国内自动驾驶投融资分析:2018年融资162.31亿元,资本向头部企业集中

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自动驾驶
亿欧
王双
2019-01-22 · 12:01
[ 亿欧导读 ] 2018年,在整体经济下行和资本市场过冬的压力下,自动驾驶领域融资总额并未下降,反而有明显的上升,2018年自动驾驶零部件和方案供应商融资额由2017年的53.69亿元上升到162.31亿元,资本向头部企业集中。
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2018年,在整体经济下行和资本寒冬的压力下,资本市场投资环境不容乐观,而自动驾驶作为一个资金需求量大,产品落地周期长的领域,更是备受关注。

近期,亿欧智库筛选统计了到2018年末国内51家自动驾驶领域未上市零部件和方案供应商投融资情况,包括毫米波雷达企业7家,激光雷达企业7家,视觉摄像头企业10家,AI芯片企业4家,算法公司19家,高精地图4家。

2012年后,国内自动驾驶创业公司大量涌现,其中算法企业最多

从企业成立时间上看,自动驾驶零部件和方案供应商主要从2012年深度学习得到巨大突破后开始涌现, 2015-2017年是自动驾驶企业成立最多的几年。其中,2012-2014年创立的企业以传感器公司为主,到了2015年,算法公司大量创立。如下图。

亿欧智库:2012-2018年自动驾驶零部件和方案供应商成立数量

总体上看,目前国内自动驾驶领域零部件和方案创业公司中,算法公司最多,51家企业中有19家是算法公司,AI芯片和高精地图创业公司较少。并且,国内自动驾驶企业融资状态多处于A轮和B轮。

亿欧智库:自动驾驶各类零部件和方案供应商数量及融资轮次

国内自动驾驶零部件和方案供应商融资总额达226.65亿元,其中2018年融资总额162.31亿元

据亿欧智库统计,到2018年底,国内51家零部件和方案供应商共融资226.65亿元,其中,AI芯片领域融资额最高,占51家企业融资总额的51%(如下图),达114.31亿元,其次是算法企业,融资总额75.62亿元,传感器和高精地图类公司整体融资总额相对较低。

亿欧智库:中国自动驾驶零部件和方案供应商融资额占比

而从各年融资总额走势上可以看到,2018年,在整体经济下行和资本市场过冬的压力下,自动驾驶领域融资总额并未下降,反而有明显的上升,2018年自动驾驶零部件和方案供应商融资额由2017年的53.69亿元上升到162.31亿元(如下图)。

亿欧智库:2013-2018自动驾驶零部件和方案供应商融资总额

自动驾驶领域资本向有量产能力和商业化落地能力的企业聚集

然而,虽然2018年融资总额总体呈上升趋势,自动驾驶零部件和方案供应商获得融资的企业数量和融资次数却并没有明显上升,获投企业数量从2017年的33家到2018年的35家,只增加了两家,企业获投次数从2017年的46次下滑到2018年的41次,资本开始向头部企业集中。亿欧智库预计,2019年,随着自动驾驶的商业化和落地,自动驾驶领域的融资将进一步增加,资本越来越向有量产能力和商业化落地能力的企业聚集。

亿欧智库:2013-2018年自动驾驶零部件和方案获投企业数量

亿欧智库:2013-2018自动驾驶零部件和方案供应商融资次数

2018年,AI芯片领域获投企业数量两家,但融资总额最高

细分到2018年自动驾驶资本市场,51家自动驾驶零部件和方案供应商中,2018年获得融资的有35家,这其中以算法企业为主,有14家,占比40%,AI芯片类企业最少,只2家。 

但从2018年各领域融资总额角度看,AI芯片企业融资额最高,达90.68亿,这其中主要因为地平线获得高额融资,达68.38亿元(10亿美元)。而传感器类企业融资总额相对较低,2018年自动驾驶毫米波雷达融资额仅0.83亿元。

其中,高精地图创业公司从2017年开始获得融资,到2018年,融资总额已达7.06亿。亿欧智库认为,随着自动驾驶等级逐渐升高,L3及以上自动驾驶必须配备高精地图,在国内高精地图企业发布第一张地图并应用后,该领域将愈发受资本市场青睐。

亿欧智库:2018年自动驾驶领域获投企业数量及融资总额

总体而言,在炒了多年概念后,自动驾驶到了“交卷”的时候了,产品和商业化落地成为整个行业关注的重点,2019年,资本市场持续低迷,资金将更加向有量产产品和商业化落地能力的企业集中,自动驾驶零部件企业和方案提供商将进入洗牌时期,各大供应商开始赛跑,争取优先拥有量产和商业化的竞争优势,提前抢占市场。

亿欧智库正在进行《2018中国自动驾驶产业六大洞察研究报告》撰写,欢迎与业界各位朋友进行交流探讨。


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