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源码资本王星石:多浪潮叠加下的汽车出行赛道

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汽车出行
作者:王星石
2018-09-05 10:15
中国万亿的汽车市场,理所当然成为全球汽车巨头的竞技场,合资品牌一马当先,自主品牌也在激烈的市场竞争中占据一席之地。到今天已经成长出数家千亿人民币市值的主机厂。

【编者按】中国的汽车出行赛道正处在多浪叠加的复杂时期,累积的庞大汽车增量已经转化为汽车存量,移动互联网、新能源、自动驾驶等技术正在重构汽车出行生态的底层逻辑。不论行业领先者还是新进入者,以及创业者背后的投资人,都面临着巨大的机遇和挑战。

本文作者王星石,其于2014年加入源码资本,重点关注汽车出行、房产、电商领域投资。


1.0浪潮:全球最大的汽车新兴市场

2009年,中国汽车产销量超过1360万辆,一扫经济危机的阴霾,同比增长46%。同年,中国首次成为世界汽车产销冠军,一直保持到今天。

中国万亿的汽车市场,理所当然成为全球汽车巨头的竞技场,合资品牌一马当先,自主品牌也在激烈的市场竞争中占据一席之地。到今天已经成长出数家千亿人民币市值的主机厂。

众多的百亿人民币市值的经销商、供应商围绕在主机厂周围,形成稳定的产业生态。汽车工业也成为多个省份的经济支柱产业。

几乎同时,互联网也在快速发展,车主用户和互联网用户开始重合。汽车垂直网站从2000年左右出现,资讯、导购、社区、报价产品形态不断迭代。易车和汽车之家成为“互联网+1.0浪潮”的典型公司。

1.5浪潮:存量推动后市场蓬勃发展

2018年初,中国汽车保有量已经超过2亿辆,已经非常接近美国。存量/增量比、平均车龄等指标都说明,中国的汽车后市场的机会已经到来。汽车后市场围绕汽车的资产、工具、空间三个属性展开。

资产属性。中国存量汽车资产超过20万亿。对应的交易(二手车批发/零售)、管理(租赁、维修保养/以及上游的汽配)、金融(汽车金融、保险)都成长为数千亿的市场。而且这三者之间密切关联,互为场景入口,互为增值服务。

工具属性。汽车是一种出行交通工具,车主用车离不开导航、加油、停车等基于位置的服务,也离不开估价、违章查询、交罚款等数据类服务。

空间属性。车内空间是排在家、办公室之后,车主停留时间最长的私密空间,很多车主热衷于装饰这个空间,让自己在空间内体验更好、更安全,催生出千亿的汽车用品市场。

此外,车主的角度也在发生变化。新增驾驶员已经超过出生人口,驾培学员年轻化,驾驶技能在年轻用户里面已经非常普及。移动互联网用户红利结束,车主用户和很多数据已经内化在互联网巨头生态里面。

1.5浪潮是1.0浪潮发展的直接结果,汽车工业强国都经历过这个过程,不同的是中国这个过程来得非常快。

1.5浪潮下,主机厂生态的影响力在减弱,场景和车主用户的影响力在增强。

2.0浪潮:出行平台迅速崛起, 智能汽车的形象变得清晰

2009年Uber上线,出行平台是移动互联网时代的典型应用之一。世界范围内,移动互联网的普及速度是远远快于汽车普及速度的。所以很多国家没有经过汽车渗透率提升,就直接进入出行平台阶段,载具的供给形态也变得多样化。

出行平台提供了更便宜、更多样的出行方案,用户群扩大到车主用户之外的所有互联网用户。出行平台很可能会改写很多国家汽车工业的进程,也会影响存量车主用户的自驾出行意愿。

2003年Tesla成立,Tesla在同价位车型中是非常成功的。新能源、高科技、智能这些区别于传统汽车的标签使得Tesla成为一个全新的物种。Tesla的Autopilot,Waymo的无人车的进步提醒我们未来已来。

新能源、自动驾驶、人车交互&车联网成为全球汽车巨头公认的发展方向,我们暂且称之为智能汽车。

车(车况、轨迹、位置)、人(驾驶员、乘客、车主)、互联网应用三者数据的互联互通;交互方式(语音、手势、显示)和体验的大幅度优化,可能催生更多的应用场景。

Android可能在汽车产业复制手机产业的联盟模式,现有的移动互联网应用会向智能汽车这个新的智能终端延展。

2.0浪潮的出行平台和智能汽车表面看是两条平行线,但是长期看这两条线的交集会越来越大。

这两条线背后都是技术创新驱动,也是和互联网巨头协同最多的商业模式,将会有更多的互联网巨头拥抱2.0浪潮。

美国的1.5浪潮和2.0浪潮间隔了20年。中国的1.5浪潮和2.0浪潮几乎同时到来。全球汽车巨头正在积极拥抱2.0浪潮的变化。

2.0浪潮将会对汽车的资产、工具、空间属性的衍生场景产生深远的影响。

汽车后市场

3.0浪潮:自动驾驶技术成熟,机器人车队与私人空间

得益于机器学习等技术的发展,自动驾驶近年来飞速进步。自动驾驶是2.0浪潮里面最大的变数,自动驾驶将使整个汽车出行生态发生本质性的变革。驾驶员被人工智能替代之后,出行平台和主机厂生态的边界更加模糊。

车辆的使用效率提升,数据和智能让车辆生命周期内的维保、能源等支出可以有效量化。出行服务的商业模式将转向以里程计费,进而重新定义了资产和工具两大属性。

车辆的空间属性放大成私人移动空间,用户从驾驶工作中解放出来,在车内的时间得到了极大的释放,空间内的商业价值将会放大。

我们非常期待和优秀的创业者一起拥抱3.0浪潮。2.0到3.0的演进路径将会异常复杂,各路巨头角逐博弈;3.0浪潮下汽车出行赛道的分工也会有很大的变化。

我们认为三个核心能力在过渡阶段会变得非常重要:

一是最强的自动驾驶系统的能力;

二是可以升级迭代的大规模智能车队生产能力;

三是基于大数据、人工智能的海量运力运营调度能力。

本文经授权发布,版权归原作者所有;内容为作者独立观点,不代表亿欧立场。如需转载请联系原作者。
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