罗兰贝格:重卡3.0时代,产品创新、用户运营和敏捷管理成突围要点

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亿欧
李星宏
2019-03-25 · 21:10
[ 亿欧导读 ] 放眼未来,贯穿上游技术、下游客户及主机厂自身的十大趋势 十大趋势正在引领中国重卡3.0时代的变革,而要把握市场风向实现突破发展,引领产品创新、强化用户运营、敏捷响应市场将是重卡企业的三大关键手段。
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亿欧智库在《2018中国自动驾驶产业年度报告》中认为,物流运输的场景封闭和线路固定的特征,以及客户降低人力成本的强需求,使其在运营测试和商业变现上具备了可操作性优势,因而也成为众多自动驾驶企业的瞩目方向。智能化只是重卡行业发展的趋势之一。近日,罗兰贝格发布了《2019年中国重卡发展趋势报告》,从技术、用户、市场三个维度出发,对当前中国重卡向3.0时代过渡所面临的十大趋势进行总结。

重卡市场概况

放眼全球重卡市场,罗兰贝格认为当前及未来两年内的销量仍将持续保持高位,有着庞大运力需求的中国则发挥了举足轻重的关键作用,市场占比稳定接近50%。

全球重卡销量

目前,物流运输业发展成熟的欧洲市场由主要的头部车队客户组成,增量空间相对狭小,对产品质量、运营效率提升程度有着更高要求,推动重卡朝着低排放、强动力、高配置、高单价的方向发展,重卡行业因此也得到进一步整合。

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于中国而言,罗兰贝格预判2017到2018年重卡销量的高位增速将逐步陷入下行,会是市场周期性变化的必然结果。过往的增长被认为与排放标准推动的车辆置换、物流业集中化、基建完善等因素相关。2019年卡车的预期销量将继续与“国六”排放标准实施和“国三”加速淘汰的政策走向息息相关。援引业内人士的判断,今年若国三重卡加速淘汰则销量有望达到110万辆。这与主要市场排放监管趋严的态势是相一致的。此外,2018年底发布的《国家物流枢纽布局和建设规划》中有关基础设施建设、运输方式调整的规划也将或多或少影响到未来增量空间。

重卡3.0时代十大趋势

伴随市场成熟和结构调整的2.0时代趋势深化,罗兰贝格认为,2019年重卡行业将以技术创新、模式创新和运营精细化为特征向3.0时代转变,具体而言,呈现以下十大趋势:

重卡3.0时代十大趋势

趋势一:智能网联快速发展,产业格局开放化

智能化、网联化成为重卡的重要发展趋势。城市场景下自动驾驶乘用车在算法实现、民众接纳情绪等方面的困境都难以在较短时间内得以普及,因此部分企业瞄准了路况相对单一、面向B端、有更好商业化空间的物流运输领域。司机雇佣成本的省去以及运输管理的可控(包括车队管理系统搭建和跟踪)给了客户充分的理由合作应用新式重卡。目前,以Waymo、Mobileye、图森为代表的自动驾驶算法企业、以特斯拉、Uber为代表的初创造车企业、以沃尔沃、一汽解放为代表的传统重卡主机厂共同构成了未来智能化商用车的格局。

技术革新带来了产业价值链的变化,软件算法在此前以硬件主导的重卡供应链将扮演愈加重要的角色,传统车厂也因此将受到自动驾驶车队运营商的挑战。这要求传统主机厂必须强化技术研发投入并更加关注客户需求的满足。

产业价值链变化趋势

趋势二:新能源加速渗透和技术路线进阶

尽管电动化也被视为重卡的未来趋势,并由特斯拉(Semi)身体力行,但电池续航等方面的限制使得该进程相对较慢。罗兰贝格预计到2020年,插混/纯电车将占到中国重卡销量的3%(相比较而言,新能源汽车在2018年的车市大盘中占5%)。燃料电池因其长续航和环保优势而被看好,基础设施(加氢站)趋于完善,该动力的应用场景也将从港口、仓储区这样的封闭场景迈向干线运输线路。

趋势三:市场成熟化和产品高端化升级

我国重卡市场目前仍以低价车辆为主流,根据IHS和罗兰贝格数据,2015年占到市场销量55%的重卡单价在30万元以下。随着需求方(物流业)和政策推动,重卡的排放水平、安全属性、燃油经济性、舒适性和耐用性将得到进一步优化。制动、转向、智能驾驶等商用车系统已开始技术升级,盘式制动器、半/全自动变速箱及智能驾驶等新兴技术将加速渗透。由此,到2025年,中高端重卡就主导中国市场。

