德勤报告丨2018年银行业回顾与展望

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2019-05-10 · 20:50
[ 亿欧导读 ] 展望未来,银行将加快理财业务转型、加快不良资产处置,加大对普惠金融的投入,民营、小微企业发展迎来利好。
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2018年发生了几件大事:银行业贯彻落实中央"六稳"及国务院金融委六项要求,打好政策组合拳,以"稳金融"支持"稳增长";大幅度放宽金融市场准入,银行业加大对外开放力度,加快对外开放步伐;银行业"强监管"系列举措持续发力,整治市场乱象和互联网金融风险,规范金融市场秩序,有效防范金融风险;"资管新规"及配套细则落地,统一同类资产管理产品监管标准,构建资管行业新格局等。

在一系列宏观影响下,银行业积极响应国家政策,大力发展普惠信贷、扶贫信贷及绿色信贷业务;同时云计算、大数据、人工智能以及区块链技术也在银行中开始应用。从已披露的银行年报来看,“金融科技”、“普惠金融”、“资产管理”成为众多银行共同的关键主题词。

本文转载自德勤Deloitte,摘自《2018年银行业回顾与展望》,以下是亿欧智库为您带来的精选内容:


2018年国民经济继续运行在合理区间,实现了总体平稳、稳中有进。宏观经济政策从“去杠杆、强监管”淡化至“稳杠杆”,影子银行活动受到规制;央行五次宣布降准,小微和民营企业融资受到支持,货币政策趋向中性偏松。德勤中国最新发布《2018年银行业回顾与展望》报告显示,银行业严监管稳杠杆,脱虚向实回归本源,大型上市银行资产、负债规模增速放缓甚至缩减,但业绩指标总体向好,盈利能力稳中有进。大型上市银行在外部因素的影响下走上提升质量的发展路线,更注重自有资本效率的提升,打造具有强大价值创造能力的高质量发展模式。

分析过程中选取的上市银行包括6家大型商业银行(包括工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行和邮储银行)和9家股份制商业银行(包括招商银行、中信银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、光大银行、华夏银行、平安银行、浙商银行)(下文统称“两类银行”,列示金额币种均为人民币)。

一、业绩指标总体向好,盈利能力稳中有进

2018年度,两类银行实现归属于母公司股东净利润为14,445亿元,同比增幅达5.35%,平均日赚净利润39.58亿元,每位员工年均创利65.10万元。大型商业银行本年度归属于母公司净利润增幅4.90%,股份制商业银行本年度归属于母公司净利润增幅6.64%,增幅较上年度均有不同程度的增加。

归属于母公司股东净利润增长分析

二、资产质量逐步企稳,银行面临资本压力

两类银行资产质量逐步企稳,银行贷款质量有所优化,但随着表外融资渠道受阻,部分企业的信用风险仍在持续暴露,资产质量压力犹存。2018年末两类银行不良贷款余额人民币13,016亿元,同比增幅6.71%,不良贷款率为1.51%,不良贷款率较上年末下降0.06%;2018年末逾期贷款合计人民币15,572亿元,逾期总额基本与上年末持平,其中逾期90天以上贷款合计人民币10,152亿元,同比下降2.02%,逾期90天以上贷款占比下降0.15%;2018年末商业银行贷款中关注类贷款占比2.63%,同比下降0.39个百分点;逾期90天以上贷款与不良贷款的比值(“剪刀差”)为78.00%,同比下降6.95个百分点。

主要信贷指标

两类银行采取多种方式补充资本金,资本充足率、一级资本充足率及核心一级资本率较上年末均略有上升,资本压力得到适当缓解。近年来在监管的鼓励下银行资本补充工具得以丰富和创新,在增发、可转债、次级债、优先股和发行二级资本工具等的基础上,最近又新增了永续债的发行,上市商业银行将积极拓宽资本补充渠道,提升发展的稳健性,逐步落实影子银行信贷回归表内,加大不良资产处置力度,更好的扩大信贷规模以支持实体经济的发展。

资本充足率相关指标

三、金融普惠、扶贫信贷和绿色金融助力实体经济

2018年商业银行积极响应国家政策,各家银行加大发展普惠信贷、扶贫信贷及绿色信贷业务,两类银行年末较上年末增加三种类型信贷业务人民币19,487亿元,增幅28.77%。其中普惠信贷规模增长65.19%,扶贫信贷规模增长8.12%,绿色信贷规模增长14.75%。

