重塑出行市场的下一个五年

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科技出行
普华永道思略特
彭波
2018-12-11 · 18:20
[ 亿欧导读 ] 新老造车势力、新兴汽车科技公司、出行平台、地图平台、互联网汽车开放平台,通过合纵连横,创新发展,将有机会在下一个五年形成几个雄厚的汽车出行科技联盟集团,塑造再下一个五年甚至十年的汽车出行市场。
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随着数字化技术的快速普及和消费者积极尝新的双重利好因素下,中国凭借共享单车和网约车等新型出行方式成为了全球最大的出行市场。随着出行市场不断扩大,车企也在探索新的业务模式试图把握住市场中新机遇。

当前出行市场正处于新一轮转型的门槛上,也会是未来交通的重要转折。但是未来的出行市场甚至网约车会如何发展?除了拭目以待,市场现在已有端倪可以剖析,谁会在这条赛道跑出来现在下结论还为时尚早,但是可以确定的是,在这个全球最大的出行市场里,没有一家企业能够靠单打独斗取胜。

本文转载自普华永道思略特,作者彭波,以下是亿欧智库为您带来的精选内容: 


由于中国还处于低人力资源成本的发展阶段,司机收入成本为主的网约车模式要远优于汽车运营成本为主的分时租赁模式。基于此,普华永道思略特认为,决定下一个五年出行市场增长及格局演变的还是网约车市场

2018年5月和8月发生的安全事件,受到广泛的舆论关注,网约车市场也因此受到了更加严格的法规监管。最近,上汽正式宣布进入网约车市场,广汽、T3等汽车主机厂背景的市场参与者也蓄势待发;互联网造车新势力,蔚来、拜腾、理想智造One也以各种形式对出行市场虎视眈眈。未来五年,面对法规的强监管与各种背景的新参与者,网约车市场会不会有新创新的产品或模式?竞争格局会如何演化?

塑造市场的驱动力与制胜因素正在改变

网约车市场启动扩张期的驱动力首先是消费者价值,同时,在资本的助力下,市场规模急速增长。这个阶段的制胜因素可总结为资本运作能力、产品迭代速度及城市布局速度。

随着政府对规范行业有序健康发展、对司机和车辆的合规要求日渐提高。未来五年,市场会进入稳定规范期。塑造市场的驱动力量是政府对行业有序健康发展的监管力量、储备核心技术与数据的决心。基于驱动力的转变,未来五年的制胜因素会随之转变为:合规及管控能力、成本控制和运营能力、资源协同的能力

不同市场发展阶段的驱动力和致胜因素

平台模式和自营模式的发展脉络

自然垄断难以实现,市场驱动力量和制胜因素也在逐步改变,那么滴滴之后,谁会拥有下一个五年的制胜因素?平台模式和自营模式哪个更具优势?未来会如何演变?

平台模式的发展脉络

  • “线上平台”模式:平台模式即将大量社会私人车辆以个人形式接入平台的模式。其收入来自双边市场的抽佣,此模式成长迅速。

  •  “线上平台”模式演变出“线下平台”模式:线上平台模式很快就碰到了增长瓶颈,迅速向第二阶段演变,即租赁公司将汽车出租给想要以网约车谋生计的人。随着接入平台的租赁公司越来越多,C2C模式实际演变成了C2B2C模式。

  • “线下平台”模式的下一步:在合规及管控的要求下,“线下平台”的下一步发展面临两条路径:自营,即自持一定数量合规车辆。或者,通过和自营模式的公司合作,扩展其可控合规资源。

自营模式的发展脉络

典型参与者是首汽和神州,以及即将进入市场的车企下属的出行公司。自营模式由于成本重,边际扩张成本高,毛利很低,所以不太可能在扩张期迅速进行规模扩张。但是,优点也显而易见,服务提供者忠诚度高,而且平台可以管控其资质,确保服务安全与标准。 

平台模式和自营模式本质上都受到了两股力量的驱动:一,对规模即网络效应的追求;二,对服务提供者垂直管控的追求

平台模式出身的互联网公司优势在规模,劣势在垂直管控,则其发展方向定是垂直。自营模式的公司优势在垂直管控,劣势在规模,其发展方向定是弥补规模。在未来五年,能够出色发展的公司一定是把这两个方向的能力协调统一起来的公司。

未来竞争格局三个阶段的演变

普华永道思略特预测,未来出行市场的市场格局会有下面三个阶段的演变:

第一阶段:自营模式在区域,平台模式在全国

车企作为车辆的制造者,若进入出行市场,利用自造车的成本优势,利用本地资源获取合规牌照及高品质车辆司机,迅速扩展本地市场。如此,最终形成:平台模式的滴滴在全国统领,自营模式的车企出行在各区域有建树的格局:如长三角有上汽,珠三角有广汽

第二阶段:自营模式往全国走,平台模式往纵深走

车企背景的出行公司在优势区域有所建树之后,为了获取更大的市场规模,会在已有的运营城市的基础之上,逐步进行其他城市的扩张,并覆盖全国,最终全国范围内各个市场参与者将形成犬牙交错的市场情况。

第三阶段:两种模式在全国及纵深的合纵连横

第二阶段持续一段时间后,由于多个市场参与者背景迥异及其参与形式的高复杂度,行业有了进一步合作整合的势能,势能分成纵横两个方向。横向:线上平台,即流量入口;线下平台,即汽车运营。纵向:从运营主体的线上平台、线下平台、租赁公司、司机、车辆的全价值链的整合。各个模式的合纵连横即对这两个方向势能的释放。

下一个五年的惊喜与未知

我们对未来产品及商业模式上的创新有两个方向的畅想:

汽车产品的提升带来的新颖出行体验

  • 汽车内部的智能互联系统是否可以根据出行用户的需求提供更丰富的体验,如听音乐,甚至看视频?

  • 车的座椅是否可以提供按摩?或者提供体检设备,供乘客测量血压、体重、体脂率?

出行场景在商业模式上的延伸扩展

  • 既然增强对服务供给方的垂直管控是必然趋势,那么在安全的基础上,是否可以针对特殊应用场景设计差异化的出行服务?比如帮家长接孩子上下学?

以上这些定制化、更有针对性的产品设计的提升与商业模式的扩展将会把网约车出行市场带入下一个层级。

新老造车势力、新兴汽车科技公司、出行平台、地图平台、互联网汽车开放平台,通过合纵连横,创新发展,将有机会在下一个五年形成几个雄厚的汽车出行科技联盟集团,塑造再下一个五年甚至十年的汽车出行市场。从汽车出行科技市场的发展阶段来看,下一个五年是布局未来二十年的最好时期。


时值技术大潮汹涌而至,冲击着百年汽车产业随之变革,培育新动能、改造旧动能亟为迫切,在新一轮科技革命和产业变革中,汽车产业中必将形成推动经济社会发展新动力,新技术、新产业、新业态、新模式随之而生。

2019年4月17日,科技出行产业内容服务平台亿欧汽车将主办“新动能时代 · GIIS 2019第二届智能网联产业创新峰会”,与引领汽车行业发展的风向标企业共迎产业新趋势,共创美好生活。

传送门(议程及报名):

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智能网联峰会

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