车企的竞争者到底是谁?

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罗兰贝格
罗兰贝格
2018-06-01 16:20
[ 亿欧导读 ] 近期,罗兰贝格与21世纪经济报道联合发布《新趋势下的车企未来竞争力报告》,解析了移动出行、自动驾驶、数字化和电气化这四大新趋势下各大汽车企业的应对与布局,并以此梳理并分析了汽车企业的未来竞争力。
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在技术和消费者出行需求的驱动下,汽车企业的市场竞争已不仅仅局限于研发和造车方面,随着利润逐渐向下游的转移,汽车企业与出行服务商的界限越来越模糊。我们认为,未来,传统车企与造车新势力将逐渐携手,扩展整个科技出行产业链业务。

近期,罗兰贝格与21世纪经济报道联合发布《新趋势下的车企未来竞争力报告》,解析了移动出行、自动驾驶、数字化和电气化这四大新趋势下各大汽车企业的应对与布局,并以此梳理并分析了汽车企业的未来竞争力。


罗兰贝格合伙人郑赟表示:“传统车企与造车新势力从最初的合作意识薄弱逐步转向携手共进,未来将取长补短发展为全新的汽车产业生态。合作模式更加多样、逐渐深入,传统车厂逐步转型,造车新势力企业逐步向‘传统’靠拢,汽车产业将在延续百年积淀的基础上,诞生新的体系和头部玩家。”

汽车产业路在何方?

报告指出,面对日益变化的消费者需求与高速发展的技术,汽车行业的四大趋势将推动颠覆性变革加速发展。

新型出行商业模式将颠覆汽车所有权、个人出行与货运物流。汽车共享服务预计将继续快速增长,到2025年,主要汽车市场将有大量新车销售应用于新型出行服务领域。

必要的经济、政策与技术到位之后,4级与5级自动驾驶将持续加速发展。未来高度自动驾驶汽车的市场普及率将取决于能否攻克目前的障碍,并与共享出行服务实现协同发展。

在数字化领域,互联技术正在成为主流应用,人工智能也将为汽车行业的发展提供无限可能;数字化推动新型商业模式和技术的发展,全球范围内互联汽车的数量与日俱增。

受监管压力与技术加速影响,整车厂电气化势头强劲。预计中国新能源汽车市场将大幅增长,到2025年若双积分达标,纯电动与插电式混合动力汽车将分别占比13%与4%。

新老势力如何应对?

根据自身优势定位的差异,不同类型整车厂对于MADE的切入策略不同,领先整车厂依托传统优势,而新兴企业利用新技术布局。

具体而言,国际领先整车厂在传统技术上优势明显,并且拥有强大的品牌力,其共享出行依托品牌背书崛起迅速,而在其他新技术上,则通过与优势供应商结盟;国内整车厂受到国家新汽车推广支持,在电动车技术与资金上拥有较大优势,因此在电动车开发上,其自有实力较强也起步较早;新兴造车企业在新技术获取与获客能力上优于传统整车厂,利用自动驾驶、新能源与车网互联等新领域的布局快速切入市场获取客户。

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面对高速发展的出行市场,传统整车厂近年来大力布局,其中分时租赁与网约车由于增长较快,成为重点布局领域。

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国际整车厂利用品牌优势直接成立旗下分时租赁平台,国内整车厂则进一步试水网约车平台——部分依靠本土化的资源积累与对中国的熟悉通过自建平台进一步拓展共享出行模式,更多则是通过与第三方移动出行公司合作的方式来布局。新兴造车企业目前仍然侧重于自身车辆与相关产品的研发与销售,尚没有布局共享出行平台,仅将平台作为购车大客户,提供定制车辆。

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在自动驾驶领域,新兴造车企业布局较快,通过自建研发团队切入核心算法,而传统整车厂则主要通过合作或者外包。国际领先整车厂就自动驾驶核心技术选择与领先算法公司或大学建立深度合作,共同研发自动驾驶车辆应用。

