中美贸易后劲发力,苹果供应商产业链重心出现转移

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深圳宁南山
宁南山
2019-05-06 · 18:55
[ 亿欧导读 ] 中国近年来在国际上的影响力逐渐增加,而从2019年苹果公司公布的供应商名单中,我们能够发现,由于国外企业在中国的设厂增加,进而使得中国工厂入选的数量也随之增加。
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中国近年来在国际上的影响力逐渐增加,而从2019年苹果公司公布的供应商名单中,我们能够发现,由于国外企业在中国的设厂增加,进而使得中国工厂入选的数量也随之增加。这代表的是,不仅仅是在技术层面中国实现了更大的进步,中国的制造业也正在成长。

由于文章内容较长,已按照内文主题将文章分段发布,以方便读者阅读。

系列中的其他文章请点击链接:

一、《中国高新技术影响力成长,入围苹果供应链公司数首度超越日本》

三、《依靠苹果代工厂“翻身”,越南印度跻身全球电子供应链下游关键角色》

本文选自“从2019年苹果全球200大供应商看全球电子产业链变化”,作者为宁南山,由亿欧智库分析师整理。


接下来,看下苹果200大供应商的全球工厂布局变化情况。

整理工厂所在地的变化情况主因是因为中美贸易战自2018年3月爆发以来,出现了一些新闻和担忧,认为苹果的供应链会因此而外迁。

已经出现的新闻有:

  1. 有一家台湾公司将工厂的产能和产量回迁到台湾本岛,且大批台湾企业表达应对中美贸易战可能的威胁,进行了分散产能规避的情况。

    亿欧智库:台湾新闻图片.png

台湾方面显然也看到了这个机遇,2019年3月5日,台湾行政院统计,回台设厂的企业包括智邦、广达在内等10余家,投资金额累计有300亿元。

2. 中国大陆公司开始去越南设厂。

根据《日本经济新闻》2018年10月13日取得的资讯,中国大陆组装苹果无线耳机AirPods的歌尔声学(GoerTek)打算把AirPods产线移至越南。

中国歌尔声学公司已成为第一家证实计划把产线移出中国的苹果主要设备供应商。

3.富士康在越南和印度设厂,开始生产iphone。

从以上的新闻连起来看,让人不免对中国的产业链外移产生担忧。

虽然从全球电子品牌整体格局来看,中系电子品牌份额在迅速上升,因此即使苹果供应链开始出现了撤出中国的迹象,也能通过中国系品牌的崛起带动本土供应链发展而得到弥补

因为中国的电子供应链企业,天然的在中国系品牌的供应体系中占有更高的份额,也就是中国品牌更喜欢从中国本土供应商和本土工厂进行采购,这是世界各国共有的情况。

但是即使如此,在研究全球电子产业链格局的时候,作为全球第一大电子品牌的苹果公司供应链,仍然是研究价值最高的。

我们看下,苹果的供应链是否真的在撤出中国:工厂是制造的中心,从工厂分布情况,也可以看出产业链的转移情况。

1. 出乎意料的是,在过去的一年,苹果供应链中国工厂数量和占比均增加明显,尽管有中美贸易战的因素,但是苹果200大供应商的中国工厂数量比例反而增加了。

2018年全球778家工厂,356家在中国大陆,比例为45.76%;2019年全球807家工厂,383家在中国大陆,比例为47.46%,中国大陆的工厂不管是数量,还是比例都得到了提高

我们也可以注意到,全球工厂数量增加29家,而中国大陆工厂数量增加了27家,可以看出中国制造势力的不断扩大,占据着绝对的优势。 

日本的阿尔卑斯电气,2018年有7家工厂入选供应商名录,其中日本占了5家,马来西亚和中国各一家,到了2019年,阿尔卑斯电气有8家工厂入选,增加了1家,来自东莞长安镇。

