毕马威:解析大湾区机遇

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2018-09-06 11:10
[ 亿欧导读 ] ​凭借各城市在金融、专业服务、高端制造以及科技创新等不同领域的优势,大湾区有潜力成为全球最多元化的城市群。
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湾区经济作为重要的滨海经济形态,是当今国际经济版图的突出亮点,是世界一流滨海城市的显著标志。作为湾区中的新军,粤港澳大湾区是继东京、纽约、旧金山湾区后对全球资本投资具有强大吸引力和辐射力的第四大湾区。从已经建设完成的立体交通网络、进出口码头和“9+2”超大城市群之间产业分工的生产力空间布局来看,粤港澳大湾区正朝着高度开放、创新引领、宜居宜业、区域协同的方向发展。

毕马威近日发布报告,调研了企业对大湾区建设的观点以及大湾区的几大商机。同时,亿欧智库也关注大湾区并正在进行《世界第四极定义粤港澳大湾区》的报告撰写,欢迎与业界各位朋友进行交流探讨。

本文精选自毕马威《大湾区透视:深度透析粤港澳大湾区机遇》报告,以下带来亿欧智库精选。


粤港澳大湾区(大湾区)规划的提出,旨在推进广东珠江三角洲的九个城市与香港、澳门的深度合作,促进该地区的融合,以打造一个协调发展、互联互通的世界级湾区。

区内人口约6800万,国内生产总值达到1.4万亿美元,而各类指标亦显示大湾区已具备在高端制造业、科技创新、航运、贸易和金融等方面发挥领导作用的条件。大湾区在连通性和一体化方面的提高也将促进该地区内部商品和服务、资金、人员和信息的流动,并可促进“十三五”规划和“一带一路”倡议的贯彻实施。

凭借该地区各个城市在金融和专业服务、高端制造、研发和科技等众多的行业和优势,大湾区有实力与旧金山、纽约和东京这些全球主要海湾地区相媲美。这些竞争优势为那些希望进入或在中国开拓业务的公司提供了巨大的商机。

大湾区的建设重点之一是将该地区转变成为科技创新中心。这将为企业、创新者和其他关键利益相关者提供更多的机会去发展和验证他们的构思,培养技术人才,组成战略伙伴关系及推动创新发展。

将大湾区打造成为集生活、工作和旅游于一身的理想区域也是一个优先要务。这涉及到建立和完善围绕体育和娱乐、艺术和文化、旅游和接待等的生活设施。这些方面将吸引大量私营部门的参与。

大湾区重点合作领域

第一,推进基础设施互联互通。

加强内地与港澳交通联系,发挥香港作为国际航运中心的优势,构建高效便捷的现代综合交通运输体系;继续发展该地区的重要项目,包括港珠澳大桥、广深港高铁和粤澳新通道;建立稳定安全的能源和水供应系统,进一步提高通信网络基础设施水平。

第二,进一步提升市场一体化水平。

落实内地与香港、澳门《关于建立更紧密经贸关系的安排》,提高通关便利化水平,促进人员、货物往来便利化,打造具有全球竞争力的营商环境;推动扩大内地与港澳企业相互投资;鼓励港澳人员赴粤投资及创业就业。

第三,打造国际科技创新中心。

统筹利用全球科技创新资源,完善创新合作体制机制;加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式。

第四,构建协同发展现代产业体系。

充分发挥大湾区不同城市产业优势,推进产业协同发展,加快向全球价值链高端迈进。

第五,共建宜居宜业宜游的优质生活圈。

改善民生,提高社会管理和公共服务能力和水平,打造国际化教育高地,完善就业创业服务体系;加强人文交流、促进文化繁荣发展,推进区域旅游发展,共建一个健康、绿色和可持续发展的湾区。

第六,培育国际合作新优势。

充分发挥港澳地区独特优势,深化与“一带一路”沿线国家在基础设施互联互通、经贸、金融服务、生态环保及人文交流领域的合作,携手打造推进“一带一路”建设的重要支撑区;支持粤港澳共同开展国际产能合作和联手“走出去”,进一步完善对外开放平台,更好发挥归侨侨眷纽带作用,推动大湾区在国家参与国际高层合作中发挥示范带头作用。

第七,支持重大合作平台建设。

推进深圳前海、广州南沙、珠海横琴等重大粤港澳合作平台开发建设;支持港深创新及科技园、江门大广海湾经济区、中山粤澳全面合作示范区等合作平台建设;继续拓展港澳中小微企业发展空间,推进港澳青年创业就业基地建设。

