从“合群”到“本我”:细观中国时尚消费者六大新趋势

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电商奢侈品新零售/智慧零售
麦肯锡
Antonio Achille
2018-06-07 14:22
[ 亿欧导读 ] 麦肯锡认为中国时尚消费者呈现六大新趋势:需求多样化、诉求悦己化、过程体验化、信息扁平化、决策冲动化以及渠道合一化
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当前,中国消费者的奢侈品开支正在以远超预期的速度增长,这一增速超过了世界上任何一个国家。中国人目前在境内外的奢侈品消费额占到全球消费总额的1/4以上,取代了日本,成为世界头号奢侈品消费大国。

互联网使得人们能够随时随地获取全球最新资讯,新科技的快速发展不断改变各种商业行为,也在不断改变了人们的生活方式和消费行为,时尚也和科技一样不断在发生变化着,而今天中国时尚消费者也正呈现出新的趋势。如何调整品牌战略适应消费者新的趋势,是如今品牌商、零售商和运营商都需要深深思考的问题。

麦肯锡深董事合伙人Antonio Achille、Aimee Kim等深度分析了中国时尚消费者的六大新趋势:需求多样化、诉求悦己化、过程体验化、信息扁平化、决策冲动化以及渠道合一化,并探究了背后的原因,为品牌商、零售商和运营商提供借鉴。

以下是亿欧智库为您带来的精选分享:


毋庸置疑,中国早已成为全球时尚品牌的兵家必争之地。而需求不断升级、变化的中国时尚消费者,正给这个市场注入新鲜的血液和源源不断的活力。本文旨在分析中国时尚消费者的六大新趋势(见图1),探究背后的动因,希望对品牌商、零售商和运营商有所借鉴。

中国国际品牌消费者日益成熟

趋势一:需求多样化

从需求来说,中国消费者的偏好越来越多样化,品味也越来越个性化。整体来看,品牌知名度、体现个人品味的设计、制作精良是决定购买的首要因素。同时我们也发现,在品牌选择上消费者更注重个人感受,开始从深层次思考品牌和个人价值的连接。在被问及购买国际品牌的原因时,超过60%的受访者表示“国际品牌是自我表达的方式”。超过50%的受访者声称是因为优质的服务和良好的体验。超过40%的受访者表示,只要产品符合心意就很愿意尝试新的品牌,哪怕从未听说过这个品牌(见图2)。

消费者在购买国际品牌时更加注重个人感受

我们基于心理需求、消费行为和态度倾向将国际品牌的消费者分为八个群体,每个细分呈现出截然不同的人口特征、购买习惯、消费态度以及品牌偏好。

以其中两个比较有特色的群体来具体说明。第一类我们定义为“渴望上流”群体。超过90%的人认为“拥有国际品牌能让我跻身于某一特定群体”。他们大多是中等收入自给自足的普通白领

第二类我们称之为“炫耀自我”群体,超过90%的人表示“轻奢/奢侈品只是自我表达的一个工具,和别人无关”。他们是八个细分群体中最年轻,四分之三的人不超过29岁,绝大多数的月收入低于2.5万元人民币。但这个群体的平均消费却是八个细分群体中第二高的。原因是父母的支持,近四分之三的人表示大额消费(如房子、车、奢侈品等)都是父母帮忙置办的。

“炫耀自我”和“渴望上流”的消费习惯截然不同。

需求上,“渴望上流”人群偏好标识明显的产品,而且喜欢经典款。

品牌上,“渴望上流”人群大多喜欢LV、TORY BURCH、STUART WEITZMAN等有经典款、使用场合较多、受众较广的国际品牌,而“炫耀自我”人群则偏好GOYARD、MARNI、MARC JACOBS、三宅一生这些同样知名,但较为小众和个性的国际品牌

渠道上,“渴望上流”人群会在各个渠道比较价格,近四分之三的人上次购买是通过传统信息渠道了解产品信息(店内体验、店内货品展示、传统广告)。而“炫耀自我”人群更习惯全渠道购物”,大多数的人表示网上看中的商品要去实体店试穿才会购买,而且实体店看中的产品要网上看信息才会购买。

在决策上,比起货比三家的“渴望上流”人群,“炫耀自我”人群表现得极为任性,近70%的人只买喜欢的产品和品牌,并不会多个品牌横向比较,而且经常在购买的时候根本不了解渠道之间的价差。

趋势二:诉求悦己化

过去的二十多年,奢侈品在中国经历了从无到有的成长期,奢侈品市场也从由男性主导、以彰显地位为主的炫耀性消费逐渐转变为由女性主导,寻求自我表达和价值观认同为出发点的悦己性消费。

在国际品牌纷纷已经进驻中国并积累了一定知名度、同时消费者的海外经历也日渐丰富的情况下,消费者已经不再满足于知名国际品牌的标签带来的“合群感”,而是更深入地考量品牌与自身价值观的连接,通过选择不同的国际品牌来满足和表达自己的诉求,完成对于“本我”的探索。

对消费者来说,购买不再只是单纯的货品和金钱交换,而是品牌故事和价值观的态度表达。这从受访者对于产品环保性的态度可见一斑。根据麦肯锡2017年中国消费者调查,约45%的受访者在“是否愿意承担环境友好型产品的额外成本”这一项上选择了“非常愿意”或“愿意”。

