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专访因美纳丨瞄准供应链本土化,基因测序龙头的中国“野心”不只销售

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医疗健康
作者:林怡龄 , 高雨杉
编辑:刘聪 2020-12-18 16:39
显然,因美纳在华征程的新起点,不只是销售。“因美纳的下一步是准备实现供应链本土化。”因美纳全球副总裁兼大中华区总经理李庆在接受亿欧大健康专访时如此说道。

2020年一场新冠疫情,让基因测序不仅被越来越多医院的呼吸科、ICU等科室所关注,也让其更为大众所知。躲在幕后的因美纳,也因此被推到了台前。年初,上海公共卫生中心率先发布的新冠病毒全基因组序列,正是基于因美纳的高通量测序平台MiniSeq。

事实上,早在疫情发生前,随着高通量测序技术的快速发展,市场环境逐渐成熟,国家政策逐步放开,市场上已涌现出一大批面向基础研究的测序服务提供商和面向终端用户的临床、医疗类的基因检测服务提供商。其中,就有成立于1998年的全球基因测序巨头Illumina。 

2005年,Illumina正式进入中国市场,在近15年后,它完成了首次华丽转身。从2019年,以“因美纳”中文品牌完成了因美纳(中国)科学器材有限公司的注册,开展人民币业务,到下属的中国配送中心也开始运营,实现上海的物流本土化,在业内大名鼎鼎却很少公开露面的因美纳,已经开启了在中国的新征程。 

也是从这一年开始,因美纳的临床业务超过了原本占主导的科研业务。尽管巨头地位难以被轻易撼动,但在竞敌趋多的中国市场,因美纳也在不断提升技术以降低成本,进一步促进新应用的开发。

显然,因美纳在华征程的新起点,不只是销售。“因美纳的下一步是准备实现供应链本土化。”因美纳全球副总裁兼大中华区总经理李庆在接受亿欧大健康专访时如此说道,“当然,我们也希望在不远的将来,能把生产和研发带到中国来。”

技术发展降低成本,因美纳筑起高壁垒 

从第一代测序技术问世以来,目前市场上已经有了四代基因测序技术。但2005年诞生的二代测序技术依旧在全球市场占据主流,其中,代表性的企业就有因美纳和Life Technologies。据预测,2018-2023年间,全球基因测序市场规模增速在20%左右,预计到2023年,全球基因测序市场规模将达到250亿美元。

而自2015年起,因美纳在这百亿美金的测序市场上的占有率就达到了70%,几乎达到了对市场的垄断。数据显示,目前全球共有基因测序设备不足8000台,分布在60多个国家中,其中因美纳的测序平台占比为83.9%。

目前基因测序的三个应用场景:科研级、临床级和消费级。随着基因测序技术日渐完善,疾病生物信息的认知迅速提高,基因测序临床应用场景也日渐清晰。业内人士预估,未来3年-5年内,临床基因测序将进入集中爆发期。 

李庆表示,任何一个技术未来的成长性和发展必须建立在临床应用的基础上,对于因美纳这样的公司而言,最重要的任务之一就是要让技术实现从科研到临床的发展,发挥更多的临床价值,让病人获益,让治疗更精准。

然而,公开数据显示,中国1500家三级甲等医院之中,真正配备基因诊断测序仪的医院占比只有20%,普及率并不高。李庆对这一数据保持乐观,他认为,未来三年中国能够开展基因诊断的医院数量将会有4~5倍的增长。 

这个判断也源于疫情对基因测序行业的影响,疫情之下,基因测序不仅被越来越多医院的呼吸科、ICU等科室所关注,也让其更为大众所知。李庆指出,未来,在微生物方面的研究、诊断以及CDC系统对于新微生物的监测、跟踪等领域,基因测序也有着很好的机会。

市场的增长固然是大趋势,但对于仍处于发展初期的基因测序行业而言,机遇与挑战仍是共生。市场的增长背后必然是基因测序的普及,而技术想要普及就必然要解决测序速度、成本、可及性等一系列诸多问题。

“以通讯为例,在通讯技术发展初期,其应用场景相对局限,普及性也很差。”李庆说。而随着流量成本降低,可及性也将随着提高。李庆打了一个比方:“测序其实就是数据流量成本,把这部分的成本降低以后,比如液体活检,组织样本5个G的数据量就够了,但因为在血液中的峰度比较低,就需要50个G的数据量才能把一些微小的变异探测出来。所以因美纳需要把成本降低,这样人们才使用得起。”

事实上,因美纳和其使用其平台的合作伙伴就是一个轴子上的两个轮子。“我们降低成本提高质量,帮他们开发新的技术,他们开发之后有更多的人使用,反过来会帮我们进一步降低成本。就像电信公司和app开发一样。”李庆说,“不过,成本下降的速度也取决于技术的发展。” 

