角度分析总结了A股市场十宗“最”,以期对2018年开年的布局有所帮助。

一、上市企业最多的省份——广东省

截至2017年5月8日,A股共有3514家上市公司。广东省上市公司数量最多,共有577家;第二是浙江省,共有421家;江苏省位列第三,共有387家。但从营业收入来看,北京市位列第一,2017年营业收入为14.71万亿元;IPO企业数量最多的广东省营业收入仅为5.12万亿元。

仅看2017年各省市IPO企业数量,广东省仍位列第一,新增IPO企业98家;其次为浙江和江苏,与IPO企业总数排名一致。而内蒙古、青海、广西三省,2017年IPO企业数量为0.

亿欧智库:各省市IPO企业总数及2017年新IPO企业数量

二、收入最高的行业——银行业

从各行业营业收入来看,按照申万二级行业分类(2014),各行业之间分化也比较大。在营业收入排名前十的行业中,银行、保险为代表的金融板块最为突出,特别是银行业遥遥领先,2017年营业收入38782.08亿元。另外,石油化工、基础建设、石油开采、房地产开发等行业也不错。

从营业收入TOP10行业增长率来看,钢铁行业营业收入增长率最高,为33.09%,这主要受益于2017年以来,钢铁价格整体高位运行,钢铁企业产销形式不断向好,支持钢铁行业主营业务收入持续快速稳步增长。其次为石油开采和石油化工。令人特别惊喜的是保险业,2017年营业收入增长率为21.39%,主要得益于大型保险公司收缩短期高现价投资型险种与趸交险种战线,“保险姓保”逐渐理性回归。

亿欧智库:2017年A股营业收入TOP10行业及增长率

三、净利润最高的行业——银行业

在申万二级行业(2014)104个行业中,共有85个行业实现2017年度净利润同比正增长,其中专用设备、通信运营、稀有金属等多个行业实现翻倍增长,专用设备增长率最高为9970.09%,农业综合增长率最低为-280.34%。

在净利润TOP10行业中,金融板块表现尤为突出。银行业以13949.35亿元位居首位,占上市公司净利润总额的41.56%,同比增长4.91%;第二位的是房地产开发,2017年度归属于母公司股东的净利润大1711.58亿元,同比增长29.14%。而保险业和证券业分别位居第三和第四,保险业净利润增长率由于保险公司转型达到44.62%,而证券业同比下滑2.03%。

亿欧智库:2017年A股净利润TOP10行业

四、净利率最高的行业——银行业

净利率是用来衡量企业盈利能力的重要指标,2017年申万二级行业(2014)104个行业中有34个行业跑赢了全行业均值8.57%。2017年净利率角度,银行业为36.48%,占据榜首。由于银行的盈利模式主要通过利差产生的利息净收入,而利息支出部分已在营业收入中扣除,收入基数小,盈利模式不同使得其净利率远高于其他行业。

剔除掉银行及非银金融行业后,机场是净利率最高的行业,为33.14%;最低的行业是采掘服务业,为-6.01%。

亿欧智库:2017年A股市场净利率TOP10行业

五、净资产收益率最高的行业——白色家电

净资产收益率是反映公司赚钱能力的指标,2017年全行业净资产收益率为8.94%。白色家电净资产收益率最高,为22.39%,主要是因为盛行的消费升级理念,原材料价格下行带来了白色家电行业的“成本红利”以及龙头的产业链议价能力的提升。其次为饮料制造业和电子制造业。

金融板块中,只有保险业位列TOP10,净资产收益率为15.03%,这主要得益于权益市场大盘蓝筹行情以及利率上行对净投资收益有积极影响,险企投资收益存在较好的同比增长,从而带动净资产收益率提升。

净资产收益率-行业.jpg

六、资产负债率最高的行业——银行业

资产负债率是衡量负债水平及风险程度的重要标志。整个行业体系可根据资产负债率分为四个层次:第一,行业资产负债率在80%以上的金融业;第二,行业资产负债率在60%-80%的房地产业等;第三,行业资产负债率在40%-60%的汽车等行业;第四,行业资产负债率低于40%的娱乐服务业等。

金融业是资产负债率最高的行业,2017年各行业资产负债率,银行位列第一为92.48%,保险第二为89.92%。但银行业的资产负债率不断下降,从2003年的97%水平降低到现在92.48%,这表明整个银行业的资本充足率是在提高的,也表明银行业在过往这些年资产质量在提升。

房地产是非金融业中加杠杆最多的行业,2003年房地产行业杠杆仅有55.87%,而现在房地产二级行业房地产开发资产负债率已经达到89.92%。

资产负债率-行业.jpg

七、市值最高的公司——工商银行

根据Choice5月12日市值数据,工商银行以总市值21634亿元排名第一。总市值10000亿元以上的企业有6家,分别为建设银行、中国石油、农业银行、中国平安、中国银行。

按行业分布来看,银行业5家,保险业2家,石油开采1家,石油化工1家,饮料制造1家。从地区分布来看,北京市共有7家,广东省2家,贵州省1家。

亿欧智库:2015年中国A股公司市值TOP10榜单

八、最赚钱公司——工商银行

自上市以来,工商银行一直把A股市场最赚钱的桂冠戴在头上。2017年工商银行全年实现营业收入7265.02亿元,同比增长7.49%;实现净利润2874.51亿元,同比增长2.99%。按照全年365天计算,工商银行日均赚7.88亿元。

盈利能力方面,2017年工商银行总资产收益率1.14%,同比下降0.06个百分点。工商银行虽然仍是最赚钱的公司,但是2017年业绩增幅是四大行中最少的一家,其他三家2017年净利润增幅均超过4%。

亿欧智库:2013-2017年工商银行营业收入、净利润及总资产收益率

九、最败家公司——乐视网

2017年,乐视网营业收70.96亿元,巨亏181.84亿元,成为A股2017年最败家的公司。乐视网2017年资产负债率也创历史新高,达到103.72%。据年报数据显示,贾跃亭通过乐视控股及其所控制的其他乐视体系内关联上市公司的关联欠款余额达到72.8亿元,占资产总额比重为40.69%。此外,立信会计师事务所对乐视网出具了“无法表示意见”的审计报告。

亿欧智库:2013-2017年乐视网总资产、总负债及资产负债率

十、最庞大的公司——中国石油

从公司员工人数来看,A股员工人数TOP10公司差距较大,第一名中国石油和第十名中国铁建相差232964人。中国石油是员工人数最多的公司,2017年末,公司员工人数达到494297人,员工费用(包括各类用工的工资、各类保险、住房公积金、培训费等附加费)为1253.84亿元,同比增长6.6%。农业银行位居第二,共487307人;第三是工商银行,共453048人。

亿欧智库:2017年A股市场员工人数TOP10公司

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