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报告指出,作为自动驾驶的各环节运算基础,芯片技术,尤其是超算芯片,将会成为核心部件。国外传统巨头通过自研或收购形成自身壁垒,通用与专用芯片都有布局;国内厂商通过借鉴或收购国外技术起步,以专用芯片为主。虽然目前中国芯片产业存在诸多问题,但是与国外厂商在超算芯片的竞争中仍有较大市场机会。

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在车联网的布局上,传统整车厂软件实力偏弱,大多与互联网企业共同开发车联网平台,而新兴造车企业依靠自有流量与营销优势,自建平台形成差异化。

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国际整车厂与互联网/科技公司强强联合,利用数据打通与智能化平台不断提升座舱体验;而在国内,随着政策、技术以及市场需求的多方推动,自主品牌与互联网车企已意识到发展车联网的重要性,将目光投向了这一市场。

在新能源产业布局上,国内整车厂优势明显,自主研发实力强,而国外整车厂则通过合作或外采,实现布局。新兴造车企业将新能源产品与技术作为核心优势,依靠自身团队自主研发三电核心技术,相比传统车厂,其自主研发比例更高。

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本土传统主机厂均从中低端车型切入新能源市场,打造全新新能源平台,并逐步向高端市场渗透,新进新能源车企主要以纯电动车为主,以平均3到5年的车型研发和量产周期,多数产品主要的投产时间集中在2017-2018年。

对立还是融合?

新势力造车企业与传统整车厂合作模式逐步深化和多样化,从最初的代工、战略合作等模式发展为投资和合资。

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交易合作型模式:传统整车厂为新势力提供产线,解决造车新势力短时间内无法完成的供应链与制造等问题

关系合作型模式:通过战略合作关系共享部分技术、销售网络、制造资源,互助发展

投资型资本合作模式:传统整车厂战略投资造车新势力,以股东身份与新势力造车企业开展研发、销售、服务合作

合资型资本合作模式:建立合资公司,共同开展新能源、智能网联等产品和业务

传统整车厂与造车新势力从最初的合作意识薄弱逐步转向携手共进,通过资源互换与优势互补以加强战略安全性与利益最大化,共同推动汽车产业前沿领域的探索与发展,未来将取长补短发展为全新的造车企业。所以无论是“传统”还是“新兴”,迅速开放地抓住趋势的企业将胜出。 

头部车企竞争力几何?

目前主要新能源整车厂分为五类:专注于ICE的豪华品牌、PHEV切入的国际品牌、PHEV切入的国产品牌、国产BEV先驱和全新的进入者。他们根据自身不同竞争优势,切入各自的细分市场。

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传统合资主机厂更多关注本土化车型的PHEV,而汽车行业的新进入者更多关注BEV。目前主流新兴造车企业均以SUV产品切入市场,产品各有侧重,并定位于不同消费群体。 

各大整车厂都在通过自建与合作等方式快速布局各大前瞻趋势。从产品技术角度来看,新兴势力正努力在自动驾驶、车联网和新能源方面寻求突破;而在商业模式创新上,新进入车企将其关注点放在了用户体验创新上,着重对用户服务、智能互联服务、电池/充电服务等。

举例来说,蔚来汽车针对一二线城市追求新潮/科技的高收入年轻消费者群体,开发高端电动跑车作为市场切入,并重点拓展SUV领域产品布局,且通过“会员制服务”及“移动充电/换电”等方式提升用户体验。拜腾的目标受众同样是高端人群,其产品主打智能网联与座舱科技,并在未来将覆盖多种车型。威马汽车则利用其智能化生产技术,实现C2M汽车定制化,满足消费者个性化需求。

郑赟表示:“传统车企围绕新技术的调整是有相当潜力的,新势力企业也还是有发展空间的,但竞争肯定非常剧烈。应该说,新势力造车企业不是要走传统车企薄利多销、车型完全覆盖所有细分市场的路线,他们造车的思路不同,以用户服务为中心,核心竞争力是高效快速的反应以及体系化的作战方式等。”

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