台湾的正崴国际是一家做连接器、各种线缆及电源管理等产品的公司,2019年其入选工厂数量从5个变成了6个,全部在中国大陆。

来自加拿大的公司丝艾标识入选的,其实是在中国苏州注册的子公司,名字叫CCL Design (Suzhou) Company Limited。

总体而言,虽然有来自中国大陆以外的供应商,但却增加了在中国大陆的工厂数量。

2. 日本本土的供应商工厂数量减少,从2018年的139家减少了2019年的128家。

减少原因主要为日本本土的供应商数量由44家减少到了39家,直接导致了工厂的减少,另外是部分日本供应商也缩减了在日本本土的工厂数量。

以日本的JDI为例,该公司在2018有6家工厂入选,在中国有2个工厂,日本有4个工厂;到了2019年,JDI在中国的工厂数量更多了,在东莞又有一家厂入围,同时日本千叶县的工厂退出了供应商行列,另外在日本石川县的3家工厂数量变成了2家。 

再比如美国的3M电气,是苹果供应商的固定公司之一,在2019年该公司有来自中国大陆、台湾、美国、韩国的7家工厂入选,来自日本山行县的一家工厂退出了苹果供应商的行列。

另外就是日本藤仓电机公司,2019年入围的泰国工厂5家,中国大陆工厂2家,位于日本枥木和越南的工厂消失了。

日本写真2019年总共4家工厂,全部在日本,去年是6家工厂,也全部在日本,其日本工厂数量减少了2家。

日本太阳诱电的工厂数量也出现了减少,从11家变成了9家,分别位于埼玉县和东京的2家工厂退出了,也就是说,退出的2家工厂都在日本。

当然,也有在日本的工厂数量增加的公司,但是基本是日本的本土供应商。

日本旭硝子2019年增加了一家工厂入围,位于日本千叶县,另外两家厂位于兵库和福岛。

住友电气2019年的入围工厂数量增加了2家,一家在韩国,一家在日本青森县。

最为给力的是日本村田制作所,该公司2019年入围日本工厂数量由13家增长到16家,对比下该公司目前在日本海外给苹果供货的工厂数量为7家(马来西亚1家,越南工厂数量由2018年的4家减少到2家。中国大陆工厂还是4家,2家在江苏无锡,1家在深圳,1家在珠海)

当然,总的来说,虽然部分日本供应商在日本本土入选工厂数量增加,但是由于日本入选供应商数量减少,在日本四岛上给苹果供货的主力工厂数量呈现减少的态势。

由于苹果公司是日本几乎所有电子产业链公司的全球最大客户,日本本土入选苹果供应链的工厂数量减少,这对日本本土的制造工人和工程师们来说,并不是好消息。

日本在终端品牌溃败之后,其上游的电子零部件产业优势也在逐渐消退,目前看来这个趋势很难扭转。 

3. 台湾的工厂数量出现了小幅增加:从2018年的53家增加到了2019年的56家。

为什么台湾供应商数量从2018年的51家减少到了2019年的46家,但是在台湾本岛的入选工厂数量反而出现了增加?

主要是贸易战导致台湾企业出现了小幅度的产能回迁,以保证对苹果出口(毕竟苹果是台湾电子产业链的最大客户)。

多说一句,不管是日本还是台湾,由于其消费电子品牌全球份额大大消退,导致其电子产业链的最大客户都是苹果,因此苹果对台湾产业链至关重要,也无怪乎台湾企业在中美贸易战的背景下,纷纷考虑在台湾布局产能规避风险。 

台湾在半导体方面的技术能力一直以来都较强,而此次则加强了本岛的供货产能。 部分台湾公司在中美贸易形势不明朗的情况下,采取了转移部分产能到台湾本岛的措施,但是总体来说,这种转移规模并不大。

从供应商及工厂的分布中,我们可以看出,大陆本土的终端品牌全球份额上升明显,而苹果对台湾供应链的重要性明显在呈现下降趋势。

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