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2017年医药行业趋势预测及案例借鉴下:医药流通与零售篇

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医疗健康
作者:高康平
2017-02-05 17:00
关于医药流通行业的两个预测:①行业集中度空前提高;②B2B电商平台受追捧。关于医药零售行业的5个预测:①销售品类多样化;②DTP药房成规模;③药店+诊所;④进入慢病管理时代;⑤服务升级。

【编者按】趋势的预测是建立在现有事件之上的,本文关于医药行业2017年的预测分两部分刊发,此为下篇,关于医药流通与医药零售部分。下篇中值得借鉴的为医药零售领域的转型方向,随着医药分离的进一步分开,零售药店的地位将会越来越重要。

本文转载自动脉网,作者高康平;由亿欧编辑整理,供行业人士人参考。


上篇地址:2017年医药行业趋势预测及案例借鉴上:医药工业篇

2016年,对医药行业来说既有转型的阵痛也有收获的喜悦,尤其是一系列政策的发布对医药行业发展有深远的影响,从医药工业、医药流通到医院和连锁药店,都有相应的关键词。技术、投资、整合、转型,医药行业正经历深刻的变革,在变革之中把握趋势无疑是致胜的关键。

我们回顾了2016年的重点医药政策和实践。“苟日新,日日新,又日新”,从过去的事件当中抽丝剥茧,厘清医药行业变化的本质,对2017年医药行业趋势进行预判。

医药流通企业

7、行业集中度空前提高

1月9日,酝酿多年的“两票制”终于落地实施将迫使药品流通行业进行行业整合以及业务变革。

按相关数据,药品流通行业市场巨大,去年药品流通行业总销售额在1、66万亿以上,并且保持了超过10%的增速。

但是行业集中度不高、流通渠道层级过多、市场不规范的情况也不应忽视。

对此,宏观政策市“控”,控制流通企业的数量和质量。按《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》和《全国药品流通行业发展规划(2016-2020年)》,要在未来几年内培育出规模超过5000亿的大型企业以及数家超过1000以的全国性药品流通企业以及销售额超过100亿的区域性流通企业。这也推动了医药流通企业之间的兼并重组,通过资本市场募资以进行兼并的案例不在少数。

按照规划,到2020年,全国前100的医药商业公司要占市场90%的份额,而目前医药流通企业超过1.3万,这意味着医药流通行业的淘汰率将高达100:1,除了等待被兼并的命运之外,小规模流通企业自发重组也是重要的方向。

8、B2B电商平台受追捧

一般认为,我国医药电商发展时间从2005年开始,当年9月,CFDA印发《互联网药品交易服务审批暂行规定》,拉开了医药电商的大幕,当时涉足的企业并不多。

但是,最近几年医药电商的发展速度是很快的,据国家食药监局数据,截至1月22日,持有《互联网药品交易服务资格证》的企业共831家,其中A证企业41家,B证企业195张,C证598张。

另据统计,医药电商交易额B2B和B2C占比约为9:1,2015年B2C交易规模约为150亿,按此计算医药B2B电商规模超过千亿(这里指的是通过互联网平台达成的撮合交易,不特指通过互联网平台成交)。尤其是在医药流通领域,随着行业的发展,已经有不少企业开始进行电商渠道的构建。

日前发布的“药品流通十三五规划”也指出,要推进“互联网+药品流通”。推动移动互联网、物联网等信息技术在药品流通领域广泛应用,鼓励企业开展基于互联网的服务创新,丰富药品流通渠道和发展模式。支持药品流通企业与医疗机构、医保部门、电子商务企业合作开展医药电商服务,向患者提供非处方药的“网订(药)店取”、“网订(药)店送”等便捷服务,促进线上线下融合发展。

前述也已经提到,医药流通行业今年会进行充分的并购整合,于此,医药电商也是并购整合的重要推动因素以及市场竞争力的体现,在医药电商大发展的趋势下,谁能把握医药电商渠道既能在整合中拥有话语权。

(拓展阅读:观察丨医药电商进入综合实力比拼阶段,互联网+医药持续被看好

医药零售行业

9、销售品类多样化

应该注意到的一个趋势是,从销售品类上来讲,药品在零售药店所占的比重呈现一个下降的趋势,保健品、健康食品、母婴、医美等多种产品开始进入零售药店的货架。

这也跟消费需求的变化不无关系,在消费群体越来越年轻化、消费需求越来越多样化个性化趋势之下连锁药店的问题是怎么去吸引消费,以及增加消费频次。所以,以“健康”为核心的产品自然地引入到销售体系当中,利用药房专业性的背书,也能增加消费者的信任度。

连锁药店引入大健康领域产品的做法并不鲜见,以美国连锁巨头Walgreens为例,其基本上可以概括药品主题的超市,除了药品,它还有超市甚至餐厅的功能。“去Walgreens吧,那里什么都有”,中心城区每两三公里就有一家它的门店,以药事服务为核心,其基本上满足了覆盖范围内居民健康的消费需求。

分析认为,药店商超化能够解决药店客流量问题,药店专业的服务背景也能为其在信任度上加分不少,但是药店商超所引进的品类还是应该以“大健康”领域为主,既能丰富提供的品类,也能提高单店的利用率。

10、DTP药房成规模

事实上,DTP模式对医药零售来说并不是新鲜词汇,至少从三年前开始就有企业在讨论DTP会不会成为医药零售的趋势,这两年也陆续有企业在探索DTP模式到底如何走,比如仁和药业收购药房网之后开始推行的以“药+医+会员”为体系的模式,老百姓大药房组建了新特药事业部等。

