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安进拟27亿美元收购百济神州20.5%股权,携手进军全球肿瘤药物市场

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医疗健康
作者:徐涛
编辑:于靖 2019-11-01 15:07
百济神州与安进今天宣布达成全球肿瘤战略合作关系。安进将以约27亿美元现金,或美国存托股(ADS)每股174.85美元的价格,购入20.5%的百济神州股份。

亿欧大健康11月1日消息,百济神州与安进今天宣布达成全球肿瘤战略合作关系。

本次合作主要分成两部分,第一部分是针对安进已获批产品在中国的商业化问题。根据合作协议,百济神州将在中国就XGEVA地舒单抗注射液、KYPROLIS注射用卡非佐米和BLINCYTO注射用倍林妥莫双抗,进行五年或七年的商业化经营。在这期间,双方将平分利润或亏损。商业化期满后,百济神州将有权保留一款产品,并获得未保留产品额外五年的在中国销售的特许使用费。

据了解,XGEVA于2019年在中国获批用于治疗骨巨细胞瘤患者,目前正在针对骨转移癌症患者的骨骼相关并发症的预防进行开发。在中国,KYPROLIS主要用于治疗多发性骨髓瘤患者;BLINCYTO主要用于治疗复发或难治性成年急性淋巴细胞白血病患者的临床开发项目,这两项产品目前均处于发展后期阶段。 

本次合作的另一部分是关于全球的临床开发。根据合作协议,百济神州同意与安进共同开发20款安进抗肿瘤管线药物,包括其同类第一的在研KRASG12C抑制剂AMG510在内的小分子靶向药物,以及双特异性T细胞结合抗体免疫疗法。 此次合作达成后,百济神州的抗肿瘤药物研发产品管线将扩展至30多款。

百济神州研发产品管线.png

(百济神舟研发产品管线,资料来源:百济神州官方网站)

另外,安进与百济神州将共同承担在全球范围内的开发费用,其中百济神州将在合作期间贡献包括开发服务和现金在内的总价值至多为12.5亿美元。与此同时,百济神州有权获得每款产品(不包括AMG510)在中国以外的全球销售的特许使用费。 

由于此次交易合作范围之广,两家公司在股权方面也进行了捆绑,安进将以约27亿美元现金,或美国存托股(ADS)每股174.85美元的价格,购入20.5%的百济神州股份。收购价格较百济神州截至2019年10月30日在纳斯达克股票市场上30天交易量加权平均价相比溢价36%。安进将在百济神州董事会获得一个席位。本次交易已获得双方公司董事会批准,在符合以下条件的情况下预计将于2020年第一季度完成。

值得注意的是,本次交易是全球生物制药企业和中国生物制药企业之间迄今为止金额最大、涉及产品与管线药物最多的交易,也是全球生物制药领域迄今为止金额最大的一次股权投资。

百济神州联合创始人、董事长兼首席执行官欧雷强表示:“此次与生物技术先锋及行业领军企业安进公司的合作,说明了安进公司十分认可百济神州在中国独特的临床开发实力,能够帮助加速全球药物开发进程。我们很高兴能与安进联手,对其广泛的抗肿瘤管线进行开发和商业化,旨在让世界各地的患者尽早获益。此外,战略联盟的达成将进一步拓宽由吴晓滨博士带领的中国商业化团队的产品组合,到2020年底我们将可能为癌症患者带来多达八款自主研发及授权引进的创新型产品。”

安进董事长兼首席执行官RobertA.Bradway评论道:“与百济神州达成的战略合作能使安进在全球人口最多的国家扩大影响,进而服务更多的患者。我们选择了一家极具创新力的战略合作者,是基于他们在中国的商业运营与临床开发覆盖,且按照国际质量标准执行。癌症在中国是第一大死亡原因,随着中国人口日趋老龄化,必然会上升为一个更加紧迫的公共健康问题。我们期待与百济神州的合作能够为中国以及全世界数百万的癌症患者的生活带来有意义的改变。”

值得一提的是,在全球市场合作方面,百济神州曾与新基医药达成全球战略合作,新基医药获得了百济神州PD-1抑制剂BGB-A317用于治疗实体肿瘤在亚洲之外的全球授权;百济神州则接手了新基在中国的运营团队,并获得包括Revlimid等产品在中国的独家授权。另外,百济神州还获得了新基2.63亿美元的预付款和1.50亿美元的股权投资。然而,由于百时美施贵宝对新基医药的收购,波及到这项合作,百济神州现已收回了对新基的PD-1全球授权。

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