573家核心企业图景!帮你看清发展初期的智能风控市场

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金融科技
亿欧
郝歆雅
2018-12-11 · 18:40
[ 亿欧导读 ] 总的来看,中国智能风控市场还处于早期阶段,573家智能风控企业中还没有出现一家独大或者几家独大的局面。企业对于开放性格局持有乐观态度,积极推进行业健康发展,未来智能风控或许会呈现百花齐放的局面。
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亿欧智库9月份发布了一份《金融科技公司服务银行业研究报告》,在报告中基于大量银行与金融科技公司从业者的访谈,从需求端计算了金融科技及各细分领域的市场规模。综合市场竞争度、银行采纳度、细分领域预测市场规模,亿欧智库认为智能风控是未来金融科技公司集中发力的市场。

本文将从智能风控企业的分布与投资两方面分析智能风控市场的现状。

基本信息总览

亿欧智库基于亿欧金融科技企业数据库、IT桔子、天眼查、登记企业征信持牌公司以及公开信息等,共筛选出573家企业纳入此次研究范围,其中登记持牌机构包括持牌消费金融公司、百行征信和拥有企业征信牌照机的公司(不包括企业图谱中的互联网公司)。

智能风控企业图谱(部分)

通过一级标签分类,发现在IT桔子的企业列表中,金融智能风控企业的标签多为金融和企业服务。据亿欧智库统计,金融智能风控企业分布在25个省份,其中北京、上海和广东三个省份占比高达70.3%,企业数排名前五的城市有:北京(185)、上海(128)、深圳(62)、杭州(49)和广州(15)。

智能风控企业地区分布

573家企业中,69.8%的企业成立于2013-2017年,大众熟知的大部分企业基本成立于这段时间,例如:第四范式、量化派、百融金服等。其中2014年增长率达到156%。2015年,新增企业数目达到峰值——148家,随着2016年开始逐步落实的严格监管政策,智能风控甚至金融科技的新增企业数量开始回落。截止到2018年上半年,仅有5家智能风控新增企业。

中国历年金融智能风控新增企业数量

投资情况总览

下图呈现了中国金融智能风控企业私募股权投资市场情况。其中,A轮阶段的获投企业2012年占比为85.7%,随着新增企业不断入局2017年这一比例仍然保持在50%;由于金融科技发展时间较短,实际落地时间不长,因此可以看到进入到中后期阶段(B轮及以后)的企业数量及占比均不在高位。在2018年H1的数据中,首次出现中后期投资占比超过前期投资占比,约占到六成。

投资金额方面,从2014年开始出现大幅度增长,2017年投资频次出现了小幅回落。2018H1单笔平均投资额达到历史最高:5.49亿元,总体判断,2018年金融智能风控企业的投资金额有望创造历史新高。

中国金融智能风控私募股权投资市场情况

下图反映了截止到2018年上半年192家获得投资的金融智能风控企业分布情况,中国智能风控企业累计完成391次融资,总额高达769.22亿元。其中43.2%的企业获得一次投资,27.1%的企业获得两次投资,12.5%的企业获得三次投资,获得四次及以上投资的企业仅有17.2%。 获投七次的企业是:金电联行和点融网。其中获投六次的企业是:微贷网、成都数联铭品、闪银奇异与和信贷。其余获投三次及以上的企业名录见下表。

从投资数量看,人民币投资事件占比78%,共323起;从投资金额看,人民币基金投资金额585亿元,占比58%。

中国金融智能风控企业或投次数分布

获投次数大于三次的企业名单

投资分布:人民币基金vs美元基金

通过整理可以发现,387家机构参与中国金融智能风控企业投资。其中,68.7%的投资机构仅发生过一次投资,16.0%的投资机构发生过两次投资,9.8%的投资机构发生过3-4次投资,仅有5.4%的投资机构发生过5次及以上投资

金融智能风控市场中投资机构投资频数分布

金融智能风控主流投资机构

总的来看,中国智能风控市场还处于早期阶段,573家智能风控企业中还没有出现一家独大或者几家独大的局面。企业对于开放性格局持有乐观态度,积极推进行业健康发展,未来智能风控或许会呈现百花齐放的局面。

以上内容是对亿欧智库近日发布《2018中国智能风控研究报告》的部分内容解读,了解更多内容,请点击https://www.iyiou.com/intelligence/report594.html

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更多详细内容请点击下载:2018中国智能风控研究报告 点击下载

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