除了阿里和京东,高瓴资本Q2持仓还有哪些看点

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亿欧
王歆辛
2018-08-28 · 11:40
[ 亿欧导读 ] 5大看点,看高瓴资本Q2美股市场动态
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亿欧智库分析解读,美股,高瓴资本

高瓴资本由张磊在2005年创立,目前基金规模约为300亿美金,主要LP包括全球顶尖大学的捐赠基金、主权财富基金、养老基金及家族基金等,是亚洲最大的私募基金之一,是具有全球视野的长期结构性价值投资者,在一级市场中曾投出包括百度,腾讯,京东,蓝月亮等知名企业。同时,这位股权投资高手还参与了大量美股二级市场的投资,亿欧智库通过美国证券交易委员会(SEC)的最新数据(截至2018年6月30日),数读高瓴资本Q2在美股二级市场的持仓动向。

说明:数据来源于高瓴披露于SEC的相关持仓文件,默认披露数据真实完整,仅供参考。

合计持仓规模略有增加,Q2持仓有增有减

高瓴资本Q2美股持仓金额

2018年Q1高瓴资本美股投资资金总额为56.6亿美元,Q2略有小幅追加,至58.6亿美元。

高瓴资本Q2美股持仓变化情况

根据Q2披露的数据,高瓴资本目前持有的美股股票中有11支增持操作,占比18%;13支股票减持操作,占比21%;17支股票操作不变,占比29%;13支股票新进,占比21%。

主要持仓仍是中概股,阿里京东占据3成

高瓴资本Q2持仓股票国别分布

中概股投资数量为19家,占到整体投资的35%,总计仓位占比70.3%。所投企业不少是我们较为熟悉的知名企业,例如:阿里巴巴、京东、58同城、百济神州等,具体名单如下:

高瓴资本Q2持仓中概股清单

值得注意的是2017年至今上市的4支中概股(优信、朴新教育、爱奇艺、百济神州)均在高瓴持仓名单中。

投资行业侧重生物医疗和科技领域

高瓴资本Q2持仓股票行业分布

高瓴资本Q2持仓金额分布

医疗已超越科技成为高瓴资本持仓企业最多的行业,共计22家占到全部企业数的41%,持仓金额达到27%,从高瓴资本在二级市场上的持仓已清晰可见其在医疗行业的布局。

排列第二的是科技领域,共计18家占比33%,但持仓额度仍占到绝对大头,占到总持仓金额的58%。

医疗行业中,4家来自中国,分别是:爱康国宾、九州大药房、百济神州、泰邦生物。17家来自美国,主要细分领域是生物制药和健康管理,另外还有一支专门的宠物药研发公司,IDEXX LABS INC;还有1家来自爱尔兰。

科技行业中,10家是来自中国的新经济互联网公司(上表包含明细);6家来自美国,包括我们熟悉的Facebook、猫途鹰、Netflix等; 此外还有1家来自日本,LINE,这家公司可以说是日本的微信,同时在2017年底投资了摩拜单车。还有1家来自英国的公司“自由全球”,该公司是世界上顶级的跨国通信服务提供商。

 除了加仓阿里,减持京东,高瓴还做了这些调整

高瓴资本Q2持仓变化TOP5

绕不过的阿里和京东,在高瓴资本Q2的持仓变化中,最醒目的是大手笔增持阿里巴巴,一个季度内持仓变化超过3倍,金额高达9.2亿美元,另一方面是持续减持京东,根据往期数据,从2014年京东上市之后,高瓴资本减持的脚步就没有停下,此轮减持1390万股,约5.9亿美元。

高瓴资本此次增持金额前五的股票中,除了阿里巴巴还有百度是科技领域外,其他的3家的主营业务均为医疗方向的美国企业。KINIKSA PHARMACEUTICALS是2018年5月刚刚登陆纳斯达克的新股,主营业务是开发自体炎症和自身免疫疾病新疗法;APELLIS PHARMACEUTICALS也是一家临床阶段的生物制药公司,产品应用于阵发性夜间血红蛋白尿、自身免疫性溶血性贫血和肾病等;FibroGen与药明康德有一定的业务往来,而高瓴资本也曾参与药明康德的融资。

高瓴资本此次减持前五的股票中,全部是中国企业,分别是京东、新浪、新濠博亚娱乐、百济神州和58同城。

持仓比例前五的公司,科技仍占大头

高瓴资本Q2总持仓TOP5

高瓴资本2018年Q2持仓前五的公司分别是阿里巴巴、百济神州、京东、58同城和ENSTAR GROUP LIMITED。

值得关注的是,阿里巴巴由于2季度增持大幅上升位列第一;百济神州,高瓴资本是它唯一的全程投资人,可见其对行业和企业本身的看好;京东与高瓴的爱恨情仇在此不赘述,这里想说的是,尽管高瓴近年来一直在对京东减持,但京东仍然是高瓴的第三大持仓股。

高瓴资本2018年Q2持仓股票详表

高瓴资本Q2持仓清单


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