大湾区的发展

亿欧智库:毕马威大湾区报告

竞争优势

大湾区内的城市各具优势与特点。妥善的资源管理将可以构建一个可促进研发,推进创业蓬勃发展的营商环境,并能带动商业和经济的高速增长。

庞大的一体化市场

大湾区广阔的地域、快速的经济增长和互联互通的市场,为基础设施和房地产、金融服务、资本市场、并购和投融资、科技、税收和零售等行业提供了巨大的商机。地方政府之间在经济制度、出入境和税收政策、环境与交通,以及监管、协调机制等领域的密切合作,将有助于物资、资金、人才及信息流动的畅通和优化该地区的营商环境。

区内城市优势互补

大湾区内的城市各具优势与特点,并利用各自的优势创造巨大而全面的商业机会。东莞、广州和佛山是重要的制造业基地,深圳具备高端制造业、信息技术和科技创新的优势,而澳门则是全球旅游和休闲中心。香港是享誉全球的国际金融、航运、贸易、资产管理和离岸人民币中心,其专业服务及金融服务业聚集了大量具有国际经验的多元化人才,这些都是参与大湾区建设的优势。

本地和国际商机

大湾区位于珠三角地带,它不仅区内发展潜力巨大,未来更有望带动附近省份,如福建、江西、湖南、广西、海南、贵州和云南等地方的经济增长。

大湾区对中国“一带一路”倡议的实施有支撑作用。“一带一路”涵盖70多个国家,是带动未来全球在基础设施投资、贸易和经济等方面发展的一大支柱。中国的国有企业将在“一带一路”倡议中发挥十分积极的作用,许多国有企业已经将其的国内和国际总部设在大湾区。

创新和技术研发中心

有关部门已制定计划将大湾区打造为全球创新和科技中心。 将香港和深圳接壤处的落马洲河套地区打造成为港深创新科技园区就是其中一个例子。通过协助内地企业开拓全球市场和海外企业进军大陆市场,这个创新科技园区将汇聚大湾区内各个城市的科技优势。

该园区建成后,将为众多初创企业、科技企业、高等院校和其他研发机构提供逾350公顷的合作基地。香港在2018-2019年度的财政预算中亦拨出500亿港元支持该地区的创新与科技发展,其中200亿港元已列入创新科技园区的第一期工程中。

区域内其他投资热点包括高端制造业、生物科技、金融科技、人工智能和机器人,鼓励促进研发,培育科技人才和智慧城市发展等。

互联互通

大湾区拥有世界级的运输和物流网络,随着网络的不断扩大,城市之间的联动,以及货物、人才和资源的流通也将得到加强。

包括广深港高铁、港珠澳大桥和广珠澳高铁在内的全新交通基础设施将大幅缩短大湾区主要城市间的交通时间,为多地企业开展密切合作、建立伙伴关系和交易创造更多机会。这些重大基建项目与其他举措相结合,将使大湾区在中国对外经济开放发展中发挥更大的作用。

企业观点

根据毕马威和香港总商会近期针对超过600名企业高管进行的一项联合调查显示,大湾区计划得到了他们的大力支持。

亿欧智库:毕马威大湾区报告

亿欧智库:毕马威大湾区报告

巨大商机

以科技创新迎接智慧城市新时代

营造创新的生态系统:在大湾区创建一个支持创新的生态环境,有助于鼓励新技术和新思维的形成,也同时能加强区内数据收集的能力。这将促进企业、创新者和政府之间的密切合作,基础设施和资本的有效利用,以及战略性人才流动政策的实施。此外,大湾区也能借此成为吸引中国高新技术的中心,将高新技术应用于国内并向国际输出。

数字化转型:将大湾区发展成为一个科技创新中心可以为企业提供优化其数字化战略的机会。这包括在企业内部实现数字化转型,最大限度地利用现有资源和人才,改善流程或实现自动化,创造新的商机,让企业变得更为灵敏和具有竞争力。

发展智慧城市:大湾区的持续一体化有助于该地区转变成为一个“智慧城市群”–具有良好的连通性,以数字化为核心,可促进商品、资本和劳动力的无缝流动。这不仅能加强该地区的连通性和营商便利性,还能鼓励创新、吸引人才,实现信息共享。

新经济:在大湾区创建一个创新中心有助于培育下一代新经济创新型企业,并将其建设为创业者构思和验证新想法的基地。高效利用区内不同城市的竞争优势–华南地区的高端制造业、高科技和信息技术能力,香港的研发、金融科技实力及吸引国际人才的能力,将会是实现这个目标的关键。