当下,因美纳已经在朝着这个方向前进。在这次疫情中发挥关键作用的高通量测序平台MiniSeq,其测量时间就已经由10小时降至5小时,而相应的技术成本也降低了20%~30%。 

而在不断提高技术的同时,因美纳也构筑起了能够垄断市场的高壁垒。新技术的推出需要数据的积累和沉淀,据李庆介绍,因美纳的数据收集和临床数据采集量也是全球最大的,这使得因美纳的产品可以在短时间内从科研迈向临床诊断。 

不过,即便二代测序技术在中国市场已经有十五年时间,但其在医生端的普及依旧存在短板。公开资料显示,中国能够真正胜任“解读基因”工作的临床医生数量不到5%。从理解检测结果到做出行之有效的治疗决策,要求肿瘤医生不仅掌握临床医学、生化遗传学、分子遗传学、发育生物学等细分医学领域知识,还必须积累丰富的临床经验且具备优秀的沟通能力。

从业要求高却无法培养出适配人才,在成为肿瘤基因测序行业发展道路瓶颈之一的同时,也阻挡了设备商的市场推广。“我们也在关注如何让专业人员受到培训,掌握技术和操作方法,让基因测序技术不只是应用在最顶级的医院,而是可以进入数以千计的医院。”李庆表示。

中国市场遇敌手,因美纳居安思危

在2019年业务重心转变之后,2020年,因美纳还做了一件引发业内争议的大事。

今年9月份,因美纳斥资80亿美元收购了处于上市前夕的Grail。收购Grail的行为,虽然在业内被评价为“与自己的客户产生冲突”,但也不难看出因美纳继续向下游延伸的野心。

事实上,在全球叱咤风云的因美纳,近些年在中国市场也遭遇了敌手。2020年的新冠疫情,便让因美纳和华大的中国市场巨头之争再次显现。4月3日,华大智造曾质疑中国疾控中心近日两笔500万元人民币的基因测序仪采购订单,目标直指因美纳。近年来,两家的战火已经从专利诉讼蔓延至了中国市场份额的争夺。

2016年,华大集团的子公司华大智造成立,改变了早年间处于中游基因次序代工行业的华大基因受因美纳掣肘的局面。从美国的测序仪上市企业Complete Genomics收购了测序技术后,华大智造就走上了自主研发之路。

不过,尽管当下因美纳在中国市场还是处于优势地位——截至今年7月,中国共有超过55家实验室使用NGS方法在各项平台上发布了新冠病毒基因序列,其中超过80%的研究使用了因美纳的技术平台,并且不少基因检测公司与官方机构、乃至国内外的制药企业都是因美纳的客户,但其还是嗅到了危机感。

或是感觉到了大众对于基因测序的需求逐渐增强,下探是必然趋势,亦或是看到中游的华大向上拓展到了上游,成立华大智造,2012年起,因美纳就接连收购BlueGnome和VerinataHealth,正式踏入中游测序服务领域。

时间来到华大智造成立的2016年,因美纳更是联合多家资本成立新企业Grail,开发癌症早期检测方法,正式进军肿瘤基因测序这一细分领域,并在今年将Grail收入囊中。 

生物医药投资公司LoncarInvestments创始人布拉德·隆卡(BradLoncar)曾在接受媒体采访时表示:“因美纳对Grail的收购能够帮助其向产业链的下游进一步延伸。目前因美纳主要是面向B端,而Grail则更多地面向C端。”因美纳声称,到2035年,液体活检市场可能达到750亿美元,而收购Grail将使因美纳的潜在市场扩大600亿美元。

不过,因美纳的野心并不止于扩张自己的业务版图,打造属于自己的生态才是因美纳心之所向。

2014年开始,因美纳就成立了致力于基因组学行业建立创新型生态系统的业务加速器——IlluminaAccelerator。

截至2019年底,已有30余家企业在其帮助下“毕业”,加速器项目不光给予了技术、测序系统、试剂等方向的指导和帮助,还协助企业们筹集了超过3亿美元的资金。目前,参与IlluminaAccelerator的企业覆盖了精准肿瘤学、药物发现、细胞疗法、再生医学领域、精准基因编辑等领域。

在未来,李庆也考虑能在中国实现加速器模式,但他也坦言,合规是因美纳首先考虑的。“在中国,外商是不能投资或者参与任何基因检测服务的。”他说,“我骄傲地说,因美纳内部有一群非常懂基因的科学家和强大的研发体系。我们不但依靠自己的能力,我们也是离全世界最先进的基因技术最接近的一群人,我们的成功是基于我们所处于和打造的生态圈。”

本文来源于亿欧网,原创文章,作者:林怡龄。
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