中国高新技术影响力成长,入围苹果供应链公司数首度超越日本

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先进制造业制造业创新
深圳宁南山
宁南山
2019-05-06 · 18:20
[ 亿欧导读 ] 中国近年来在国际上的影响力逐渐增加,而从2019年苹果公司公布的供应商名单中,可以看出,中国正逐渐成为全球制造业的重镇;相对的,台湾和日本在相似技术的没落也开始显现。
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中国近年来在国际上的影响力逐渐增加,而从2019年苹果公司公布的供应商名单中,可以看出,中国正逐渐成为全球制造业的重镇;相对的,台湾和日本在相似技术的没落也开始显现。

由于文章内容较长,已按照内文主题将文章分段发布,以方便读者阅读。

系列中的其他文章请点击链接:

二、《中美贸易后劲发力,苹果供应商产业链重心出现转移》

三、《依靠苹果代工厂“翻身”,越南印度跻身全球电子供应链下游关键角色》

本文选自“从2019年苹果全球200大供应商看全球电子产业链变化”,作者为宁南山,由亿欧智库分析师整理。


2019年3月7日,苹果公布了其全球200大供应商的2019年版。

按照该供应商报告的描述:

The Apple Supplier List represents 98percent of procurement expenditures for materials, manufacturing, and assemblyof our products worldwide for fiscal year 2018.

这200大供应商占了苹果公司2018年全球原材料,制造和组装采购金额的98%

作者对照了2019和2018年苹果的两份报告,把苹果200个供应商的全球800多家工厂全部进行了整理,并且比较了2018年和2019年的不同。

一个是各国供应商的变化情况,一个是各国工厂的变化情况。

亿欧智库:各国工厂变化.png

先来看下苹果2019年全球200大供应商势力的变化。

2019年全球200大供应商中,来自台湾的供应商数量依然最多,为46家,排在全球第一位;来自美国的供应商数量为40家,排在全球第二位。

来自中国的供应商有30家以上;来自香港的有10家,中国大陆地区合计40家公司,首度超过日本,和美国并列全球第二位,占到了苹果全球供应商数量的20%。

来自日本的供应商数量为39家,排在全球第三位;来自韩国的供应商有14家,排在全球第四位。

中国(包括香港)、台湾、美国、日本以及韩国就有179家供应商,其他所有国家加起来的供应商数量只有21家,可看出苹果供应链是高度集中在5个经济体的。

如果单看东亚的话,中日韩台的苹果供应商数量占了全球的69.5%。

剩余的21家供应商分布为:德国6家;新加坡和荷兰都是3家;芬兰和奥地利都是2家;比利时、沙特、瑞士、加拿大以及英国各1家。

亿欧智库:2019全球苹果200大供应商.png

相较于2018年,2019年有25家供应商新入围,相应的,有25家供应商被淘汰。

下图是25家新入围的公司名单:5家来自香港,4家来自中国大陆,总共9家新入围公司数量,排名第一;美国新入围公司排第二5家;韩国、台湾和日本都是新增3家;荷兰和加拿大各1家。

亿欧智库:新入围企业.png

退出的25家供应商中,台湾共有8家;日本也有8家,落选数量并列排在第一;美国有5家出局;香港有2家出局;大陆有1家企业落选(深圳恒铭达);另外还有1家英国公司出局。

亿欧智库:落榜供应商.png

因此,总的来说,在2019年全球200大供应商里面,中国公司总数从2018年的34家增加到了2019年的40家;日本供应商数量从2018年的44家减少到了2019年的39家,导致中日上游供应商数量历史上首次发生了逆转,中国的数量超过了日本。 

另外,除了中国,最大的赢家是韩国人,其入围公司数量从2018年的11家增加到了2019年的14家,增加了3家。

荷兰和加拿大各增加了1家;美国公司数量不变。

只有三个地区的供应商数量减少了,主要集中在台湾和日本:台湾公司数量减少了5家;日本公司数量减少了5家;英国公司数量减少了1家。

总的来说,在上游的电子产业链,中韩崛起的势头和趋势并没有改变。

而对应的,是失去了本土强势消费电子品牌的日本和台湾,其上游电子产业链进一步走向衰落。

2019年新入选的中国供应商中,首次有来自东北地区的公司入围了苹果200大供应商的行列。

这家公司是吉林利源精制股份有限公司,也是多年来首家来自于东北地区的苹果供应商

该公司位于吉林省辽源市,创建于2000年,于2010年11月17日在深圳中小板挂牌上市。公司占地面积40万平方米,现有建筑面积30万平方米。公司总人数1500人,其中管理人员和技术人员150人。 公司主要从事铝合金和铝型材的加工,该公司为苹果提供笔记本外壳。

东北地区的公司在技术加工能力上并不弱,但市场化程度较差,体制改革相对滞后。此次有望进一步扩大在苹果供应链的份额的。

另外还有北京中石伟业科技新入围,该公司主要自主研发和生产电磁兼容、屏蔽及导热产品,该公司位于江苏无锡的一家工厂入选。

还有新入围是深圳正和集团。深圳市正和忠信股份有限公司成立于2004年,是一家综合性技术的集团公司,做金属和塑料的各种处理。

捷邦实业,位于广东省东莞市大朗镇,是一家从事电子产品辅助性结构件模切产品的专业厂家。主要做的是电子设备里的辅助性结构件。

新入围的几家香港公司中,香港东江集团位于深圳的1家工厂入围,这家公司主要是做电子产品的各种注塑模具。

另外,通达集团是新入围的,主要提供消费电子产品的金属外壳,包括手机、手提电脑及电器用品之外壳及相关产品,是苹果的金属手机壳供应商。

2018年的财报中,该公司营收为88.99亿港元,增长3.93%,净利润5.63亿港元,减少46.84%。

中南创发集团,于2006年在香港创建,是一家专门做高级钟表零件开发的公司

盈利时表业则是给手表做表带的。

创隆实业有限公司,1990年成立于香港,1996年工厂迁移至深圳。主要为钟表、珠宝首饰、眼镜和电子产品等生厂商。 

2019年,中国大陆和香港地区新入选的供应商的技术含量较低,并没有芯片类高科技公司但他们实现的,是对台湾和日本同类型公司的替代,这同样也体现的是总体水平的进步。

2019年,韩国新入选苹果200大供应商的Derkwoo Electronics 公司(中文名叫德宇电子)是做摄像头模组的圆形镜头保护金属圈、手机的金属框架和底罩,这种零部件中国同样有企业可以做,未来也有望实现替代。

值得注意的是,去年就已经在200大供应商榜单上的中国公司中,相当大一部分实现了苹果供货工厂数量的增加,说明了中国技术在国际上的认可随之提升。

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