从“四量”数据,剖析中国咖啡市场现状

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亿欧
宋宁
2019-02-21 · 10:00
[ 亿欧导读 ] 亿欧智库整理分析了全球咖啡市场“四量”:生产量、出口量、进口量、消费量,目的是想要弄清楚,和全球市场以及其他国家相比,中国咖啡市场目前处于什么样的水平?
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咖啡行业,中国咖啡市场,中国咖啡消费量,亿欧智库 图片来自Unsplash

众多历史学家、考古学家和生态学家都认为咖啡起源于东非大裂谷(East African Great Rift Valley)的西南侧,据信,第一次使用咖啡的经历发生在现在的埃塞俄比亚地区。

咖啡豆有两个主要品种:阿拉比卡咖啡( Arabica )和罗布斯塔咖啡( Robusta )。咖啡植物生长在全球约80个不同的国家,集中分布于CoffeeBelt-“咖啡带”,指的是北回归线和南回归线之间的区域。
在这些纬度内有三个咖啡种植区:“美洲”区、“非洲”区和“印度-太平洋”区(如下图所示)。

亿欧智库:2017/18农事年全球咖啡生产国产量前十

由咖啡生产带可以清楚地看出,中国大部分国土面积并没有处在“优良种植带”上。据中国海关总署统计数据显示,云南是我国咖啡豆主产地,咖啡种植面积和产量均占到全国的98%以上;此外,海南、四川也有种植。

为了能更清楚、更理性地看待我国咖啡消费市场的现状和潜力,我们就得将中国咖啡(豆)的生产量、出口量、进口量和消费量放在全球范围内去做衡量。

亿欧智库整理分析了全球,特别是中国的咖啡市场“四量”,目的是想要弄清楚,和全球市场以及其他国家相比,中国咖啡市场目前处于什么样的水平?根据国际咖啡组织(ICO)、联合国粮食及农业组织(FAO)以及World's Top Exports的公开数据,我们得出以下结论:

1.生产量

1990年以来,全球咖啡出口国总产量保持波动上升,但增长速度比较平稳,没有出现猛增趋势;1990/91(农事年)至2017/18(农事年)的27年,生产量没有实现翻倍增长。2017/18(农事年)全球56个咖啡生产出口国(ICO成员国),共生产1.5856亿袋(每袋60kg),总计951.36万吨咖啡。

中国不是生产大国,年生产量约12万吨,不及世界第一生产大国的4%,在世界范围内位于下位圈。2017/18农事年全球咖啡(豆)第一大生产国巴西的年产量为306万吨,第十二名尼加拉瓜生产量15.4万吨;生产量排名前12的国家咖啡总生产量占ICO56个成员国咖啡生产量的92.7%。

亿欧智库:2017/18农事年全球咖啡生产量Top12国家

2.出口量

中国不是出口大国,年出口量约12万吨,不及世界第一出口大国巴西的6.5%,在世界范围内位于下位圈。2017年全球咖啡第一大出口国巴西的年出口量183.8万吨,第十二名尼加拉瓜出口量14.9万吨;出口量排名前12的国家咖啡总出口量占ICO56个成员国咖啡出口量的93.9% 。

亿欧智库:2017年全球咖啡出口量情况

3.进口量

中国不是进口大国,年进口量约15万吨,不及美国的9%,在世界范围内位于下位圈。2017年众多发达国家的咖啡进口量均超过中国,美国170万吨、日本44万吨、俄罗斯32万吨、加拿大30.6万吨、瑞士18万吨、韩国17.6万吨等。

亿欧智库:全球咖啡进口情况

4.消费量

通过上述生产量、进口量、出口量数据,亿欧智库推算中国2017年咖啡消费量=国内生产+进口量-出口量≈15万吨。纵观发达国家咖啡消费量,中国不是消费大国,年消费量约15万吨,不仅美国的10%,在世界范围内位于下位圈。众多发达国家的咖啡消费量均超过中国,美国157万吨、日本46.5万吨、俄罗斯27万吨等。

亿欧智库:2017年部分国家咖啡消费量情况.jpg

5.写在最后

20世纪60年代,速溶咖啡在商店货架上广泛出售,带动了第一波咖啡消费浪潮。之后,连锁咖啡店的出现又推动了第二次消费热潮,星巴克第一家咖啡店1971年在美国西雅图开业。从世界范围内看,全球传统的咖啡消费市场仍然是指美国、加拿大,欧盟和日本等发达国家,中国与其相比,属于非传统咖啡消费国。

更为明显的一点是,全球咖啡生产国和出口国多为发展中国家:巴西、越南、哥伦比亚、印度尼西亚、洪都拉斯、埃塞俄比亚、印度、乌干达、秘鲁等。全球咖啡进口国和消费国多为发达国家:欧盟国家、美国、日本、俄罗斯、加拿大、瑞士等。

尽管中国不是咖啡生产大国,但是咖啡文化的普及、咖啡店数量的增长、城市化进程加快、人均可支配收入的提升,都可能成为咖啡消费快速上涨的驱动因素。美国也不是咖啡生产大国,且人口数量3.26亿人不及中国人口的四分之一(2018年中国人口13.95亿人),但是进口量和消费量却远超中国10倍之多。

目前中国与全球范围内咖啡消费大国的“差距”,正是中国咖啡消费市场的“潜力”,至少我们可以想象是不是有一天,中国的咖啡消费水平也可以到达美国,或者是日本的水平。中国有如此大的经济体量、世界第一量级的人口数量、多元的消费文化、快速迭代的商业市场,未来咖啡消费的想象空间还有很大。

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