19年四成智能风控公司业绩承压,监管环境是根源还是借口?

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金融科技
亿欧
郝歆雅
2018-12-10 · 18:00
[ 亿欧导读 ] 亿欧智库对100家智能风控企业进行了问卷调查,通过两个角度和四张图表揭示智能风控企业发展现状。未来,随着金融核心数据技术的延伸, 智能风控的应用将会越来越完善并走向成熟阶段。
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在近日举办的2018亿欧创新者年会中“金融科技创新者论坛”上,亿欧智库发布了《2018中国智能风控研究报告》。为了更好地展示智能风控企业发展现状,亿欧智库对100家智能风控企业进行了问卷调查,调查对象为企业相关业务负责人,最终收回66份调查问卷,其中有效问卷63份。

问卷填写基本情况

受访企业中,30家位于北京,14家位于上海,9家位于浙江,其余10家分为位于广东、重庆、天津、江苏和四川。受访对象所任职位为CEO、COO、CRO、合规部门负责人等,对企业风控业务有高度了解和认知。

问卷设计分为两部分:企业技术产品服务情况和基本经营情况。

亿欧智库:受访企业地区分布

智能风控产品落脚点

布局智能风控的企业根据产品用途可以分为两类:自用型和输出型。自用型是指消费金融公司、互联网借贷平台甚至传统银行金融机构的网络银行、手机银行业务自身需要风险管理手段,在不与外部协作合作的情况下,选择自主研发和布局,除了业务型需求,还有近几年银行积极探索的金融科技子公司,就是为了加强银行本身科技能力,满足自身渠道和业务对智能风控的需求。而输出型是指那些具有强金融科技属性的企业,包括数据、技术甚至集成商,自身具备生产、开发、输出智能风控产品能力。

本次受访企业中,17.46%的企业智能风控产品仅自用,46.03%的企业仅输出产品,36.51%的企业既自用又输出产品。而落地应用展现出多种产品形式,以一站式服务、技术服务类产品和数据类产品为主,收费模式以按项目和按流量/次数为主。

下面的桑基图表现出受访企业各类智能风控产品及收费模式情况。图左为智能风控五中产品形式,图右为产品收费模式,中间的连线表示各类产品的收费模式情况,任意产品和收费模式之间连线的宽度,表示其比重。

从图中连线可以看出,数据类产品多以流量/次数收费为主,满足数据类产品的特征;一站式服务包含板块较为丰富,可能包括信贷业务三个流程中的不同环节功能模块的组合、设计,因此收费模式多样;相比之下,联合开发类布局产品较少,原因可能是因为,研发后部署只需要考虑需求端的硬件条件,而联合开发需要协调多方技术、人力资源,部署效率反而不高

亿欧智库:受访企业智能风控类产品及收费模式

通过调查受访企业服务客户类型和数量发现,在各类服务客户类别中,城市商业银行、股份制商业银行、消费金融公司和互联网借贷公司客户数量占比较高,均在50%以上。

气泡图中,圆圈的大小代表选择该选项的受访企业数量。其中有14家受访企业服务6-15家消费金融公司,13家受访企业服务50家以上互联网借贷公司,13家受访企业服务5家及以下大型商业银行。

亿欧智库认为:服务大型商业银行的客户数量主要分布在5家及以下的原因,是因为大型商业银行数量基数小,部分选择6-15家的企业是将大型商业银行分行分别计算导致,反映出企业对于大型商业银行的布局交叉性可能较大,大型商业银行可能会选择多家智能风控企业进行技术产品服务采购。股份制商业银行同理,中国有12家股份制商业银行,而受访企业服务过的股份制商业银行数量主要分布于5家及以下和6-15家,在预测范围内,超出部分原因同上文。

值得关注的是消费金融公司客户和互联网借贷公司客户。虽然被选频次上两类公司相当,但是两类公司的数量分布却相差甚大。受访企业服务的消费金融公司数量50%以上分布于6-15家,结合访谈可以得知,为了规避风险,智能风控企业会首先选择持牌消费金融机构,对于非持牌消费金融机构态度比较谨慎。而服务的互联网借贷公司数量约50%分布于50家以上,结合访谈和问卷得知,互联网借贷公司普遍被认知对智能风控甚至金融科技接受程度和信心程度较高,因此布局也较为积极

亿欧智库:受访企业的金融智能风控服务客户类别及分布

智能风控企业经营现状

受访智能风控企业中,员工数量在100人以上企业占比74.6%,其中101-300人的数企业量最多,占比30.16%。通过技术研发人员和研发投入当做衡量企业科技含量的因素,可以发现大多数企业将核心技术研发和创新作为建立企业护城河的关键:其中约六成企业技术研发类人员占比在50%以上;而企业技术研发、升级及维护投入上,透露数字的企业中有35%以上研发投入都高于50%(技术研发投入/公司总成本)。

亿欧智库:受访企业员工分布/技术人员/研发投入情况

同时透露2017年收入和2018年预测收入的受访企业中,有55.6%的企业表示2018年收入上升,11.1%的企业表示收入下降,33.3%的企业表示收入持平。通过前文结论,收入下降直接原因是消费金融和互联网金融公司客户对于智能风控的接受程度高且布局较多,但是监管收紧等宏观环境影响,导致2018年有一大批互联网金融公司退出市场导致客源下降和需求减少,因此影响科技输出端企业收入下降

受访企业中,2017年有49.21%的企业已达到盈亏平衡。细看具体营收分布,从50.79%透露营收情况的企业来看,59.37%企业营业收入超过5000万元,并且有15.63%的企业营收10亿以上。

现阶段,不管是银行、消费金融还是互联网金融机构,对于智能化风控还处于尝试阶段。随着金融核心数据技术的延伸, 智能风控的应用将会越来越完善并走向成熟阶段。同时监管条例的完善有利于打造更健康的信贷业务环境,去芜存菁下的信贷场景和企业会探索与智能风控更好的融合方式,为需求端和客户端提供高品质服务体验。

亿欧智库:受访企业2017年收入分布

以上内容是对亿欧智库近日发布《2018中国智能风控研究报告》的部分内容解读,了解更多内容,请点击https://www.iyiou.com/intelligence/report594.html

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