普惠信贷、扶贫信贷及绿色信贷资产规模

四、个人消费升级、住房贷款增速放缓

在消费升级大环境下个人贷款需求激增,2018年末较上年末增幅16.57%,规模达到34.88万亿元,连续五年增速保持在15%以上。其中信用卡贷款增速最高,为24.20%,信用卡发卡量保持稳步增长,2018年新增发卡量1.81亿张,增幅20.95%。信用卡全年累计交易额29.58万亿,较上年大幅增长31.99%。住房贷款在个人贷款中占比持续最高,为66.10%,但受近年来房地产调控政策影响,住房贷款增幅自2016年来不断下降,增速逐步趋缓。

各类个人贷款增速分析

五、金融业严监管稳杠杆,脱虚向实回归本源

银保监会发布《关于规范金融机构资产管理业务》(以下简称“资管新规”)及配套政策,其中资管新规(十五)加强对资管产品投资的非标资产期限的要求,资管新规(十)对产品投向做出了规定,资管新规(十八)要求金融机构对资产管理产品应当实行净值化管理,限制了商业银行对非标资产的投资。从持有的结构化主体结构来看,2018年末商业银行持有的第三方机构发起设立的结构化主体中信托及资管计划和理财产品较2017年末下降29.42%。其中大型商业银行持有的结构化主体中信托及资管计划和理财产品的占比略降3%,而股份制银行降幅高达10%,股份制银行受监管政策影响较大。随着资管新规的实施和落地,资产管理业务日趋规范,稳杠杆的成效明显,资金脱实向虚势头得到遏制。

结构化主体信托及资管计划和理财产品增速分析

六、银行业展望

1. 新金融工具准则的影响渐趋稳定

新金融工具准则实施,在采用预期损失模型后,13家上市银行在2018年1月1日按新金融工具准则计提损失准备及预计负债为人民币24,696亿元,相比于2017年12月31日旧金融工具准则计提增幅达14%。

因为考虑了前瞻性的因素,根据新准则所计提的拨备水平原则上要比在旧准则下所计提的水平高。但在未来数年,在风险水平相若的情况下,预计各年计提的金额会持续稳定,不会出现新旧准则过渡时拨备水平一次性拔高的情况。

计提损失准备及预计负债

2. 银行发展:向洞察力驱动银行转型

从银行转型来看,云计算、大数据、人工智能以及区块链技术在银行业迈入全面应用阶段。其中,大数据/人工智能技术在应用深度和广度上更为显著,对银行业的转型产生了更为深刻和长远的影响。

洞察力驱动方法总览

3. 不良资产:不良压力企稳,化解方式多元

从不良贷款余额近几年的变化情况来看,从2012年到2018年不良贷款余额呈现增长趋势,但相比2014年到2016年的同比增长率79.47%,2016年到2018年的同比增长率仅为33.94%,近三年的不良贷款余额增速已明显放缓。

2012-2018年不良贷款变化趋势

截至2018年末,我国商业银行不良贷款余额已达到人民币20,254亿元,庞大的不良资产市场吸引了诸多投资者的参与,四大资产管理公司与地方资产管理公司为不良资产市场的主要参与者,民间资本及海外不良债权基金依靠其专业性及灵活性优势亦逐渐活跃于长三角、珠三角等沿海经济发达地区的不良资产市场上。

4. 银行业反洗钱趋势:博观而约取,厚积而薄发

 从反洗钱方面来看,中国银行业反洗钱事业正经历深刻变革。银行战略功能转型、业务结构优化和综合经营拓展等情势,为反洗钱工作向纵深化发展提供了战略机遇,也促使其从以技术合规为主导的内控体系,转向内控与风险管理并重的“双核体系”。国内外最新监管趋势加速了这一进程。

展望未来,银行将加快理财业务转型、加快不良资产处置,加大对普惠金融的投入,民营、小微企业发展迎来利好。国内金融市场流动性平稳、宽信用周期到来,外资将加速进场,中国金融业加快融入全球金融体系,“外资控股+本土化经营”的商业模式将提升外资市场份额和国内机构的经营管理水平。

报告下载链接:2018年银行业回顾与展望


银行与金融科技融合的理想境界是什么?是银行即服务。

2019年6月14日,亿欧智库研究院将在“2019丨全球新经济年会·金融科技峰会”上发布《2019开放银行与金融科技发展研究报告》,深度解读金融科技赋能开放银行的融合与落地应用——上海·虹桥·世贸展馆邀您见证!抢票链接:https://www.iyiou.com/post/ad/id/818

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