中国的世界赶超赛道(二):能源产业 | 亿欧智库精选

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深圳宁南山
宁南山
2019-02-25 · 11:50
[ 亿欧导读 ] 对于中国而言,其中一个新兴产业就是能源产业。搭载着丰富的资源、对产业链的覆盖与不断壮大的技术,能源产业是目前中国与美国抗衡的重要产业之一。
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新兴的产业、技术、商业模式、管理模式、市场都在不断发展中,因此它们具备产值不断扩大的特征,也是一个国家,乃至全世界未来经济增长的主要领域。

对于中国而言,其中一个新兴产业就是能源产业。搭载着丰富的资源、对产业链的覆盖与不断壮大的技术,能源产业是目前中国与美国抗衡的重要产业之一。

本文精选自“从2019年初看中美竞争——七赛道争夺战”,作者为宁南山,由亿欧智库分析师整理,以下带来精选阅读:


根据普华永道在2018年3月发布的全球市值100强的公司中,以能源化工行业为例,中美上榜的企业比例为2:3。中国的上榜企业是中石油、中石化,美国则是爱克森美孚、雪佛龙和陶氏杜邦。

中国能源产业链覆盖完整,竞争实力强

能源产业是高科技产业,能源产品的每一步:勘探、开采、炼制加工、运输、存储等,无一不是高科技,基本是由欧美+中国在主导的产业。

能源行业的公司都是高科技公司,我们印象中觉得中石油和中石化不是高科技公司,是因为我们的印象都来自加油站。

以石油化工产品为例,中石化除了满足国内需要外,还每年出口70多万吨催化剂、润滑油、石蜡、石油焦、沥青等到世界各地,销售金额5亿多美元。

2018年12月8日,我国嫦娥四号月球探测器升空,其关键装置使用的4款润滑油、润滑脂,就来自中石化旗下的长城润滑油公司。

再以石油开采为例,中国石化同时大量出口自行生产的钻机、钢管、塔器、反应器、换热器等到全球各个产油国。除此之外,中石化还出口油管、套管、钻杆、修井机、钻管、无缝管、钻探设备、压裂设备、电缆等等。

中东、非洲、拉美、俄罗斯、东南亚等产油国,他们大部分是不会制造与产油过程相关的器具,若不从中国买,就得从欧美购买。

全球市值100强榜单,能够进入这个榜单的能源公司全球只有7家,来自中国(中石油、中石化)以及欧美(英国BP、荷兰皇家壳牌、美国雪佛龙、美国爱克森美孚、法国道达尔)。 

他们的市值高,不只仅仅是因为卖的油多,而是因为背后的技术能力。在能源这个领域,日本和韩国这样的经济强国、俄罗斯、中东、非洲和南美的产油大国,都没有上市公司入榜全球市值一百强。

以日本为例,由于本土没有石油也没有殖民地,因此也没有发展出先进和完整的油气资源勘探和开采能力。

中国仍有待加强:技术与产业环境是关键

掌握了技术能力,就可以得到高额的回报。

2018年7月,中国石油东方地球物理勘探有限责任公司(BGP)与阿布扎比国家石油公司(ADNOC)签署的海上和陆上三维采集合同为例,该合同金额高达16亿美元,是全球物探行业有史以来三维采集作业涉及金额最大的一笔合同。我们也可以一窥,仅仅是石油的物理勘探这一个环节,都可以带来丰厚的回报。

除了勘探,还有工程服务,以中石化为例,2011-2016年累计签订工程技术服务合同745个,合同额109.8亿美元,平均每年18亿美元左右。

2018年11月1日,普华永道思略特发布的第14期全球创新1000强(上市公司),中石油以19亿美元的研发支出排在中国公司第6位,全球第84位;中石化排在上市公司第18位,研发投入10亿美元,全球第167位。

能源这个行业,中国依靠几大国有集团:中石油、中石化、中海油、中化集团等,其要赶上欧美巨头的技术实力还需要时间,且国企还面临追赶效率的问题(国企担负的各种非赚钱任务多)。

另外一个中国能源行业的大问题为,石油和电力都是高度垄断,存在着供应商竞争准入的问题

国内民营企业,在和存在各种关联的国有电力装备公司,国有石油装备公司竞争的时候,是天然的存在劣势的。

这也是我国很多领域存在的通病,不少国企成立了自己的零部件和设备供应商,倾向于内部垂直整合,从集团下属供应商那里采购,而民营企业则往往被排除在外,或是被要求以极低的价格报价才有机会。

所以内部垂直整合,只要在满足一定条件的时候才是好事,国内企业运营中,不只是国企,一些大的民营企业也是同样的,自己有子公司生产零部件,由于旱涝保收,反而内部零部件供应商的竞争力长期无法提升,反而拖累了整体系统的竞争力。 

当然,国内民营装备公司也在不断的进取和壮大。

2018年4月,我国民营公司山东科瑞石油装备有限公司控股的联合体成功与巴西国家石油公司(Petrobras,以下简称“巴油”)签署了位于里约州的伊塔博拉伊市天然气处理厂(UPGN)工程项目,项目金额近6亿美金。这是迄今为止巴西当地最大的天然气处理项目。

技术与产业内部环境的限制,目前是中国能源产业最大的阻碍,但要解决并非最大难事,中国未来是否能依靠能源产业在世界舞台上给自己立下足够稳固的地位仍是值得期待的。

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