中国的世界赶超赛道(一):ICT产业 | 亿欧智库精选

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深圳宁南山
宁南山
2019-02-25 · 11:25
[ 亿欧导读 ] 中美贸易谈判走入尾声,中美贸易战中,大家最为关注的重点之一,就是中国与美国之间的较劲将如何发展。 在ICT产业上,中国主要靠着头部品牌如华为、阿里、腾讯等占有一席之地,然而,这些品牌全球化的程度将
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中美贸易谈判走入尾声,是近期许多人的话题之一。而中美贸易战中,大家最为关注的重点,就是中国与美国之间的较劲将如何发展。

从全球百大企业层面来看,中国在ICT产业上主要靠着头部品牌如华为、阿里、腾讯等占有一席之地,然而,这些品牌全球化的程度将成为最大的挑战。

 本文精选自“从2019年初看中美竞争--七赛道争夺战”,作者为宁南山,由亿欧智库分析师整理。以下带来精选阅读。


观察新兴产业的崛起,有很多不同的观察维度,若从全球市值来观察,股市的市值,反应的不只是一家公司现在的情况,同时也反映了市场对公司未来的价值判断。如果一个产业长期来看不被看好,处于衰退期,这个行业的公司估值往往会很低,而反之就会很高。

2018年3月,普华永道发布了全球市值100强的公司,美国的公司高达54家,中国大陆排名全球第二,有13家,分别是:腾讯阿里,中国工商银行,中国建设银行,中石油,中国农业银行,平安保险,中国移动,中国银行,茅台,中国石化,招商银行,中国人寿。

ICT产业而言:中国企业对美国企业的比例为3:17,中国的3家是:阿里,腾讯,中国移动;美国的17家是:苹果、谷歌、微软,亚马逊,  Facebook,英特尔,美国电话电报公司,思科,Verizon,甲骨文,IBM, 英伟达,康卡斯特,博通,德州仪器,bookingsholding, Adobe。(没有上市的华为,该公司如果上市肯定也是在100强行列)。

中国本土ICT盈利能力与技术能力较强的企业有华为、阿里、百度三家。 

阿里AliOS在物联网上的发展

阿里是中国唯一大规模做操作系统并且大量应用的公司。2009年云计算操作系统飞天上线;2011年7月,阿里正式推出了端操作系统YunOS,可以搭载在手机,手表等各种智能终端上。

当时,阿里把智能手机作为一个重点,力推YunOS,试图在中国市场和安卓以及iOS三分天下。

但是当时处于成长期的中国智能手机品牌如华米OV等,并不愿意轻易尝试在生态和各方面皆不成熟的YunOS,另一方面,能够兼容安卓的YunOS一直存在到底是不是安卓修改而来的争议,与谷歌方面可能存在的纠纷也加深了国产巨头的疑虑。

 尽管YunOS一度在中国实现了每年数千万台的发货量,市场调研公司赛诺的数据显示:2015年国内智能机市场YunOS份额估计达到了7.10%,仅次于Android和iOS,成为全球第三大移动操作系统。

该年YunOS的出货量超过了3310万部,但是这些出货,最大牌的品牌就是魅族(这还是因为阿里对魅族有投资的前提下),其他都是小辣椒、朵唯、康佳等小厂家。YunOS始终得不到国产主流手机厂家的认可,也就谈不上有影响力。

在智能手机领域受挫的阿里,决定把汽车作为重点方向。从2016年和上汽合作开始,上汽的互联网汽车搭载阿里的YunOS开始销售,互联网汽车成为卖点。除了转向汽车作为重点之外,阿里还在2017年9月把YunOS进一步升级到AliOS品牌。

到2018年年底,搭载AliOS操作系统的汽车差不多达到100万辆,从2016-2018年两年销售了40多万辆,这款车型被阿里放在官网作为案例。除此之外,搭载AliOS的东风雪铁龙旗下的云逸也在2018年上市,福特翼虎也采用AliOS。

目前和阿里合作的车企已经有了4家:神龙汽车,福特,东风雪铁龙,上汽。

实际上阿里到现在仍然没有放弃AliOS在手机上的使用,2018年3月,康佳推出的T1旗舰机,搭载的就是AliOS操作系统,在天猫上有销售。

除此之外,阿里还和公安部联合研发了AliOS安全手机,以及和中国移动+展讯定制的AliOS操作系统手机。

阿里除了在汽车,智能手机,电视,冰箱,平板电脑这些对CPU性能和内存要求高的设备上力推AliOS之外,在物联网领域在力推另外一款轻量级操作系统AliOS Things。

2018年12月21日,高通、联发科、Realtek、紫光展锐、全志等23家芯片和终端模组伙伴,出席了阿里巴巴集团物联网生态合作伙伴大会,宣布与阿里达成合作,推出内嵌AliOS Things的芯片模组产品,并将在天猫进行线上销售。

使用了AliOS thing操作系统的中移物联网公司的智能模组已经在近百家客户应用,瑞昱半导体(就是Realtek)移植和适配了AliOS Things的芯片,2018年出货量已经有几百万。

