健康险,真的赚钱吗?

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安永
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2018-06-26 19:05
[ 亿欧导读 ] 健康险,真的赚钱吗?赚钱。但是,很遗憾大部分中国健康险公司还没赚到钱。
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在亿欧智库此前分享的文章《健康险,真的要火了吗?》中,安永从巨大蓝海市场、迎来政策红利、社会需求强烈、资本重金投入、人民意识提高五个迹象,证明健康险真的要火了。但是,火并不代表着赚钱。那么,健康险,真的赚钱吗?

亿欧智库对国内专业健康险公司分析发现,各公司都面临经营业绩亏损难题。如,人保健康只有2009年、2010年、2016年和2017年四年实现盈利,其余年份都是亏损状态;平安健康直到2017年才开始实现盈利。

为什么健康险很火但不赚钱?安永最近分享了他们的观点,认为中国健康险公司成立时间短,规模效应尚未显现,且面临产品、渠道、运营、风控等七项内部经营挑战以及数据、系统、管理合作三项外部生态联动挑战。

本文首发自安永,以下是亿欧智库为您带来的精选分享:


健康险,真的赚钱吗?

赚钱。但是,很遗憾大部分中国健康险公司还没赚到钱。

中国健康险公司成立时间较短,规模效应尚未显现,盈利能力较弱。

美国的健康险公司成立时间较早,保费规模较大,盈利能力较好。反观中国,在2017年度已经披露信息的5家专业健康险公司中,仅有两家公司实现盈利,从整体看中国健康险公司的成立时间较短,规模效应尚未显现,盈利能力较弱。这与中国健康险经营主体专业化不足,中国医疗体制改革未完成以及大健康生态链搭建不完善等因素息息相关。

中美健康险公司比较

在中国健康险加速发展进程中,商业健康保险公司要想实现盈利健康持续发展,需要认清现实,挖掘痛点,接受挑战,方可扭亏为盈。下面就从险企内部经营以及外部生态联动两个方面分析中国健康险经营主体面对的主要挑战。

内部经营面临七项挑战

内部经营面临七项挑战

挑战一: 产品——寿险化严重,结构单一,同质化严重,高排他性产品份额争抢激烈

2017年健康险市场中,长期险占比70.5%,人身险公司仍然是销售主力,占保费收入的91%。在四大险种的保费结构中,重疾险占61.39%,医疗险占32.24%,护理险和失能险占比非常低。在险种设计上,缺少个性化、多样化、定制化的设计,各公司产品相似度较高。同质化带来的是产品在用户端的高排他性,中小公司争抢份额难。

2017年分险种保费收入结构

挑战二:渠道——开拓、使用成本高

大部分保险公司的健康险销售渠道是沿用传统寿险和财险的线下渠道,这些渠道普遍在健康险方面不够专业,开拓及使用成本相对较高。小型公司因缺少渠道议价能力,渠道成本相对更高。新兴的互联网渠道的成本也较过去有所提高。

挑战三:运营——专业化水平低,运作成本高

大部分的保险公司多依附于原有传统模式,没有将健康险独立于寿险、财险进行专业化运营。健康险的业务特征和运营模式贴合度低,不利于运营效率的提升和运营成本的管控,客户体验方面也缺乏针对性的设计。在健康险高速发展的情况下,独立、闭环、端到端的健康险运营模式将是重要的支撑。

挑战四:风控——手段滞后,智能化程度低

风控是健康险盈利的关键。传统线下巡查无法支持健康险高速发展,不能平衡风控效果和时效性要求,更无法有效防范全保单周期的风险。

挑战五:组织——相关人才缺乏,培训体系不完善

健康险公司在医疗健康领域、互联网营销领域、新科技领域的人员储备不足,人员需要具备更强的专业知识,对于开拓型业务需具备更好的创新和合作精神。同时,企业的组织架构也需要更加灵活和扁平化,以应对健康险业务不断创新、快速决策的业务诉求。

挑战六:数据——健康数据体系不完善

保险公司集团内外数据共享不足,缺乏用户维度健康数据管理能力,尚未建立有助于业务成长的数据应用体系。

挑战七:系统——多沿用财险或寿险核心,扩展性、灵活性不足

大部分保险公司的健康险业务没有独立的系统承接,而是嫁接或融合在传统寿险或财险系统中,冗余的链条,扩展性、灵活性不足,不利于快速响应业务需求,稳定性和安全性迎来挑战。

外部生态联动面临三项挑战

外部生态联动面临三项挑战

挑战一:数据——共享难,无统一规范,缺少立法约束

数据共享难,商业保险公司难以打造费率厘定、过程服务、风险控制的判断基础;数据没有统一规范,标准化程度低;缺少健康相关信息化立法,对数据使用无约束。

挑战二:系统——兼容性低,医院对接意愿不高,三方服务对接低效

部分公司系统老旧,对外可扩展性弱,系统兼容性低;公立医院对接意愿不高;保险公司与健康服务方逐一对接成本高,时效低。

挑战三:合作管理——缺少管理平台,缺乏对服务方的制约,合作利益平衡难

健康服务商众多,缺少标准化统一管理平台;支付方报销比例低,对医疗服务商缺少制约手段;支付方与服务方利益不统一


“健康中国2030”的政策定调,直接推动了万亿级市场的不断扩张。而“促进健康服务业发展的若干意见”,也为大健康产业指明了方向。科学生活、健康管理、健康消费等一系列细分赛道上,不断涌现出创新者的身影。新风口之下,如何把握机会进而弯道超车?大健康投资又该怎么找到好项目?

“医疗产业超级生态圈BOSS”美年健康董事长俞熔、“在华外资医院管理第一人”和睦家医疗副总裁盘仲莹、眼视光大健康创新者星创视界集团董事长(宝岛眼镜CEO)王智民、中国医药电商新零售“鼻祖”康复之家CEO康凯、口腔诊所管理认证体系“开拓者”美维口腔医疗合伙人兼COO宋大卫、引领国内DTC基因检测市场微基因CEO陈钢、早期咨询产品化市场实践者亿欧公司副总裁高昂等重磅大咖将在2018亿欧创新者年会现场与诸位交流分享,开拓创新“脑洞”。

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大健康创新者论坛.jpg

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