汽车行业股比开放,将对未来汽车行业带来哪些变革和发展空间?

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2018-08-31 · 19:00
[ 亿欧导读 ] 国家为什么现在提出汽车行业股比开放?提出开放的背景如何?将对汽车行业带来的怎样的影响?局面将如何演绎?自主品牌如何应对未来的产业政策变革?外资企业如何抓住机会?中外资车企价值链整合有哪些潜在发展?
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2018年4月,国家发改委披露了中国汽车业对外开放的时间表,在行业内引起巨大反响。那么国家为什么现在提出开放?提出开放的背景如何?将对汽车行业带来的怎样的影响?局面将如何演绎?自主品牌如何应对未来的产业政策变革?外资企业如何抓住机会?中外资车企价值链整合有哪些潜在发展?

近期,普华永道就汽车行业领域股比开放的这些问题进行了分析,以下是亿欧智库为您带来的精选分享。


2018年4月10日,国家领导人在博鳌论坛上宣布将在扩大改革开放方面引入若干重大举措,汽车行业作为战略性制造业被重要提及:尽快放宽汽车行业等制造业外资股比限制。该报告被市场迅速传播,一石激起千层浪。

随后4月17日,国家发改委披露了中国汽车业对外开放的时间表:将分类型实行过渡期开放,2018年取消专用车、新能源汽车外资股比限制;2020年取消商用车外资股比限制;2022年取消乘用车外资股比限制,同时取消合资企业不超过两家的限制。中国汽车业将用5年的时间完成真正开放,实现入世承诺。

近几年关于股比开放的呼声、反对与讨论不绝于耳,外资、中方、政府、机构、游说团体为外商投资上限50%这根动辄涉及几千亿利润红线保留与否奔波疾呼。

为什么现在提出开放?背景如何?

首先,这是中国倡导全球化、深化对外开放宏大背景下汽车业面临的必然趋势。

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其次,中国自主品牌通过几年的积累与沉淀发展有目共睹,从销量到口碑均有长足进步。

另一方面,新能源市场在中国迎来爆发期,普华永道Autofacts预测到2025年新能源产销将超过5百万台,而自主品牌在这场新领域的市场争夺战中与外资对手可以说实力相当。

综上原因,不管从外因(全球化及扩大开放要求、以及外部游说团体的推动)还是从内因(尊重国际条约之自我约束,自主品牌自我造血能力增强、新能源实力不落人后)来看,政策当局认为正式启动全面开放的时机已经成熟。

从产业的角度,这将为汽车行业带来怎样的影响,局面将如何演绎?

第一,我们认为外资品牌将扩大在中国的投资,以获得更多市场份额。

第二,中国企业之间将进一步整合。

第三,我们认为中国的汽车产业链上供应商将更有机会。

第四,民营将获得更多机会,比如并购国企。这在过去程序上很难实现,但是股比限制放开后必将出现一部分失去造血功能需要救济的车企,民营的资本行为将获得鼓励。

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案例介绍

我们先来看一下完全开放竞争的美国市场在七八十年代经历了什么?彼时美国市场汽车三巨头面临石油价格不断上升民众消费成本随之提高的困境,市场后来者日系车以提升燃油效率缩减汽车尺寸为策略为市场提供大量替代传统美国肌肉车的经济型车,迅速获得市场份额的扩展,日系品牌得以在美国立足发展,在此期间日系品牌在美国市场做了几个部署:出口->投资->扩大投资

自主品牌如何应对未来的产业政策变革?

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外资企业如何抓住机会?

这场持续数年的“利润之争”短期看将迎来对于外商投资方有利的局面,即他们在决定自己所投资企业性质(即合资还是独资),以及与谁合作等重大问题上有了更多的自主权,这将有利于外资在谈判桌上获得优势,也有利于今后迈向更具现代公司治理的企业管理,当然,最直接的是对于利润分配的主动权。

我们认为外资在做出战略性选择之前需要回答几个问题:

1.独立发展经销商网络是一项复杂的工程,耗时耗资,外资是否已经做好了准备? 

2.中方合资伙伴带来的隐形福利,比如对于当地市场的高度认知、地方政府的政策倾斜、人才的落地支持等,这些外资在独立之后如何获得? 

3.更为重要的,外资巨头应当看到全球汽车市场当下正如火如荼进行中的“新四化”趋势,这些趋势在中国的发展更为明显,“新四化”带来的商业量化在中国更巨大,中国政府为产业链上各方参与者提供了无与伦比的政策支持,在城市场景试验、运营牌照、人才落地等多方面给予“绿灯“通行。所以应当看到眼前这块市场蛋糕正越做越大,外资是否已经做好准备独立竞争?而我们在全球市场看到更明显的趋势是合作共赢,在擅长的领域做正确的事情。

普华永道对于中外资车企价值链整合潜在发展的预测

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