业务风险上升,银行业迫切需要一场自救

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奥纬咨询
Barrie Wilkinson
2018-10-22 07:05
[ 亿欧导读 ] 银行业是一个非自由竞争的行业,天然具有垄断性优势。但技术和监管领域的发展正在打破垄断的壁垒,传统银行面临效率和开放式银行业务的双重威胁,客户业务流失成为当前事关银行业生死存亡的时代危机。
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银行业产生,风险就与之相伴、形影不离。随着银行业的发展和银行业务的不断创新,银行业风险也呈现出复杂多变的特征。如何在拓展业务的同时兼顾风险预防与管理是商业银行面临的永恒课题。

从历史上来看,“信用风险”、“市场风险”、“事件风险”“操作风险”等都曾令银行走向倒闭破产。与这些熟悉的银行业更易遭遇的风险相比,当前银行面临新的风险危机——客户粘性下降,客户业务流失。

这一方面是因为技术发展降低了行业的准入壁垒,银行面临成本和效率的威胁;另一方面是“开放式银行业务”的监管趋势弱化了银行对客户数据的掌握,银行丧失了天然具有的业务优势。而业务风险不能依靠改善风险模型、采取风险监控等来解决,必须深入到银行业务模式的核心,重塑商业模式。

本篇文章首发自奥纬咨询,作者Barrie Wilkinson,以下是亿欧智库为您带来的精选分享:


从历史上来看,银行倒闭总是由本行业特有的风险所引起的,或者说是银行业更易遭遇的风险。在20世纪80年代美国的储蓄和贷款危机(savings-and-loan crisis)中,风险来自于银行资产负债表上的期限不匹配。1995年,由于尼克•利森(Nick Leeson)的“流氓交易”,导致巴林银行(Barings Bank)倒闭,这本身是一个“事件风险”案例,很多银行也都面临着类似的风险。而2008年的金融危机是一个“信用风险”案例,银行承受的信用风险比其他任何行业都要大。

针对大多数业务所面临的主要风险,银行并没有给予足够的重视。这个风险就是客户的服务需求可能会瞬间消失,这也许是因为成本上涨推高了服务价格,也可能是因为效率更高的竞争对手挖走了客户。

这么说当然没错。银行享有的优势帮助它们最大限度地降低了所谓的“业务风险”。银行业务涉及大量的固定成本,这也为潜在竞争对手制造了准入壁垒。同样,要创造出一个值得信赖的品牌,也需要大量时间和成本。此外,客户在挑选和转换服务供应商的过程中,也会产生成本,因此这提升了银行客户的忠诚度。银行能自然地收集到大量的客户数据,这让它们能更好地了解客户面对的风险,更好地为他们设计产品,更好地向他们推广这些产品。

然而,技术和监管领域的新发展正在侵蚀这些优势,从而增加银行所面临的业务风险。相比银行业特有的风险,业务风险对银行健康的侵袭显得更为缓慢。但是,这种风险的严峻程度一点也不低。

在美国或欧洲,未来的银行危机事件既可能来自坏账和其他金融冲击的爆发,也同样可能来自客户业务的流失。

效率的威胁

建立与运行银行系统是非常昂贵的。这类固定成本已经成为行业的准入壁垒。对于老牌银行来说,这也是一个优势。然而,银行目前的系统让自己陷入了不利的地位。经过数十年的升级、增配和集成,这些系统变得更加笨重和昂贵,很难进行维护和修改。而新型企业采用清洁数字技术,(在竞争领域中)具有明显的成本优势。

银行一直在努力推动基础设施的数字化改造,但这项工作既复杂、又缓慢。大型银行的“平台重建”通常需要三到五年的时间,这个痛苦的过程同样代价不菲。然而,运营成本或业绩却没得到多少改善。

有些机构决定去开发“绿地”,他们选择不对原有的系统进行升级,而是从头开发新的系统。在保持旧基础设施运行的同时,他们开始组建新的数字银行,管理团队拥有自主权,一切都从零开始。新的银行建成后,客户账户将进行迁移,同时旧的基础设施将被废弃。

这些新兴银行建立在“公共云”之上,采用了科技巨头开创的现代技术,拥有可扩展、精益化和模块化的特点。新系统的成本大约为6000万美元,需要9-18个月的时间才能完成。一旦新的银行开始运行,成本收入比率将在15%至30%之间。

对那些出于任何原因坚持“渐进主义”的银行来说,这已经构成了严重的威胁。这些银行的成本收入比率大约在60%-70%之间。在成本比对手高一倍的情况下,这些银行将无法展开价格竞争,除非它们开展同样规模的投资,为客户提供更好的服务。

事实上,即便选择从头开发系统,这也可能低估了银行业效率大幅增长的潜力。银行根本不需要自己建立系统,而可以依靠银行设备的第三方供应商,例如IT平台、分析工具和其他操作流程。基于这些第三方供应商的先进技术和规模效益,银行的成本可以进一步降低,达到当前成本收入比例的10%-20%。

更重要的是,这些第三方“全端”供应商将消除主要的市场壁垒。对一家公司来说,只要品牌和主张能够吸引客户,同时获得营业执照,就能与现有银行展开竞争,而无需对硬件进行任何投资,也无需掌握运行银行设备的专业技能。即使传统银行能实现这些成本节约的目标,它们的竞争优势也将不复存在。

开放式银行业务的威胁

银行设备成本的大幅降低抵消了传统银行的一项优势,而监管则破坏了传统银行的另一项优势。在欧盟修订后的“支付服务指令”(PSD2)和“通用数据保护条例”(GDPR)中,都体现了转向“开放式银行业务”的监管趋势,这将弱化银行对客户数据的掌控。这些规定将迫使银行不仅需要与客户分享此前的专有数据,而且还要在获得客户许可的条件下,与竞争银行和第三方机构分享相关数据。

基于这些监管规定,银行(此前的)专有数据将成为“开源”数据,从而大大地降低银行在风险评估、定位设计和市场营销方面的优势。竞争对手将能更好地了解银行的客户,并从中捕捉住高价值的客户。此外,网络银行降低了客户寻找服务的成本,因此“开放式银行业务”模式可能会降低客户对银行的粘性。当然,客户不会自己离开,他们只会被其他机构吸引走。尽管不会体现在资产负债表上,但开放式的银行法规已经让银行最有价值的某些资产出现了贬值。

奥纬咨询:“无堆栈”银行业务

商业风险是商业领袖所必须承担的

传统银行仍然拥有优势。存款人似乎还是更喜欢著名的银行品牌。合规正在成为一项代价更高、更为固定的成本。在这个领域,传统银行比潜在竞争者拥有更多的经验和专业知识。此外,也许最重要的是,银行拥有庞大的资产负债表(资本),能帮助它们履行风险协调和期限转换等基本银行业务功能。

但毫无疑问,在发达经济体中,银行面临的风险重心正从传统的“银行风险”转向“业务风险”。这意味着,风险管理的重要性必须从“首席风险官”和“风险职能部门”转向“首席执行官”和“高级管理人员”。仅仅通过改善风险模型、风险控制和风险监控,或是采用其他的标准风险管理工具,是无法应对这些威胁的。这些威胁来自银行业务模式的核心,需要深远的战略层面响应。


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