应该说,尽管阿里的操作系统,在手机上受挫,但是阿里采取在汽车这样全新的领域优先突破的方式,现在已经取得了很好的成绩。

可以明确的说,国产操作系统必然会在汽车,家电和小型设备构成的物联网占有一席之地,同时阿里也并没有忘记在手里领域应用AliOS的想法。

操作系统在技术上并没有那么复杂,国内公司有能力做出。过去,市场上有很多款手机操作系统:诺基亚的塞班、三星的BADA、黑莓、安卓、iOS、windows phone等,最终是安卓和iOS一统天下。

普遍大家因为windows和安卓+iOS霸占了笔记本电脑和智能手机而耿耿于怀,其实在正在到来的更为广阔的物联网空间里,国产操作系统在汽车的运用是重点。汽车实现的电子功能越来越多,其系统功能和复杂程度不会弱于电脑和手机。

对应于阿里的AliOS things,华为也推出了轻量级的物联网操作系统华为Lite OS。总的来说,阿里在操作系统领域遥遥领先于国内其他ICT厂家。

在软件领域以外,阿里显然也并不满足,2018年4月收购中天微之后,更在2018年9月整合达摩院成立平头哥半导体,进行嵌入式CPU和AI芯片研发,并且在不断扩大芯片研发人才招聘。

在物联网领域,阿里目前在自研操作系统和自研CPU都在推进,布局上组织和目标都已经很清晰。

在云计算领域,除了操作系统飞天以外,阿里还在2010年推出自研数据库Oceanbase,;2014年推出互联网中间件Aliware,均使用在阿里云解决方案中。

阿里在2018年云栖大会南京峰会上喊出,“中国只有两种云,一种是拿来主义的云,一种是自主可控的飞天云。自主可控才能走得更远”。

阿里云在2018财年(2017年4月至2018年3月底营收达到了133.9亿元,同比增长高达101%。阿里目前已经是全球云计算三强之一,在中国处于遥遥领先的位置。

ICT领域赶超之路仍漫漫:得靠头部品牌

华为和阿里两个主力兵团,目前营收增长都很快,这是一个有利因素。

华为2018年营业收入大约为1085亿美元,增长超过21%;而阿里巴巴集团增长也很快,2017年4月-2018年3月的年度营收达到2502.66亿元,同比增长58%,预计2018-2019财年也将保持50%以上的高增长,营收能达到3800亿人民币以上。两者合计营收超过1.1万亿人民币。

随着体量的增长,阿里的研发投入也在迅速增加,按照普华永道2018年11月1日公布的全球创新1000强的数据,2018年阿里的研发投入排名世界第45位。阿里2018年研发投入高达36亿美元,不算华为的话,在中国所有公司排名第一位,值得注意的是其研发投入的大幅增长,2017年阿里的研发投入为23亿美元,到2018年一年之间增长了56.5%。

阿里的研发支出跟华为一样,是朝着世界前十去的,全球研发支出第十位是Netflix,为110亿美元,阿里如果保持目前的增速,3-5年内研发支出就能进入世界前十。 

在ICT领域赶超美国,将是长期的艰巨的任务。目前国内巨头公司华为和阿里有能力担当任务,其他的腾讯、百度、紫光、长江存储、字节跳动、小米、联想、OPPO、VIVO、中芯国际等,也是潜力选手。

美国的ICT公司,在体量巨大的情况下,依然保持超高的增速,这是占领和获取全球市场红利带来的超高收益。以苹果公司为例,2018年前三个季度的营收增速分别为16%、17%、20%,华为的营收只有苹果的一半都不到。

苹果在第四季度发布的新手机定价策略失败,导致大大影响了营收增长,否则其在第四季度依然可以保持较高速的增长。

全球云计算领域的老大亚马逊,2018年前三个季度的营收增速为:43%、39%、29%,保持高速的增长。

腾讯对标的Facebook,其营收高于腾讯,增速还比腾讯更快。Facebook 2018年前三个季度增速为49%、42%、33%,而腾讯为48%、30%、24%。

同样的还有谷歌的母公司Alphabet,2018年前三季度增速为26%、26%、21%,中国的百度增速为31%、32%、27%。

背后的原因,是美国公司的全球化程度更高,可以从全球几十亿人收割信息社会红利,而中国的ICT公司里面,全球化程度最高的就是华为,即使是阿里全球化程度也还不够。

2017年4月-2018年3月的财年,阿里海外收入仅仅占比5%多点,虽然海外业务94%的增速还不错。

14亿人的庞大中国市场,在国际化无法匹敌美国的多年里,让自己得以发展壮大。不过以腾讯为首的中国公司,以游戏很好的增加海外收入,2018年上半年腾讯的海外游戏收入超过了10亿美元。

网易公司首席执行官兼董事丁磊在谈及2018年第三季度的财报时表示,本季度网易的海外游戏收入贡献首次超过游戏净收入的10%。中国游戏进军全球市场,这个也将成为中国ICT产业的一个巨大利润来源。

在本土市场增长趋近饱和的情况下,像美帝ICT企业一样收割全球信息时代红利,这是中国ICT企业的发展方向。阿里的云计算,腾讯网易的游戏,都在走出去。

美国现在最主要的竞争对手就是中国,而竞争赛道分别在ICT、金融、制药、能源化工、消费品、航空工业、新能源汽车七大领域上。而中国是否能以ICT产业与美国抗衡,得端看头部品牌未来的发展。


谁在引领中国制造?

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