趋势三:过程体验化

在体验式消费大行其道的当下,越来越多的消费者愿意为更好的购物体验和休闲娱乐服务支付溢价。

目前,生活方式一体化的购物广场风头正劲。例如以摩天轮著称的上海大悦城推出了下午茶套餐、情侣纪念品、照片拍摄等服务,旨在促成交叉销售,大悦城变为城市购物目的地,每天最高人流量超过4000人。大悦城的文化街有40多家不同类型的店铺,分为不同的生活方式体验主题,比如DIY工作坊、休闲食品和酒吧等。

而定位“艺术购物中心”的K11,继香港和上海之后,于2017年11月在武汉开设了分店,在华中发力。除了“云、湖泊、瀑布”科技互动装置,前后下沉式广场、主题中庭、小剧场和屋顶花园之外,K11还设立了COFFEE MUSEUM咖啡博物馆、Herb Museum草本健康区、ZONA FRESCA新鲜食·集的体验区域,力求实现以生活方式为导向的购物体验。

品牌也积极响应这一趋势。LOUIS VUITTON在巴黎、东京、台北、威尼斯、中国香港和新加坡的文化艺术空间展览“Espace”,免费为画廊和艺术提供展示空间,实现了从售卖产品到满足消费者情感需求的转变。

趋势四:信息扁平化

从信息的获取来说,从过去单向的品牌推送转变为自上而下的、由用户口碑引导的消费(见图3)。

消费者诉求中的接触点越来越多

随着科技的发展,消费者和品牌的接触点越来越多。这一点在中国消费者身上体现得尤为明显。根据麦肯锡2017年奢侈品调研,中国消费者在单次决策旅程中平均要经历15个信息接触点,包括7个线下触点和8个线上触点,是所有国家接触点最多的消费者。

根据麦肯锡2017年国际品牌消费者调研,在最近一次的消费中,59%的信息触点来自品牌导向,包括店内体验、品牌广告和明星代言,其余41%的信息触点则是来自用户主导的信息渠道,包括看见他人展示、亲朋推荐、用户评价、网红推广和网络资讯平台的介绍。

趋势五:决策冲动化

现如今消费者购买前考虑的时间越来越短。根据麦肯锡2017年奢侈品调研,超过50%的奢侈手袋购买决定是在一天之内做出的。相比2010年的25%,决策时间大大缩短,这一趋势反映在服饰和腕表品类。

同时,消费者纳入考量的品牌数量却有所增多。根据2017国际品牌消费者调研,大约四分之一的消费者表示现在相比一年之前考虑更多的品牌(考虑减少品牌数量只有6%)。信息的全球化和数字化让消费者掌握了更加丰富的奢侈品知识,也越来越有信心做出即兴的购买决定。从品类和客群来看,“90后”考虑的品牌数量最少,时间最短,而“80后”考虑的品牌最多,“70后”考虑的时间最长。相较于重奢,消费者购买轻奢品时普遍考虑的品牌数量更多,但考虑时间更短。

趋势六:渠道合一化

尽管最终购买仍然绝大多数在线下实现,消费者决策旅程已经全渠道化,并对在线购买国际品牌兴趣浓厚。

就最终购买行为来说,国际品牌线上消费经历了每年27%的增长,线上渗透率从2012年的3%增长到了2016年的9%。根据麦肯锡2017年国际品牌消费者调研,只有16%的消费者在线下完成了解、考察和购买的全部过程,而84%的消费者在整个购物过程中受到线上的影响,虽然其中只有9%在线上埋单(见图4)。

国际品牌商务渗透率低

此外,国际品牌消费者调研表明,60%的消费者表示未来愿意尝试在网上购买国际品牌,虽然仍然存在产品真伪和购物体验的痛点(见图5)。我们有理由相信,未来的国际品牌消费是一个全渠道驱动的消费模式,而线上也会成为越来越重要的终端购物渠道,我们初步预测到2025年将达到25%。

线上线下购买消费者

随着线上渠道的盛行,很多的消费者在实体店试穿以后,再去网上平台下单购买。品牌商和运营商为了免于沦为“看货平台”,应从三个方面发力提升消费者的购买意愿。第一,确保和线上平台相比,价格有竞争力;第二,保证有足够吸引力的积分或会员系统能与线上优惠和返利抗衡;第三,提供送货上门服务,提供和线上一样便利的体验。

纵观零售的发展趋势,数字化渠道的迭代已经从“全渠道”逐渐演变成“颠覆全渠道”(见图6),意味着线上的影响力已经无可取代,企业必须全方位拥抱线上。

从全渠道到返全渠道

一言以蔽之,随着信息的全球化和社交化,以及线上和线下科技的突破,中国的时尚消费者更加成熟,更知道自己认同的价值观和品牌内涵,多触点、重体验、随时即兴地按个人喜好进行购买。


回顾2018年,“电商一把手”阿里巴巴和“流量生产机”腾讯在疯狂地收割线下;社区便利店、生鲜店强势扩张;智能货柜开始取代无人货架站上舞台;小程序、社交电商引发巨额资本入局;类网易严选的家居生活形爆发……随着消费升级大潮来临和人工智能技术的落地,零售行业迎来了又一转型升级的重要周期。商品的生产、流通与销售的通路中,每个环节都面临着创新改造。本次论坛将汇集零售行业创新者,共同把脉零售未来智能化、品牌化的消费新趋势。

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