CBinsights预测2019年金融科技十大趋势

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金融科技
亿欧
郝歆雅
2019-02-27 · 21:30
[ 亿欧导读 ] CBinsights近期发布了《2019年金融科技发展趋势》报告,报告中回顾了2018年金融科技发展现状,并对2019年金融科技发展趋势进行了预测。
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CBinsights近期发布了《2019年金融科技发展趋势》报告,报告中回顾了2018年金融科技发展现状,并对2019年金融科技发展趋势进行了预测。

2018年发展现状

2018风投支持的金融科技交易和融资再创新高。全球1707宗交易共融资395.7亿美元,同时创下年度记录。在总计248.8亿美元的52个巨额融资轮(1亿美元以上)的推动下,交易同比增长15%,融资飙升120%。

2014-2018年全球金融科技交易和融资额

全球金融科技的发展,核心市场(美国、英国和中国)以外的市场交易占到39%:传统的金融中心不再推动金融科技的增长,金融科技交易中心正在全球兴起,。单笔融资的金融科技初创公司数量达到了1463家的年度高点,而单笔融资的投资者数量达到了2745家,这得益于企业投资者的涌入。其中,2018年除欧洲以外,所有市场的交易都出现增长

2014-2018全球风投支持的金融科技交易(按地区划分)

随着投资者将赌注集中在成熟的金融科技独角兽公司,早期阶段的金融科技交易份额在2018年已经是连续第5年下跌,金融科技公司的种子轮和A轮交易同比增长5%,但占总交易比例降至57%。

2014-2018全球风投交易各阶段占比

同时2018年诞生16个新的独角兽企业,目前全球已有39家风投支持的金融科技独角兽公司,总价值147.37亿美元。

2018年诞生16个新的独角兽金融科技企业

2019年趋势预测

根据2018年发展情况,CBinsights预测了2019年十大趋势,亿欧智库从中选择了五点进行了解读:

  • 存款之争

  • 金融科技公司专注于监管合规

  • 东南亚是金融科技活动的温床

  • 新的投资平台和资产类别

  • 金融科技公司止步IPO

存款之争

金融科技公司正在更加积极地将业务范围扩展到最初的应用领域之外,金融科技也从单线走向多线,试图赶在客户基础日益成熟之前,对产品和服务进行重新打包,其中银行即服务平台可以帮助美国金融科技公司向银行账户扩张,因此许多金融科技公司正在寻求建立自己的特许银行。

想要取代银行业老大哥的金融科技初创企业,正在利用监管的东风,向各自的监管机构申请特许和执照。全球监管机构一直在降低科技初创企业进入市场的门槛,以此打破银行垄断,刺激竞争。FCA是最早试行有限许可证的机构之一,比如电子货币许可证。电子货币许可证使Revolut等科技公司得以通过最初和一家特许银行合作开展汇款业务,从而缩短了公司的上市时间。2018年Revolut获得了特许经营权,并一直采用着同样的策略进行全球扩张。

然而市场份额的分配之战将从争夺用户存款开始。通过获得客户的薪水,金融技术挑战者能够从利息中赚钱,更重要的是,为未来的产品创新做好准备。如果客户的钱已经存入一个应用程序,那么推出新产品就可以做到无缝对接。

借记卡通常是金融科技公司的第一个跨界产品,因为这项服务增加了另一种产品和收入来源。

金融科技公司的跨界产品

金融科技公司专注于监管合规

随着初创企业探索新产品,如何继续与监管机构建立联系,成为了入局企业的一大挑战。但是全球监管机构一直在积极推动创新,拥抱科技,以打破当地银行业的垄断,监管支持一定程度上降低了初创企业进入市场的门槛。

但是监管趋严仍然是未来的主要趋势。监管机构正在加强对不良行为的监管,对“独角兽”处以巨额罚款,其中包括不遵守“反洗钱”、制裁等原因(单位$M)。

监管趋严在不同领域的罚款金额

因此监管机构也正在加大对备受瞩目的消费者金融科技挑战者的审查力度,但是监管机构也降低了壁垒,随着科技初创企业利用开放的银行渠道,未来这些企业将会有大量需求集中在内部监管团队。

东南亚是金融科技活动的温床

东南亚的金融科技正在升温,交易和融资都突破历史纪录,同比增长143%。东南亚金融科技初创企业正在试图吸引更多融资和外国投资者。网约车平台最终可能成为东南亚最大的金融科技赢家。

2014-2018东南亚金融科技交易和融资额

蚂蚁金服在拓展东南亚业务方面也变得越来越积极,试图与当地企业合作,扩大移动支付业务。

蚂蚁金服在东南亚的当地合作企业

新的投资平台和资产类别

金融科技正在使投资变得大众化。首先另类投资应用在新一代投资者中的地位将继续上升,例如类似经纪人业务的robinhood、coinbase和etoro,平台型的PeerStreet、Fundrise和roofstock,集贸市场类的crowdcube和Quitise等新兴投资应用。

其次企业将建立新的投资模式以试图开放市场和创造资产类别,例如汽车、轮船、音乐、艺术等领域如今已经有公司开始涉及探索。

最后创业公司借用现有的商业模式,向散户投资者开放房地产投资。值得关注的是,2018年见证了房地产领域的科技发展,商业和住宅房地产市场的交易不断扩大。2019年,这些公司将寻求利用消费者对住宅物业的需求和供应,以及投资者对投资组合风险敞口和多样化的需求:

  • 金融科技初创公司将抵押贷款生命周期数字化,创建替代贷款平台;

  • 随着房价上升,金融科技公司正在进军房屋净值领域;

  • 从租到买:初创公司希望逐步实现房屋产权所有权;

  • 金融科技正在将家庭保险更深入地融入购房过程;

  • 初创公司希望颠覆价值150亿美元的产权保险市场。

金融科技公司止步IPO

2018年年初,25家独角兽公司估值759亿美元,尽管取得如此成绩,但只有3家金融科技独角兽上市,因此CBinsights推测巨额融资轮创纪录的金融科技企业可能会推迟ipo。

2018年金融科技独角兽估值

除了以上五点趋势以外,CBinsights还提到:下一个蚂蚁金服和微信支付、金融科技的碰撞会持续上升、银行缺乏金融科技并购的现象会持续等观点,报告全文下载链接可点击:CB-Insights_Fintech-Trends-2019.pdf

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