打造以基建和房地产为中心的基础

互联互通:新的交通基础设施将成为大湾区的“游戏规则改变者”。广深港高铁、港珠澳大桥和广州 - 中山 - 珠海 - 澳门城际铁路等的建成将大大缩短大湾区内主要城市间的出行时间,为区内企业间的商业合作创造更多的机会。此外,这些新的基础设施将会促进整个大湾区住宅和商业房地产的发展。

优质生活圈:大湾区建设的重点之一是创建一个集生活、工作和旅游于一身的优质生活圈。 这个目标的重心是开发和完善生活设施,如体育场馆、娱乐和社区中心、艺术和文化空间、展览和会议中心、主题公园、旅游景点和酒店项目等等。我们预计私营部门将有大量机会参与专业服务、建筑、投资、融资、网联服务等方面的项目与合作。

全球创新科技中心:目前,已有多项计划为大湾区成为全球创新科技中心这一愿景打造基础。在设施开发方面,建立港深创新科技园区就是其中一个例子。园区坐落于深港两地接壤之处,开发完成后,该园区将为初创企业、科技公司、高等教育机构和其他创新团体提供逾350公顷的专用场地。 园区有潜力成为各行业未来经济增长和商业活动的重要助力,为科技公司参与“一带一路”建设提供平台。

改变人口结构:大湾区内更为自由的人才流动将创造大量新住宅和商业房地产需求。随着越来越多香港、澳门和海外人才在广东省就业,这将促使区内住房投资的上升并促进商业地产的发展。

蓄势待发的并购活动

企业参与度:大湾区的一体化将促进货物、资源和资本流动,这对有意扩充大湾区业务的企业来说是十分有利的。区内城市之间的融合将带来越来越多的投资、协作和并购机会,让更多的企业参与区内的建设,而那些在大湾区没有业务的公司也可以通过并购进入市场。此外,大湾区一体化也能增加企业对现有业务的投资,并促进他们把业务扩大到区内其他市场的意愿。

跨行业投资机会:大湾区的发展将带来跨行业的投资和并购机会,这些行业包括基础设施建设、金融服务和科技等。企业如何制定一个完善的发展策略和全面了解内地的交易情况和细节将会是至关重要的一环。此外,企业能否在大湾区脱颖而出将视乎其是否能够快速应对千变万化的营商环境,和有效地管理团队并把握住区内的投资和交易机会

“一带一路”建设的枢纽:大湾区将会是对接“一带一路”建设的门户枢纽。汇集大湾区内各个城市的竞争优势 - 例如深圳的高端制造和创新能力、广州和东莞的制造业优势,以及香港作为国际金融中心和人民币中心的地位 – 大湾区完全有能力同时成为并购、投融资活动的中心。有效地整合资本、高科技、创新和制造能力将会为区内企业更好地把握境外商机和提供保障。

互联互通的资本市场推动增长

跨境资本流动:随着内地与香港之间股票和债券的持续一体化, 尤其是深港通的不断推进,国际和中国大陆投资者在各个市场的证券交易日益增多。

新经济上市的中心:随着创新型行业在中国和全球蓬勃发展,深圳和香港的证券交易所已为这增长趋势准备就绪,并正在积极吸引新经济公司上市。深圳证券交易所计划改革创业板,重点关注创新科技公司的盈利能力和独特性,修改完善上市要求,增强对各类公司的包容性;香港联合交易所推出了新的上市制度,容许尚未通过任何主板财务资格测试的生物科技企业来港上市,容许不同投票权架构的公司来港上市以及新设便利第二上市渠道接纳国内外公司来港作第二上市。

教育、医疗保健和科技公司上市:人才的流动和管理是湾区企业的重点关注,而我们预计区内对教育、医疗保健和科技的需求也将上升。越来越多此类型的企业提出上市申请,而深圳和香港普遍是这些公司上市的首选地。

债券市场增长:大湾区的进一步一体化将带来包括绿色债券等方面的更多的商业机会和更大的融资需求。企业可以利用大湾区强大的投资者基础在深圳和香港发行债券。

助力推动跨境资金流动

庞大的一体化市场:作为一个互通市场,大湾区能为投资者和企业提供融资和高价值商品及服务出口的平台。这也能提升银行、保险和融资服务的需求,包括为制造商租赁设备以及绿色金融。同时,专业服务领域亦将受惠于区内不同城市和市场的深度融合。