从两个方面看,DTP模式将受到追捧。其一是专业化程度将决定零售企业在市场上的地位,这是消费趋势决定的,未来的医药消费,一定是建立在主动健康以及较高程度的了解上的;其二是零售企业在市场竞争之外,要注意自身专业能力的提升。

分析认为,DTP模式将在今年有一个量上的跨越式发展,由于此前无论是零售连锁企业还是医药工业也好,已经探寻了适合中国医药消费环境的模式,随着两票制施行之后,医药工业对零售渠道越来越重视,DTP药房搭建了一个直接面向终端用户的平台,对其推行新特药、处方药具有非常的作用。

具体路径方面,DTP模式的关键在于与药企的深度绑定,同时能够拿到重点医院和医生的处方,才能保证药房覆盖的量和规模足够大。上架品类来看,新特药、医保目录外处方药是两大方向,细分可至抗肿瘤、心血管疾病用药等。

11、药店+诊所

美国CVS一分钟诊所的成功给连锁药店很多启示,也让CVS登上了全美零售药店第一的宝座,通过覆盖全美1000多家药店,CVS一分钟诊所使得患者无须注册预约就能得到便捷的简单治疗,同时CVS快捷诊所还与几十家医院合作,可以共享患者资源,实现了上下转诊的功能。

就国内来说,以连锁药店家诊所的模式也有不少企业在积极尝试,包括广东省网络医院、阿里健康、微医等。通过在药店布设远程诊疗相关设备,患者可以远程接入微医乌镇互联网医院,并能够拿到处方,如果远程诊疗不能处理,还可通过该平台预约。

从实现路径上来看,互联网医院+药店的探索是值得尝试的,首先它不会大幅改造现有的药店业务体系,可以非常讯迅速地复制,再一个是远程医疗可以最大化的利用医生资源;其次,“医+药”能够为药店带来人流上的增量,同时互联网医院的会员体系、电子处方能够帮助药店提升营收。

分析认为,药店+诊所模式是2017年连锁药店运营的一个重要方向,前述提到的微医等互联网医疗平台也会积极与之开展相关的合作,从该模式当中实现共同受益,互联网医疗平台实现了线下入口的搭建而连锁药店则实现了人流、订单流上的增量。

12、进入慢病管理时代

慢病管理指的是慢性疾病(糖尿病、高血压)的长期用药与日常健康情况的监控,慢病药物在药店销售品类当中能够占到很大的比重,同时有稳定的用药需求,那么怎么服务好这一批人就成为了药店经营的重点。

慢病管理应该注重鼓励预防、治疗与教育环节的有效结合,引导患者强化自我管理、改善生活习惯,促进医生、患者以及第三方健康服务(比如:健康管理、药店、养生中医馆)间的交流协作,加强病情控制,防止病情恶化,并最终控制整体医疗的成本,从而尽可能保障患者高品质健康生命延续。

由此也可以看到药店慢病管理的完整业务版图,首先是合理用药和营养保健品辅助治疗,其次是健康管理指导、最终可以与医院、中医馆等形成联动,实现治疗、用药、康复上的闭环。

分析认为,慢病管理时代来临有几个重要特征首先是药店连锁率提高促使药店必须在业务上有所突破以保证竞争力;其次是慢病人群是药店重要的利润来源,不可忽视,尤其是在药店利润率增长放缓的趋势下;其三是随着国家分级诊疗、基层医疗相关政策的推进,药店应该在医疗体系当中发挥更大的作用;其四也是最重要的一点,在居民主动健康消费趋势之下,药店慢病管理存在巨大的发展空间以及升级潜力。

13、服务升级

过去十年间,零售药店经历了“大鱼吃小鱼”式的行业变迁,这种情况在近期迎来了一个拐点,以单体药店和小型连锁药店成立联盟成为零售连锁率飞奔进行曲当中的一注休止符。

不单单是体量上的变化,药店业务层面也发生了显著的变化,从此前的单一销售行为逐渐向服务型甚至是健康管理型转变,规模已经不再是零售药店唯一的竞争力。

以药养医断路、医药分家、处方外流也给零售药店业务带来巨大利好。按市场规模来看,此前1.4万亿的医药市场医院、零售渠道的流通比例极不合理,零售市场总体规模还不到3500亿,如果药占比下降,流出的市场将超过千亿。零售药店如何承接这一市场、怎么承接、接不接得住也在催生零售药店业务功能上的迁移。

药店作为健康管理服务入口。事实上已有多家企业在提这个概念,包括仁和药业旗下的叮当快药提出的“智慧药房”和好药师大药房提出的“健康服务点”,都是把实体药房作为未来业务的切入口和承载点。

从药店药事服务功能上来说,作为健康管理的入口也是顺利成章,以此建立用户的健康档案,再介入到贯穿全周期的健康管理服务,既实现了黏性提升也实现了功能上的闭环。

健康管理可以包括那些服务呢?包括基础用药、慢病检测、健康档案、个性化医疗等一系列服务,至多可以扩充到“医-药-险”几个细分板块,真正把居民健康管理起来。并且在“主动健康”趋势之下,日常健康管理将出现巨大需求,结合药事服务,零售药店能够找到发力点。

拉通来看,在政策春风频吹、医健产业升级、消费需求变化、主动健康提升形式之下,零售药店的经营模式正在向服务性、医疗性延伸,跑马圈地同时,药店自身也会积极寻找业务增长点,新业务形态会逐步受到资本和产业界的追捧。

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