装配式装修顺应潮流,为建筑工业化赋能丨报告推荐

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家居新技术
国盛证券研究所
夏天/杨涛/何亚轩
2019-01-21 · 20:37
[ 亿欧导读 ] 装配式装修部品可实现全产业链协同,将现场获取的装修要素输入信息系统协同设计,生成统一部品采购及生产信息,并根据现场施工节奏协同装配,品控更优异,工程合格率高。
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2018年9月,国盛证券发布建筑装饰行业专题研究,研究认为:

1)装配式装修技术日趋成熟,有望带来行业变革。装配式装修是指通过模块化设计、 工厂化生产、 装配化施工及信息化协同的产业化装修方式。装配式装修在标准化流程框架下又可进行前期个性化设计及后期柔性化生产,实现规模化与个性化兼顾。近年来由于传统装修用工成本快速上升及资源材料的现场严重损耗浪费,装配式装修的相对优势有望不断显现与增强,装配式装修逐步替代传统装修的行业变革有望到来。

2)装配式装修在工期、管理、 材料和环保等方面均优势突出。装配式装修可大幅提升从设计、生产、 装配、售后维修到再装修的全流程效率,相对传统装修具有如下多重优势: 1)高品质部件: 装饰部品部件均为自动化机器均质生产, 质量远高于传统手工作业,且材料可集成多种性能; 2)超短工期: 装修周期可缩短 50%以上, 现场装配周期可缩短 80%以上,并通过系统集成实现去技工化; 3)成本可控: 工厂化生产规模效应突出,信息化全生命周期协同及模块化设计管理更利于成本管控,实现成本预算透明化; 4)易于再装修: 可实现部品部件快速拆装、过程可逆以及随时切换房间分割方式与装修风格,提供便捷及多样的多次装修选择; 5) 健康环保: 可采用绿色新型建筑装饰材料,现场全干法装配作业,安装过程几乎无有害物质产生, 可以实现即装即住。

3)产能可均质化快速扩张, 有望实现行业集中度有效提升与产业链重构。传统硬装装修的质量取决于装修工人的经验和技能,而受制于装修工人的水平高低不一,施工效率无法进一步提高,企业难以实现产能均质化扩张,而装配式装修可以直击这一痛点,现场工人只需要按照规定将其进行“乐高玩具式” 组装即可,组装所要求工人技能易学且可标准化复制,从而实现装修产品的均质化扩张,未来有望重塑家装、公寓、酒店乃至公装的市场份额格局。同时装配式装修业务可实现规模化产品供给与集团采购,有望显著增强装饰企业对于上下游的议价能力,不仅可越过传统家装建材市场的多重分销结构直接与原材料厂家对接,且可成为家居软装产业的流量入口,重塑装饰企业的产业链地位,提升装饰企业的整体经济效益。

4)装配式装修行业初具雏形,技术储备雄厚的龙头企业有望快速崛起。虽然国内装配式装修行业发展时间较短,但在整体卫浴、整体厨柜、集成式吊顶及防水系统等多个环节,已经有企业推出装配式解决方案,行业整体已经初具雏形,未来具有一定技术储备、可推出系统化成熟产品的行业龙头有望快速崛起。其中, 亚厦股份凭借多年技术积淀及工厂制造业经验,成功实现行业多项领先技术突破并获得相关专利 1200 余项,打造出领先的产品技术体系,实现“全工业化装配式装修”,其装配式装修模式已经具备显著潜在优势, 未来有望快速推广。

近期亿欧智库就“装配式装修”话题进行行业研究,同时亿欧家居也发布了装配式专题。本次亿欧智库节选报告部分内容与大家分享(文末附报告完整附件):

工业化装修技术日趋成熟,有望带来行业变革

工业化装修, 也即装配化装修, 是将室内装修的大部分装修部件在工厂内通过大型机械高效率,高标准流水线化生产(即顶面、墙面、地面的全工业化硬装,涵盖了众多居住领域,如酒店、医院、商业、办公等空间类型),然后到现场进行装配, 其原材料规范化,标准化批量采购、模块化设计、工业化生产、整体化安装,可实现装修的规范化、标准化和高效节能的效果。 同时装配式装修在框架标准化的优势下又可进行前期个性化设计及后期一定程度的柔性化生产, 可实现规模批量化与个性特色化并重。

具体来看,装配式装修实施流程分为四个重要程序:

1)标准化设计: 建筑设计与装修设计一体化建模, BIM 模型协同设计;验证建筑、设备、管线与装修零冲突。

2)工业化生产: 产品统一部品化,部品统一型号规格、部品统一设计标准。

3)装配化施工: 由产业工人现场装配,通过工厂化管理规范装配动作和程序。

4)信息化协同: 部品标准化、模块化、模数化,从测量数据与工厂制造协同,现场进度与工程配送协同。

装配式装修替代传统装修的行业变革有望来临。随着装饰行业技术成熟,新材料应用,以及各种配套设施与加工设备的升级,通过工厂化、产业化及规模化方式,装配式装饰施工成本有望不断降低,目前相对于传统装修已可节水90%,工期缩短80%,能耗降低70%,工费降低60%,原材料使用大幅降低。而传统的作业方式由于劳动力费用快速增长及资源材料严重浪费,装配式装修相对优势将不断增强,装配式装修逐步替代传统装修的行业变革有望到来。