资产和财富管理:预计大湾区将为基金经理创造资产和财富管理机会。这也将为私募股权、风险投资和其他专业资本投资集团创造筹资机会,并为资产管理服务公司(如信托公司、法律顾问和投资顾问)带来众多商机。香港近期推出了一系列举措,推动该城市成为资产管理中心,并补充其在筹集资金方面的领先地位。此外,财富积累的增长将提升市场针对日渐复杂的金融、税收和企业结构所需要的服务。

金融科技发展:由于银行持续推行数字化并采用先进科技改善其产品和服务,金融机构与金融科技企业之间预计将会有更密切的合作。尤其是随着行业进入智能银行新时代,监管机构对金融科技创新持续推动,我们也可能会看到金融科技沙盒的进一步发展和完善,以更好地测试区内的金融科技产品。

以企业战略获取巨大商机

供应链优化:大湾区连通性提高,由此带来货物、资本和劳动力更自由和快速的流动,这些都为企业优化其供应链带来机会。企业应仔细评估其现有的采购、制造、仓储和分销机制,以配合其发展战略和大湾区的未来走势。

策略审视:企业必须全面评估大湾区的发展,并量身定制当前和未来发展的战略,以保持足够的灵活性来有效应对市场变化。这可能需要业务转型、优化流程、整合资产、扩大产品和服务种类,或寻找合适的战略合作伙伴。如企业想在大湾区取得成功,就必须要有明确的商业和市场目标,并深入了解客户的需要和企业本身所需要做的部署。

监管协调:随着大湾区一体化的不断推进,许多政策将有粤港澳多方监管机构共同协商制定,例如针对环境、社会和治理等问题。各个企业需要做好应对整个大湾区更严格的监管要求准备,这可能需要付出更高的合规成本并增加培训。

获得创新科技:大湾区会继续发展成为领先的创新科技中心。通过与深圳和香港越来越多的科技创新孵化器合作,企业将获得推动创新的机会,提高研发开支的效益,并提升价值链。

宏观展望:在制定中长期战略时,企业应该考虑政府重点发展的行业和领域。企业必须评估政策方针对其所在行业的潜在影响,并有针对性地调动资源和人才,以确保其目标与国家的发展蓝图和优先事项保持一致。

洞悉税务新格局

常设机构和居民税务风险:大湾区涵盖三个制度不同的关税区,因此如果出现税务筹划不当,企业可能会在多个关税区重复缴税。企业需要谨慎管理及制定恰当的可行方案,以确保不会因疏忽而造成常设机构或居民税务风险。虽然税务监管部门会密切审查不同税务关税区之间的关联交易,但企业可以通过税务筹划提高整体的税务效率。

资金流动:华南区强大的工业制造基础与香港成熟的国际化相结合,为大湾区企业提供了大量的投资。目前,如果香港企业与中资企业签署“来料加工协议”,则该香港企业只需要按照所得利润的50%缴纳香港利得税。此外,大湾区内部分城市已开始实施特定税收优惠(例如前海的特定行业享受15%的企业所得税优惠税率),同时香港预计近期将推出退税优惠以鼓励创新研发活动。因此,企业应充分利用税收优惠,制定投资计划。

人才流通:加大创新研发的投资力度对于推动创新驱动型经济至关重要。增强研发能力和发展理论科研基地的一个途径是开展学术界和科研机构的跨界合作。当前,在中国内地工作的香港学者和科研人员面对的其中一个障碍是国内高于香港的所得税。为了促进跨境人才的流通,香港特区政府应考虑在现有的内地与香港税收协定中,新增一条适用于跨境工作人员的免税条款,类似的条款已在欧盟国家之间普遍采用,保障专业人才在大湾区内自由通行。

人才调动和配置

劳动力和技能流动:大湾区的连通性和一体化的提升将会加速劳动力更为自由的流动,这对培训和快速技能的提升带来更大的需求,以支持商业活动。 制定完善的人员和流动政策以确保符合当地出入境和税务要求也是一个关键。

员工敬业度:对大湾区新老企业而言,关注的重点之一是制定和改革人才政策和战略以吸引和留住人才,并为员工创造合适的机会和有竞争力的薪酬。

组织和能力:企业应确保其保持充分的灵活性,以应对和适应大湾区的新机遇。这包括提高企业对员工 吸引力 ,确保合适的人才和组织结构到位,并管理好相关转型。此外,企业还需要考虑,数字化和高端技术的应用将会对组织结构所造成的影响。

报告下载链接:《大湾区透视:深度透析粤港澳大湾区机遇》

亿欧智库正在进行《世界第四极定义粤港澳大湾区》的报告撰写,欢迎与业界各位朋友进行交流探讨,分析师微信:13552694406。


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