2019年中美新兴产业竞争态势:高端装备制造产业 | 智库精选

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先进制造业
深圳宁南山
宁南山
2019-04-09 · 15:05
[ 亿欧导读 ] 中国国家统计局在2018年11月7日公布了《战略性新兴产业分类(2018)》,列出了中国认为的战略性新兴产业,换句话说,这些产业将在未来成为经济发展的核心动力,也是经济产值最大的领域。
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中国国家统计局在2018年11月7日公布了《战略性新兴产业分类(2018)》,列出了中国认为的战略性新兴产业,换句话说,这些产业将在未来成为经济发展的核心动力,也是经济产值最大的领域。

本文精选自“2019年中美新兴产业竞争态势”,作者为宁南山,由亿欧智库整理。以下为精选内容:


中国定义的战略新兴产业覆盖了九大领域,分别是新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料、生物产业、新能源汽车制造、新能源、节能环保产业、数字创意产业、与相关服务业。

高端装备制造产业包含了:

机器人、重大成套设备制造(深海石油钻探设备制造、石油钻采专用设备制造、矿山机械制造、拖拉机等等);

智能装备制造与关键基础零部件制造(智能机床、工业自动控制系统、实验分析一起、试验机、液压动力、液力动力、气压动力机械和元器件、齿轮变速箱、滚动轴承等等);

飞机制造与飞机系统制造(电动机、航空通信系统、航空器修理等);

各种类型卫星制造(包括导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造等)、卫星应用服务;

航天器和运载火箭制造;

轨道交通装备产业(高速列车和轨道车辆制造);

海洋工程装备和服务产业(包括潜水装备,水下救捞装备,地质勘查专用设备,船舶配套设备例如雷达,钻井平台制造等等等)。

中国在这些领域的代表性企业有中国商飞、中国中车、中石油装备制造、库卡、格力智能装备等等。

美国在这个领域,主要是在航空航天和能源开采装备两个领域比较领先。不过值得注意的是,这两个领域我国对美国的依赖反而比较小,这跟我国长期在这两个领域非常重视自主化的技术体系有关系。

在航空领域,中国尤其注重国产民航客机的交付情况,目前国产的ARJ21飞机交付速度越来越快,就是最好的证明。

2018年,ARJ21总共交付了6架,累计总共10架。2019年2月22日,向内蒙古天骄航空交付的首架ARJ21飞机,当天从上海顺利飞抵呼和浩特白塔国际机场。至此,ARJ21飞机已交付12架,安全运营逾9000小时,运送旅客超过27万人次。

2019年预计ARJ21的交付还将继续提速,或许能突破10架的交付量。

值得一提的是,中国产的大飞机C919预计商用时间是2021年,这个时间离我们已经越来越近了,也就是还有2年左右。参考ARJ21的交付进度,C919真正的开始规模化交付要等到2025年,随后主要子系统零部件的国产化工作才会真正的逐步展开。

亿欧智库:中国商飞企业.png

从上图可以看到,2019年,中国商用飞行产业中所有的21家一类供应商,只有4家是中国本土公司因此,在航空领域赶超美国是个长期的任务。 

在某些领域,如全球铁路轨道交通设备制造领域,仅仅从份额和销售金额上来看,中国公司已经占据了领先地位。

下图来自日经中文网的报道,全球八强中有两家是中国公司,分别是中国中车和中国通号,分别排在全球第一位和第五位。

亿欧智库:铁路企业营收.png

总的来说,在高端装备制造领域,尽管在多个领域还存在较大差距,但是中国总体上并不依赖于国外

全球发达国家,在这个领域各有千秋。例如日本在工业机器人领域领先;韩国在海洋工程装备领域领先;美国和欧洲垄断全球民航客机市场、能源开采设备领域领先等等。

单独看美国,其实也需要其他发达国家制造的产品,

例如美国的制造业部门每年要大量进口日本德国生产的机床和工业机器人,因为全球最大的几家机床和工业机器人生产企业,并没有美国公司在内。

在最炙手可热,最被各方面关注的工业机器人领域,中国在2018年进展顺利,中国的工业机器人产业中,全球四强之一的库卡就是美的集团旗下公司。

更为重要的是,主要的国产机器人龙头企业在2018年进展均不错。

以下为主要的几家龙头工业机器人企业的表现:

