报告解读丨中国食品行业的挑战与转变,从生产到销售

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普华永道
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2018-12-19 · 16:17
[ 亿欧导读 ] 本文运用大量的数据介绍了中国在农业方面面临的多种问题,如高度分散的经营方式、生产效率较低、食品安全等问题。同时,也针对这些面临,正在做一些改变,如土地流转、加强规模化、使用新科技对农产品溯源等。
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本报告运用了大量的数据说明了中国食品行业的挑战以及正在进行的转变,就如报告题目所示,本报告也分成了两大部分,挑战和转变。

挑战包括中国农业高度分散的作物种植、畜牧养殖以及分散的加工企业,同时还面临着资源匮乏、生产力水平低下以及食品安全和造假等问题。

另一方面,中国也正在根据这些问题,进行相应的转变,如土地流转增加农户种植面积、加大养殖企业规模。通过政府扶持,增加企业盈利能力,增强企业品牌,加速行业整合,利用科技,增加农业生产效率,降低生产成本,提高冷链运输能力。

报告来源于普华永道,以下是亿欧智库带来的精选分享:


中国经过了近40年的发展,已经成为了世界上最大的农产品及食品生产国和消费国之一。中国目前是世界上最大的猪肉、羊肉、水产、水果、蔬菜、小麦、茶叶和鸡蛋生产国,第二大的鸡肉生产国。经过改革开放40年之后,中国的消费水平和生活质量有了很大的提高,但行业的结构高速分散以及日益复杂的供应链给监管机构在食品安全以及质量等方面带来严重的挑战。

挑战1——高度分散的农作物生产

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在2016年,中国共有2.3亿农户,平均面积0.6公顷(约9亩),而欧盟和美国分别拥有农场1100万和160万,平均种植面积16公顷和100公顷,这主要是由于家庭联产承包责任制,实现了土地集体所有权和承包经营权分离,在两者都不可转让的情况下,不利于零散耕地的整合,中国农户土地经营规模小而且分散。

挑战2——高度分散的畜牧业和肉类加工业

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中国有4700万个生猪养殖农场,而欧盟和美国仅有220万个和5.6万个,中国大部分生猪来源于出栏量不到500只的养猪场。同时,中国有2100万个肉鸡养殖农场,而欧盟有220万个,美国有3.3万个,大部分肉鸡来源于出栏量不到5万只的中小型养殖农场。

中国的加工行业也处于高度分散的状态,2015年,前八大生猪屠宰企业的市场份额只占10%左右。中国1.1万家生猪屠宰场,大约70%属于手工屠宰,半机械化屠宰占20%,机械化屠宰只占10%。

挑战3——化肥、农药、抗生素等大量使用,生产效率还较低

中国自1980年以来,主要农作物产量增长了2倍,但农药使用量翻了1倍,化肥使用量翻了2倍,兽用抗生素使用量远高于美国和欧洲,过量的抗生素不仅会在肉制品中残留而且也会排放到周围环境中。

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不仅如此,中国的生产效率还较低,猪肉的生产成本大约是美国的2倍,规模农场的饲料转化率也低于美国,同时母猪年均断仔猪数(PSY)也较低。

另外,为了保证水果、蔬菜等的保鲜,中国的冷链运输能力也需加强。2015年,中国的果蔬、肉类和水产品的冷链流通率分别达到了22%、34%和41%,但还远落后于欧美等国家(大约为95%-100%)。

中国目前所面临的挑战在监管机构和行业领导者中使众所周知的,虽然面对着如此大的困难,但政府以及行业领导者正运用自己的力量进行一些转变。

转变1——小型家庭养猪场大量减少,规模化养殖正在加强

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中国正在加大整个生猪产业链整合力度,小型家庭养殖场(年产小于50头)的数量从2007年的800多万下降到了2018年的400多万。年产超过5万头生猪的养殖场数量从1999年的12个增加到了2016年的300多个,中国最大的养猪企业从2016年的1700万头增加到了2019年的2750万头,行业正在加速整合。

转变2——土地流转增强,机械化水平增高,高效节水灌溉系数增加

中国正在落实农村土地集体所有权、农户承包权、土地经营权的“三权分置”的办法。可以通过转让、互换、入股等方法实现土地流转并获得收益。截止到2016年底,全国土地流转面积达到3200万公顷。同时机械化水平不断加强,2017年,全国农作物综合机械化率超过了66%,而三大粮食作物机械化水平在80%左右。

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中国的农业经营单位从2006年的大约40万家,增加到了2016年的200多万家。为了解决小规模耕地现状,中国的温室和大棚占地面积从2006年的8.1万和46.5万公顷增长到了2016年的33.4万和98.1万公顷。中国的节水灌溉系数也从2005年的0.45提高到了2015年的0.53,灌溉用水效率大大增强。

中国面对食品安全问题,也在大力发展可追溯技术。2017年,国家食品药品监督管理局发布了《关于食品生产经营企业建立安全体系追溯体系的若干规定》文件,规定了经营企业是食品安全追溯体系的第一责任人。

以下是报告原文challenges-and-transformation-in-china-food-chain-zh.pdf


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