装配式装修具有多重优势,全流程效率可大幅提升

标准化生产提升部件质量,材料综合性能优异,显著提升装修品质。材料及质量方面,传统装修原材料种类繁多,现场加工制作较多,材料一次性使用,受限于材料处理、施工者的技术水准,每次施工都无法完全相同。隐蔽工程较多,湿作业容易导致空鼓、开裂、漏水,装修产品不定型,质量不易控制。而装配式装修部品系统集成生产,有效解决施工产生的误差和模数接口问题,减少材料浪费。装修原材以金属基和水泥基为准,环保性能优良,可以回收再利用,部品部件均在工厂机械化生产,有严格的质量管控,避免了装修质量通病。

装配式装修可实现超短工期,显著降低人力依赖。 传统施工现场工序繁琐,耗时费力,以 60 平米两居室为例,装修期至少两个月,而采用装配式专修仅需 3 个产业工人 10 天即可完成装修任务。另一方面,传统装修涉及十多个工种,瓦工、泥工、木工、油漆工等,较为依赖大量技术性劳动力,且易发生工种间责任纠纷。而装配式装修仅需能够严格执行施工程序的产业工人,现场只需要完成装配即可,对工人技术能力要求低。

全流程预算可控,成本优势突出。在预算管控方面,传统装修后期费用变动较多,预算难以管控,而装配式装修设计阶段就可通过分类统计进行快速的工程量分析,实现对成本的初步控制,按双方议定好的图纸签完合同后工厂生产直接组装,预算全流程可控。

在成本运营方面,传统装修项目繁多且周期长,易增加额外的管理、销售和财务费用,提高建造成本和售价,而装配式装修可实现产业工人代替传统装修工,大幅降低人工成本,原材料基本无浪费,加快开发周期,节约建造成本。

后期维护便捷,易于再装修。装配式装修可快速拆装,配套的轻质隔墙采用大开间灵活分割的方式,因此可根据住户的需要随时分割室内空间(大厅小居室或小厅大居室)及更换装修风格,可面对几十年内家庭人口的变化。而在后期维护方面, 传统装修后期维修困难,质量责任难以追溯,装配式装修部件装配化、备用件标准化,维修率降低 80%。安装、拆卸、更换易完成,运维成本低。

环保性能优势显著。传统施工原材料进场后再加工,产生废水废料的堆放及排放,施工噪音大,粉尘污染严重。现场使用大量化学粘合剂,甲醛、苯等有害气体排放较多,入住等待期至少 2-3 个月。而装配式装修纯干法施工几乎无甲醛排放,部品部件原材使用国家标准的环保材料,在工厂提前进行环保处理,成品进入现场只需组装,且无废料及建材垃圾堆放,生态环保无污染。

产能可均质化快速扩张, 有望促行业集中度提升与产业链重构

装饰行业市场空间巨大,行业集中度有待提升。根据建筑装饰协会的数据, 2016 年装饰行业规模达3.66万亿,同比增长7.65%,增速较 2015 年提升0.66个 pct, 2006-2016年CAGR为12.27%。2017年按装饰占建筑总产值的约19%估算,装饰行业总产值已达4.05 万亿。装饰市场分散化严重,金螳螂、亚厦股份、广田集团三家建筑装饰公司自 2010年至今蝉联行业前三甲,是建筑装饰行业龙头公司。三家公司总产值(CR3)占建筑装饰行业总产值的比由2010年的 0.73%提升至2014年的1.37%,提升幅度有限,2015年至今受宏观环境影响CR3有所下降,2017年约为 1.05%。当前装饰行业龙头公司市场集中度的提升逐步进入瓶颈,主要原因在于目前的装饰行业传统施工和管理模式严重依赖于手工化作业,难以规模化、均质化扩张。

装饰行业市场空间巨大,行业集中度有待提升

直击传统装修无法实现均质化扩张痛点,突破产能瓶颈。传统装修质量的好坏取决于装修工人的经验和技能,而受制于装修工人的水平高低不一,企业难以实现均质化快速扩张,而装配式硬装直击这一痛点,现场工人只需要按照规定将其进行“乐高积木式”组装即可,组装所要求的的技能水平较低,从而可实现装修业务均质化扩张,未来有望重塑家装、 公寓、 酒店乃至公装的市场份额格局, 显著提升市占率。

可实现全产业链部品协同大幅提升效率。装配式装修部品可实现全产业链协同,将现场获取的装修要素输入信息系统协同设计,生成统一部品采购及生产信息,并根据现场施工节奏协同装配,品控更优异,工程合格率高。可显著解决传统施工中前后工序难以协调致验收返工次数多的问题,降低更改的次数和沟通协调的成本,显著提升业务效率。

显著提升装饰企业产业链地位。装配式装修业务可实现规模化产品供给与集团采购,有望显著增强装饰企业对于上下游的议价能力,不仅可越过传统家装建材市场的多重分销结构直接与原材料厂家通过大宗交易形式对接,而且可以成为家居软装产业的流量入口,重塑装饰企业的产业链地位。

报告阅读:20180920-国盛证券-建筑装饰行业专题研究:装配式装修顺应潮流,龙头公司有望快速崛起.pdf


亿欧作为产业创新服务平台,始终关注新科技、新理念、新政策在传统产业中的应用。亿欧家居上线装配式装修行业系列报道,旨在向业内人士介绍先进的生产方式和生产理念,共同探讨新生事物成长的可能性。未来,我们会走访更多的企业、约聊更多的专业人士,举办产业论坛,为行业提供更多信息交流和观点碰撞的机会,带来不同的声音。

欢迎关注装配式发展的业内人士积极参与到这一话题的讨论中来,与亿欧携手,助力产业创新发展。

专题链接:

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装配式装修行业系列报道

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