一、安徽埃夫特有限公司

来自安徽省经信厅的数据显示,2018年,安徽省生产工业机器人1.1万台,增长37.5%,

安徽埃夫特有限公司陆续收购了意大利4家机器人企业,形成从核心零部件到机器人整机再到高端系统集成的全产业链协同发展格局,根据中国工业新闻网的报道,2018年埃夫特的工业机器人产量达3000台,产值超过20亿元。

二、广东拓斯达公司

前三季度实现营收8.51亿元,同比增长67.57%;归属于上市公司股东的净利润1.29亿元,同比增长24.29%。

三、南京埃斯顿公司

2018年营业总收入为14.86亿元,比上年同期增长38.01%;归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元,比上年同期增长12.99%。

埃斯顿公司成立于1993年,目前公司有二大核心业务,一个是自动化核心部件及运动控制系统,一个是工业机器人及智能制造系统。

其中自动化核心部件,自从收购了英国Trio公司之后,大量应用了Trio公司的运动控制系统器。

埃斯顿在工业机器人领域在推进“ALL Made By ESTUN”战略,目前工业机器人的几个主要组成部分,除了减速器之外,伺服电机,控制器和机器人本体埃斯顿都可以自制,是国内零部件自研比例较高的国产工业机器人企业之一。

四、沈阳新松公司

2018年前三季度实现营业收入20.74 亿元,同比增长23.69%;实现归属于上市公司股东的净利润3.29亿元,同比增长20.29%

五、上海新时达公司

2018年1-9月实现营业收入27.27亿元,同比增长5.71%;归属于上市公司股东的净利润0.52亿元,同比下降67.46%

相对于其他公司,新时达的主营业务中,机器人的占比相对较低。其自我定位是“全球电梯控制系统领导品牌、中国机器人行业领军企业”。

在电梯控制领域方面,为电梯整梯厂提供电梯控制成套系统、电梯智能化微机控制板、电梯操纵箱与召唤箱、线缆、电梯物联网,电梯变频器等等。

2018年表现的没有那么好,是因为电梯控制类产品出现了下滑所致,而工业机器人和运动控制产品保持增长的态势。

值得一提的是,新时达公司也可以自研伺服电机和驱动器,以及机器人控制器。这和南京埃斯顿类似。同样的减速器也没有看到能够自研和大规模应用。

六、江苏哈工智能机器人公司

前三季度实现营业收入18.26亿元,同比增长90.17%,归属于上市公司股东的净利润1.01亿元,同比增长58.66%

不过该公司比起前面的公司,更像是一家整合性的平台企业,其核心零部件自研也不如上述其他企业,例如房地产是该公司三大业务之一。 

七、深圳汇川

汇川技术发布的2018年度业绩快报,实现营业总收入58.67亿元,同比增长22.81%;归属于上市公司股东的净利润11.66亿元,同比增长9.97%

该公司的主要业务是工业自动化产品(电梯控制器,变频器,传感器之类)和工业机器人。可以说是我国工业自动化领域的龙头企业之一了。

国内机器人龙头企业,和国外巨头的差距有多大,可从营收的差距看出。

2018年国内机器人龙头企业,规模能够超过20亿人民币就不错了,像拓斯达和埃斯顿,都只有十几个亿人民币。

而机器人的四大家族, ABB 2018年上半年的营收就有175.16亿美元,净利润12.53亿美元;

日本的安川电机,预计2018年3月1日 至 2019年2月28日全年销售额4980.00亿日元,归属于上市公司股东的净利润470.00亿日元,相当于298.8亿人民币的收和28.2亿人民币的净利润。

这个差距不是短期内能弥补的,但是乐观的讲,保持目前20%-30%的增速(尤其是有的企业增值速度还更快),10年后的规模将不是现在能比。

和美国人相比,中国最大的优势是拥有天量的制造业企业,是世界工厂,而这恰好是工业机器人最大的用武之地,给了中国国产工业机器人极大的发展空间。

从长期来看,在该领域,中国是可以实现领先美国的。

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