成熟技术渗透率

趋势四:用户整合,TCO方案兴起

国内处于物流供应链专业化和智能化并起的阶段,具体表现为头部客户集中度提升,整体运载效率提高,车货匹配的撮合型平台客户涌现(如货车帮、福佑卡车等,平台撮合商的出现还省去了中间转货的复杂过程)。物流业的沿革意味着未来重卡的用户结构也将随之发生变化:具有营运和周转优势的车队客户(大型物流企业)将成为市场主导,预计将从2016年的5%上升到2025年的30%,而散户和货代的生存空间将被挤压。购车价格敏感度低、质量敏感度高是车队客户群的特点。

重卡行业用户结构及驱动因素

此外,相较于中小规模的客户,大型车队更关注于整体拥车成本与一站式的整体销售解决方案。前者除购置成本外还包括了燃油成本、维护费用、服务费用等,需要主机厂为之提供有竞争力的估算成本和产品方案。后者贯穿研发到售后整个环节:包括产品个性化定制、汽车金融、车队运营管理、维护和置换。

趋势五:用户年轻化与细分产品定制

如上所述,汽车制造业定制化正成为车队客户对主机厂制造能力的关注点之一。重卡定制化的出现,与市场客户本身所属不同细分市场所衍生的不同需求,以及深受数字化影响的80后、90后新生代重卡用户偏好相关。针对前者,罗兰贝格更关注于牵引车、自卸车等几个重点的精细化品类。伴随柔性化生产能力的提升,客户甚至可以根据卡车运行的气候地貌环境、自身的外观偏好,对产品的动力、减震、刹车系统以及外观内饰进行深层次定制。

趋势六:“互联网+”趋势与数字化营销

大型车队客户日渐成为主导,促使汽车厂商在“以用户为中心”的原则下更积极地触达车主,在用户产生购车意向时便介入,覆盖完整的用户生命周期。具体触点如下图。

潜客与车主全触点分析

趋势七:产品波动性与品系平衡发展

报告通过分析市场数据发现,国内重卡细分市场中牵引车和自卸车销量波动巨大,而载货车和专用车细分市场的销量则一直保持较为稳定。罗兰贝格指出,企业构建较为均衡的分品系销量结构有助于抵御市场变化,保持持续领先。

趋势八:价值链延伸与利润再分配

以发达国家汽车产业为参照,市场逐步趋于成熟,将导致整车厂倚重的新车制造环节在重卡产业价值链的比重逐步降低(即便在制造这一环节,自动驾驶企业也将侵蚀整车厂的既有地位),而后市场服务(如汽车金融、售后维修、二手车)将成为新的利润增长点。国外整车厂如PSA、丰田、沃尔沃在90年代初便尝试拓展汽车金融、零配件服务和二手车等产业链后端业务,2015年以后更加重视颠覆性技术和新运营模式的布局,规划从制造商向运营商进行转变。

汽车产业价值链利润分布

产业价值链变动带来的不确定性,促使市场主体更倾向于抱团取暖来抵御风险,其中领先者则旨在通过各式市场合作的手段来组建生态圈,提前抢占高地优势。例如一汽解放在2019年提出的“哥伦布”计划构想,嬴彻科技带头组建数据中心的尝试。

趋势九:销售灵活性与风险分级管理

此前提到,重卡销量波动变化以及未来可预期的下滑趋势,要求主机厂依据不同时期、不同地区、不同细分品系,实施灵活调整的商务和促销政策,减轻产品库存和资金周转压力。

趋势十:动态化市场与组织敏捷升级

市场格局和经济环境的变化,促使国内重卡企业从标准化向精益化进行转变,建立完整而精细的组织职能体系。一旦行业创新速度加快,在公司内部建立基于任务的小型团队和共享数字平台以快速响应潜在机会。后者敏捷型的架构也应得到国内企业重视。

管理模式与管控理念专业化发展的不同阶段

总结:重卡3.0时代应对要点

结合重卡3.0时代的十大关键趋势,罗兰贝格认为引领产品创新、强化用户运营与敏捷响应市场将成为未来重卡企业实现突破发展的三大关键要点。

产品层面,推动自动驾驶、新能源等前瞻性技术研发,构建技术+市场双引领的正向研发体系,形成从市场输入研究、概念开发、产品开发、项目管理到资源分配,逐步将新技术孵化落地为商业化应用。

用户层面,要求整车厂充分站在需求视角,构建产品+服务一体化的综合解决方案,尤其关注与大型车队客户的定制化合作。目前业内已经出现了后端服务的智慧应用,让客户在购置车辆需要维护修理时能够获取快速响应,或及时得到车货匹配以降低空载率等等。

市场层面,在用户全生命周期理念的指导下构建跨部门机制,制定灵活的市场策略和商务政策,提高一体化解决方案中各业务线的协同,从而更加敏捷地应对市场风向变化所带来的机遇和风险。

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